15 ноября стало известно, что Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) из группы Всемирного банка(World Bank) одобрила выделение государственному Укргазбанку (Киев) пятилетнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. На момент написания этого текста уставный капитал Укргазбанка составлял 13,318 млрд грн. До конца ноября должно состояться внеочередное собрание акционеров Укргазбанка – как ожидается, на нем будет утвержден кредитный договор с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.
Тут важно заметить, что это не скоропалительное решение – подготовка его длилась более двух лет, меморандум о сотрудничестве между минфином Украины(он выступает в качестве представителя акционера – государства Украина, которому принадлежат 94,94% акций банка) и IFC по поводу подготовки Укргазбанка к приватизации и возможном вхождении МФК в капитал банка.
Буквально за несколько дней до объявлении решения IFC о выделении пятилетнего займа руководитель офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пеллмар подтвердил в интервью Liga . net, что сделка готовится и вот-вот будет объявлено о ее деталях и о текущем состоянии сотрудничества с банком: “Мы рассматриваем возможность предоставления Укргазбанку доприватизационного конвертируемого долгового инструмента. У нас есть долгосрочное партнерство с банком в рамках нашей Глобальной программы торгового финансирования (GTFP). Недавно лимит GTFP банка увеличился в несколько раз, до 70 млн. долларов США. Мы начали с консалтинга, в частности, консультировали по вопросам кредитования, довольны, что Укргазбанк стал намного более конкурентоспособным - сейчас этот четвертый по размеру банк в стране“.
При этом IFC, похоже, не собирается оставаться в одиночестве среди иностранных инвесторов Укргазбанка, как заявил Джейсон Пеллмар, “Следующий этап - приватизация, сейчас мы работаем над привлечением в УкрГазБанк сильного стратегического инвестора“.
Это совершенно логично – помимо дешевых длинных ресурсов банку помогли бы технологии, продвинутая корпоративная культура и сотрудничество с сильным зарубежным финансовым партнером. Надо сказать, что банк уже прошел довольно впечатляющий путь в преобразовании его в современное и качественно сфокусированное финансовое учреждение. Он единственный из украинских банков сфокусировался на экокредитовании, на финансировании проектов по энергомодернизации и альтернативной энергетике. Как оказалось, это было очень удачное решение – ввиду резкого роста энерготарифов спрос на такое кредитование растет взрывными темпами.
Успехи Укргазбанка в этом направлении отметила в интервью Liga . net и Альжбета Клайн, директор IFC по Climate Business: “…у Украины есть возможность создавать зеленые устойчивые инвестиции особенно в агробизнесе и банковском секторе. УкрГазБанк, например, уже перешел в “зеленую экономику““.
У финансистов проблематика противодействия изменениям климата, экокредитования становится не только модной, но и сильной идеей для бизнеса: ресурсов не становится больше, их экономия становится фишкой ответственного бизнеса. А бизнесу на внедрение экологичных и энергосберегающих технологий нужно финансирование. С одной стороны, Укргазбанк позиционирует себя как источник финансирования программ энергомодернизации, а с другой – у него появляется возможность привлечь в Украину финансовые ресурсы в рамках разнообразных международных программ, то есть – более дешевые и длинные, чем на стандартных условиях.
Очень интересный банковский кейс – и очень интересный пример для коллег.
