НАК "Нафтогаз Украины" выдвинула предложение выкупить все свои ранее размещенные евробонды со сроком погашения в 2022 году на сумму до 335 млн долларов, выпустив новые евробонды. При этом в случае нехватки предложения со стороны держателей могут выпустить ограниченную серию ценных бумаг со сроком погашения в 2024 году, таким образом сохранив заявленную сумму.
Об этом свидетельствует сообщение Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, сообщает UBR.
"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга… Рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже.
На сегодняшний день в обращении находятся еврооблигации-2022 "Нафтогаза" номинальным объемом 335 млн долларов с купоном к погашению в 7,38%. Также имеются евробонды-2024 на 600 млн евро с купоном 7,13%. Евробонды 2022 будут выкупаться по цене в 102,88% от номинала, а евробонды-2024 – по 98,25%. Заявки принимаются до 27 октября включительно. При этом ожидаемая ранняя дата расчетов указана на 29 октября, а финальная – 13 ноября.
Дилер-менеджером оферты будет Citigroup Global Markets Limited.
Напомним, ранее Украина успешно разместила 12-летние евробонды и смогла привлечь почти 2 млрд долларов.
