Как бы банкиры ни уверяли клиентов в том, что все хорошо и они работают абсолютно стабильно, но только очень наивный человек согласится сейчас с тем, что это действительно так. Временная администрация введена(по состоянию на 11 февраля 2009 года) уже в ШЕСТИ банках (ПИБ, Укрпромбанк, "Причерноморье", "Национальный кредит", "Надра", "Киев"), кредит взять очень сложно, а чтобы забрать депозит, то далеко не каждый банк отдает его без боя. И хотя октябрь и декабрь мало повлияли на результаты 2008 года в целом, но цифры говорят сами за себя.
Из первых 38 банков по объему активов в четвертом квартале прошлого года 17 задекларировали убытки ("Райффайзен банк Аваль", "Надра", "ОТП Банк", "Форум", ПУМБ, Укрпромбанк, "Эрсте Банк" -- подробнее см. таблицу). Правда, мы должны помнить, что наличие убытков само по себе ничего фатального не означает -- их надо соотносить с величиной капитала банка (если убытки в десятки раз меньше капитала, то никакой почвы для опасений нет). И еще -- в украинских условиях даже наличие приличной прибыли, увы, отнюдь не означает высокой платежеспособности.
У четырех банков имела место негативная динамика активов, хотя у некоторых (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Универсалбанк, "Ситибанк", Альфа-Банк, "ОТП Банк") есть прирост активов, и весьма существенный.
Депозиты активно "бежали" из девяти банков, причем больше всего -- из финучреждений, где позднее была введена временная администрация. Но есть и те, в кого вкладчики до сих пор верят. Например, вклады физлиц в Альфа-Банке, "ВТБ Банке", Брокбизнесбанке, "Эрсте Банке", "Сведбанк Инвесте" выросли на 30--60%. При этом нужно учесть, что изрядной частью этого роста банки обязаны росту курса доллара и евро -- валютные депозиты пересчитываются при выдаче отчетности в гривневый эквивалент по текущему курсу.
Заметно охладели к украинским банкам и международные рейтинговые агентства. Прогнозы рейтингов многих банков ухудшились, причем до критичного уровня: ССС, СС и Саа2 ("Надра", ПИБ, Укрпромбанк, Укргазбанк, Кредитпромбанк, Родовид-банк, "VAB Банк"). Остальные рейтинги банков пока балансируют на уровне относительной стабильности группы "В", но при первом же пересмотре рейтинга государства Украина они также могут быть снижены. "Мы ожидаем, что проблемы, с которыми столкнулась отечественная банковская система в конце прошлого года, в этом году лишь усугубятся", -- констатирует аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Викторов.
А проблем масса. С октября 2008 года по январь 2009-го население изъяло из банков свыше 11 млрд. грн (5,2% общего объема депозитов физлиц), высоки внешние долги банков ($42 млрд.), из которых до $20 млрд. должно быть погашено в этом году. Впрочем, иностранные "мамочки" украинских банков, возможно, помогут "дочкам" и рефинансируют долги.
Правда, НБУ требует от банков (точнее -- от их акционеров) докапитализации, на которую в скором времени потребуется, по разным оценкам, около 60--80 млрд. грн. Если владельцы банков найдут деньги, тогда вкладчикам будет спаться спокойнее. Если нет -- то нет.
Не добавляет радости и нестабильность курса гривни, а также нарастающая как снежный ком доля невозвратов по кредитам.
Многие банкиры "не под диктофон" признаются, что Нацбанк может ввести временные администрации еще в десяти банках. "Все зависит от тех рисков, которые банки приняли на себя. Если они сосредоточатся на обслуживании уже имеющихся клиентов, то смогут удержаться на плаву. И я думаю, что руководство банков найдет средства для поддержания стабильности и не допустит введения временных администраций", -- оптимистично настроен председатель правления банка "Крещатик" Дмитрий Гриджук.
Но клиентам банков, особенно вкладчикам, от таких прогнозов утешения мало. Ясно одно: если общая доля валютных займов у банка велика (в том числе внешних), если он частенько обращается в НБУ за рефинансированием, а объем его депозитов довольно быстро сокращается, то стоит задуматься о том, можно ли доверять такому учреждению свои деньги и продлевать уже имеющийся вклад. Самый же лучший метод -- держать средства в разных банках, не больше чем эквивалент 150 тыс. грн в каждом (эту сумму обязан вернуть Фонд гарантирования вкладов физлиц).
PS В очередном номере журнала "Фокус", который выйдет 13 февраля, будет проанализировано на основании собственной методики журнала финансовое положение 50-и крупнейших украинских банков по объёму депозитов физлиц. "Фокус" также публикует 13 февраля рейтинг самых влиятельных украинских банкиров.
Кому принадлежат украинские банки, и что с ними происходит
Крупнейшие банки по классификации НБУ
|
Банки
|
Крупнейшие акционеры (по данным финансовой отчетности банков за 2008 год)
|
Чистые активы
|
Собственный капитал на 1 января 2009 г., млн. грн
|
Объем средств физлиц на 1 января 2009 г., млн. грн
|
Международные рейтинги**
|
|
на 1 января 2009 г., млн. грн
|
Динамика за октябрь–декабрь 2008 г.
|
Fitch
|
Fitch
|
Moody’s
|
|
ПриватБанк
|
Геннадий Боголюбов (48,86%)
Игорь Коломойский (49,02%)
|
80 165,5
|
+9,2%
|
8195,7
|
33 457,5
|
B (негативный прогноз)/В
D/5
(обновлен в октябре)
|
-
|
B2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
Aa1.ua
|
|
«Райффайзен Банк Аваль»
|
Австрийский RIBH (95,93%)
|
65 361,6
|
+24,4
|
7 435,9
|
18 103,6
|
-
|
-
|
B2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
D
Aa1.ua
(обновлен в декабре)
|
|
УкрСиббанк
|
Французский BNP Paribas (51%), Украинская металлургическая компания (39,5%)
|
55 696,7
|
+28,2
|
4869,6
|
8098,7
|
B+/BB -(негативный прогноз)
B/D/4
AAA (ukr) – стабильный прогноз (обновлен в октябре)
|
-
|
B2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
D
Aa1.ua
(обновлен в декабре)
|
|
Укрсоцбанк
|
«Ферротрейд Интернешнл» (82,15%), Bank Austria Creditanstalt (12,84%/82,15%*)
|
49 694,8
|
+28,2
|
5175,7
|
7360,9
|
В+/ВВ (негативный прогноз)
B/D/4
(понижен в октябре)
|
В/В (негативный прогноз) рейтинги снижены в июне
|
В2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
Аа1.ua/D
(обновлен в декабре)
|
|
Укрэксимбанк
|
Государство Украина
|
48 324,7
|
+39,2
|
4505,8
|
7651,2
|
В+(негативный прогноз)
B/D/4
AA(ukr) – стабильный прогноз
(понижен в октябре)
|
-
|
B2 (прогноз стабильный)/NP
Ва1/NP
Ва2
D
(обновлен в декабре)
|
|
«Надра»***
|
Кипрские Novartik Trading Limited (60,99%), Manmade Enterprises Limited (30,74%).
До мая Group DF планирует завершить сделку по покупке более 50% акций банка
|
30 547,5
|
+16,7
|
1838,5
|
9551,9
|
СС (негативный прогноз)
С,5,Е
(понижен в январе)
|
B-/В-(негативный прогноз, ухудшен в октябре)
|
B2/(негативный прогноз)/NPA3.ua
(понижен в январе, находится на пересмотре с возможностью понижения)
|
|
«ОТП Банк»
|
Венгерский OTP Bank (100%)
|
33 717,3
|
+36,5
|
2486,3
|
2789,4
|
-
|
-
|
В2 (стабильный прогноз)/NP
Ba1/NP
D/Aa1.ua
|
|
Альфа-Банк
|
Кипрская ABH Ukraine Limited (99,99%)
|
32 310,1
|
+37,8
|
3307,9
|
2051,2
|
-
|
В/В (негативный прогноз),
uaВВВ (негативный прогноз, ухудшен в октябре)
|
Ва2 (негативный прогноз)/NP
(обновлен в декабре)
|
|
Ощадбанк
|
Государство Украина
|
57 788,1
|
+126,9
|
15 471,9
|
13 409,8
|
В+/В+ (негативный прогноз)
В,Е,4
AA (ukr) – стабильный прогноз, (понижен в октябре и в феврале)
|
-
|
В2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
Е+
Aa1.ua
(обновлен в октябре)
|
|
«ВТБ Банк»
|
Российский «ВТБ Банк» (99,89%)
|
28 343,6
|
+38,4
|
2513,2
|
1680,1
|
В+/BB- (негативный прогноз)
B,D/E,4
AAA(ukr) – стабильный прогноз, (понижен в октябре)
|
-
|
-
|
|
Проминвестбанк (введена временная администрация)
|
Российский Внешэкономбанк (75%), «Сигнус» (12,37%)
|
27 489,5
|
-0,6
|
3262,3
|
9177,6
|
-
|
-
|
Caa2/NP
B3.ua/E (понижен в октябре, находится на пересмотре с возможностью понижения)
|
|
«Форум»
|
Немецкий Commerzbank (60%+1 акция)
|
20 513,0
|
+24,0
|
1889,2
|
4077,6
|
В+/ВВ- (негативный прогноз)
В, D/E,4
ААА (ukr) – стабильный прогноз (понижен в январе)
|
|
В2 (стабильный прогноз)/NP,
Bа1/Aa1.ua.
(обновлен в декабре)
|
|
ПУМБ
|
СКМ «Финанс» (89,87%)
|
20 159,2
|
+14,2
|
3487,4
|
3486,2
|
В (негативный прогноз)
В/D/5
A(ukr) – негативный прогноз (обновлен в январе)
|
-
|
В2 (негативный прогноз)/NP
Aa3.ua
(обновлен в декабре)
|
|
«Финансы и Кредит»
|
«Аскания» (48,88%), F&C Realty (46,67%)
|
18 439,4
|
+10,9
|
2476,4
|
6598,9
|
-
|
-
|
Ва2 (негативный прогноз)/NP
(обновлен в декабре)
|
|
Укрпромбанк
|
«АВС» (34%), «Укрпромсервис» (34%) и «КБ Нафтовый» (32%)
|
16 000,4
|
+9,2
|
1925,8
|
7920,9
|
-
|
-
|
Сaa2/NP
E
В3.ua
(понижен в январе, находится на пересмотре с возможностью понижения)
|
|
Брокбизнесбанк
|
Сергей Буряк (48,32%/46,99%*), Александр Буряк (46,99%/48,32%*)
|
14 204,0
|
+4,1
|
2316,5
|
3635,6
|
-
|
-
|
-
|
|
Укргазбанк
|
Василий Горбаль (39%), Алексей Омельяненко (29%) – по данным Fitch
|
14 803,3
|
+9,1
|
1452,9
|
5484,9
|
ССС (негативный прогноз)
С,E,5
BB(ukr) -- негативный прогноз (понижен в январе)
|
|
B2 (негативный прогноз)/NP,А3.ua
Е+ (обновлен в декабре)
|
|
Сведбанк
|
Шведский Swedbank AB (99,99%)
|
15 984,2
|
+28,2
|
2346,4
|
1518,6
|
В+/ВВ- (негативный прогноз),
В,Е,4
АAA(ukr) -- стабильный прогноз (понижен в январе)
|
-
|
В2 (стабильный прогноз)/NP
Aa1.ua (обновлен в октябре)
|
Крупные банки по классификации НБУ
|
Кредитпромбанк
|
Ирландская Homertron Trading Limited (34%), кипрская Fintest Holding Limited (38,58%), гражданин Греции Константинос Папунидис (6,69%)
|
14 534,3
|
+2,7
|
1704,2
|
3650,2
|
ССС (негативный прогноз)
С,Е,5
BB (ukr) – негативный прогноз (понижен в январе)
|
-
|
B2 (негативный прогноз)/NP
В1/Е+ (обновлен в декабре)
|
|
Родовид-банк
|
«РБ Капитал-групп» (76,78%)
|
13 195,7
|
-1,3
|
1410,2
|
3534,8
|
СС (негативный прогноз)
C,E,5
BB- (ukr) -- негативный прогноз
(понижен в январе)
|
-
|
B3/NP
E+
Baa3.ua, (понижен в октябре, находится на пересмотре с возможностью понижения)
|
|
«Пивденный»
|
Фактические собственники – два физлица
|
11 086,4
|
+20,1
|
1404,1
|
3065,1
|
В- (негативный прогноз)
В,D/E,5 (обновлен в январе)
|
-
|
B2 (негативный прогноз)/NP
Е+
Аа1.ua (обновлен в декабре)
|
|
«ИНГ Банк Украина»
|
Нидерландский ING Bank N.V. (100%)
|
9505,9
|
+9,9
|
829,1
|
63,9
|
-
|
-
|
B2 (стабильный прогноз)/NP
Ва1/NP
D/Aa1.ua (обновлен в декабре)
|
|
«Эрсте Банк»
|
Австрийский Erste Bank (100%)
|
11 029,9
|
+32,5
|
1360,5
|
241,7
|
-
|
-
|
-
|
|
Уникредитбанк
|
Польский банк Pekao S.A. (100%), который контролируется группой UniCredit (Италия)
|
10 617,7
|
+32,2
|
836,5
|
287,4
|
-
|
-
|
-
|
|
Универсал банк
|
Люксембургский EFG Private Bank (99,92%)
|
8 100,94
|
+30,8
|
866,71
|
1 714,82
|
-
|
-
|
-
|
|
Правэкс-банк
|
Итальянский Intesa Sanpaolo (100%)
|
7268,0
|
+8,7
|
1323,8
|
3305,1
|
В+/BB- (негативный прогноз)
В,D/E,4
AAA (ukr) – стабильный прогноз (понижен в октябре)
|
-
|
В2 (стабильный прогноз)/NP
Bа2/Aa1.ua/Е+
|
|
«VAB Банк»
|
Голландская TBIF (48,7%), россиянин Сергей Максимов (48,7%)
|
7748,5
|
+16,5
|
901,9
|
2199,4
|
ССС (негативный прогноз)
С,Е,5
ВВ- (ukr) -- негативный прогноз
(понижен в январе)
|
-
|
В2 (негативный прогноз)/NP
E+
A3.ua (обновлен в декабре)
|
|
Донгорбанк
|
СКМ «Финанс» (99,99%)
|
7752,2
|
+22,6
|
1079,9
|
2102,7
|
-
|
-
|
B2 (негативный прогноз)/NP
E+
A3.ua (обновлен в декабре)
|
|
Имексбанк
|
Леонид Климов (3,51%/42,47%*)
|
6200,8
|
+10,9
|
805,7
|
2298,1
|
-
|
-
|
В3 (негативный прогноз)
NP/E+/Baa3.ua (обновлен в декабре)
|
|
Кредобанк
|
PKO Bank Polski (98,56%)
|
6383,9
|
+29,0
|
535,9
|
2376,6
|
-
|
В/В (негативный прогноз),
uaВВВ негативный прогноз (понижен в октябре)
|
-
|
|
«Финансовая инициатива»
|
«Инвест-Сервис» (99,99%)
|
4885,1
|
-6,3
|
1258,2
|
246,1
|
-
|
-
|
-
|
|
«Хрещатик»
|
«Укрфинком» (37,7%), Главное финуправление КГГА (23,7%)
|
5220,5
|
-3,5
|
756,7
|
2010,7
|
В-/В- (негативный прогноз)
В,D/E,5
BBB- (ukr) -- негативный прогноз (обновлен в январе)
|
-
|
В2 (негативный прогноз)/NP,
Е+/A3.ua (обновлен в декабре)
|
|
Calyon Bank (Украина)
|
Французская компания Calyon Global Banking (100%)
|
5250,4
|
+36,1
|
624,2
|
59,2
|
-
|
-
|
В2 (стабильный прогноз)/NP,
Ва1 (негативный прогноз)/NP
Аа1.ua
|
|
«Сведбанк Инвест»
|
Шведский Swedbank AB (100%)
|
5487,6
|
+26,1
|
623,1
|
511,5
|
-
|
-
|
В2 (негативный прогноз)/NP
Aa1.ua (обновлен в декабре)
|
|
Дельта-банк
|
Российский инвестиционный фонд Icon Private Equity (49%)
|
5543,08
|
+16,74
|
583,24
|
2030,81
|
-
|
-
|
-
|
|
«Сбербанк-Украина»
|
Контролируется Сбербанком России
|
4839,3
|
+24,1
|
1073,1
|
657,0
|
-
|
-
|
В2 (негативный прогноз)/NP
E+/Aa1.ua (обновлен в декабре)
|
|
Индустриалбанк
|
СК «Запад-Резерв» (25,62%/5,93%*), Артур Абдинов (6,5%/5,31%*), Игорь Дворецкий (5,93%/27,26%*), Виталий Сацкий (2,21%/26,67%*), Николай Солдатенко (16,5 %/26,67%*), Александр Рабцун (6,44%/5,31%*)
|
375,8
|
+10,5
|
557,8
|
1015,5
|
В- (негативный прогноз)
В,D/E,5 (обновлен в январе)
|
-
|
B3 (негативный прогноз)/NP
Е+/Baa3.ua (обновлен в декабре)
|
|
Ситибанк (Украина)
|
Американские Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International Inc (33%)
|
5089,7
|
+38,4
|
849,3
|
5,7
|
-
|
-
|
-
|
* – Вторая цифра – опосредованное владение (через родственников, подконтрольные юрлица и тому подобное).
** – Рейтинги с индексами В/ВВ-/Ваа2 и так далее характеризуют кредитоспособность эмитентов и отражают способность банка вовремя рассчитаться по своим обязательствам.
Рейтинги с индексами Е, D/E, D характеризуют финансовую устойчивость банков, учитывают прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса (включая капитализацию), клиентскую базу и менеджмент, экономическую среду и перспективы развития.
Рейтинги с числовыми индексами означают степень поддержки финучреждения со стороны собственников или государства.
Рейтинги, содержащие ua и (ukr), являются национальными и присваиваются эмитентам, исходя из особенностей условий внутреннего рынка, в которых работает банк.
Прогноз означает возможные действия по отношению к рейтингу в ближайшем будущем (негативный – понижение, позитивный – повышение, стабильный – подтверждение).
**** – Вычисляется как разница между финансовым результатом с начала 2008-го по 1 января 2009 года и по 1 октября 2008 года. Источник: финансовая отчетность банков
Кому принадлежат крупнейшие украинские банки? (Журнал "Деньги" №43(109) 23.10.2008)
В банке «Киев» введена временная администрация 09.02.2009
В банк «Причерноморье» введена временная администрация 04.02.2009
Как получить свой депозит в валюте вклада? (Журнал "Деньги" )
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги шести украинских банков