Банки не торопятся снижать ставки по кредитам для бизнеса. И взять взаймы у банка обойдется в 20–30% годовых. Болезненно. Есть, конечно, еще льготная программа господдержки «0–3–5–7–9». Но она работает, в основном, на рефинансирование ранее взятых кредитов. А предпринимателям, которые действительно нуждаются в деньгах, от нее пока немного толку.
В наследство нынешнему руководству НБУ достались запретительно жесткие нормы оценки кредитных рисков. Оттого банки и кредитуют с такой опаской. А не потому, что спроса на кредиты нет.
Несмотря на то, что Национальный банк в июле снизил учетную ставку до 6%, на стоимость кредитов это существенно не повлияло. Дешевле займы, увы, не стали.
Хотя статистика Нацбанка говорит об обратном. Средняя ставка по бизнес-кредитам в национальной валюте с января по июль 2020 года снизилась на 2,4 п. п. – до 13,2%. Для представителей среднего бизнеса кредиты в гривне подешевели с 22,5% до 18,6% годовых, для бизнеса с годовым оборотом до эквивалента 2 млн. евро – с 21,2% до 18,9% годовых. А вот для предпринимателей, чья выручка в год не превышает эквивалент 500 тыс. евро, процентные ставки выросли с 21,8% до 23,1%.
Разумеется, все это средняя температура по палате. И анализ условий банков, который провели «Деньги», показывает, что реальная стоимость кредитов для бизнеса за последние несколько месяцев особенно не изменилась. Ни в меньшую, ни в большую сторону. Что уже неплохо.
Из-за кризиса у многих банков растет доля проблемных займов. «Доля неработающих кредитов с начала 2020 года выросла до 49,3%, что было вызвано влиянием пандемии COVID-19», – объясняет Светлана Баша, член правления, начальник главного финансового управления Правэкс Банка.
В итоге, кредиторы пытаются выровнять дисбаланс в кредитных портфелях за счет заемщиков, сохраняя высокие процентные ставки. А бизнес пытается максимально закрывать потребность в ресурсах за счет собственных средств, насколько это возможно.
«Деньги и в банковской системе (на 28 августа остатки на корсчетах составляли 56,3 млрд. грн. – Ред.), и у бизнеса есть, расчеты между контрагентами проходят быстро и вовремя. Поэтому потребность в оборотном капитале и компенсации кассовых разрывов из-за нехватки гривневого ресурса пока отсутствует», – объясняет Александр Матюшенко, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный».
Но оборотный капитал – это не все. Бизнес нуждается в инвестиционных кредитах – на покупку оборудования и транспорта, на строительство производственных помещений, складов и т. п. Они-то для МСБ пока малодоступны.
А вот с овердрафтами – все неплохо. Хотя и недешево.
До оплаты, под процент
Ставки по овердрафтам составляют 19–22% годовых. Овердрафт банк оформляет, как правило, на один-два года, иногда – до пяти лет. При этом погашать задолженность нужно каждые 30 или 60 дней, в редких случаях на погашение дается три месяца (90 дней). Есть разовая комиссия за оформление оведрафта, 0,5–1,5% суммы лимита. Кстати, о лимите: он составляет некоторую часть месячного оборота бизнеса. То есть это – короткий кредит для покрытия кассовых разрывов, но не более того.
Некоторые банки устанавливают еще и ежемесячную комиссию за управление овердрафтом. На первый взгляд, она несущественная, 0,1–0,5% в месяц. Но в итоге реальная ставка вырастает до 32–33% годовых.
Кредит на пополнение оборотных средств чем-то похож на овердрафт. Но его сумма может зависеть как от выручки, так и от того залога, который предоставит заемщик. В большинстве своем банки выдают кредит в сумме 4–5 среднемесячного дохода бизнеса. Срок кредитования – 1–2 года, погашение – ежемесячное. Такой кредит можно получить как в национальной, так и в иностранной валюте (доллар, евро). Но в валюте – только для экспортеров. Ставки чуть ниже, чем по овердрафтам: от 13–14% – до 17–19% годовых в гривне.
Лимиты по инвестиционным кредитам часто привязаны к собственному капиталу компании: сумма кредита может достигать 60–70% капитала максимум. Заемщику необходимо поучаствовать в кредитуемом проекте собственными средствами и внести аванс хотя бы в размере 30% стоимости приобретаемого имущества или возводимого здания.
Стандартный срок финансирования – до 60 месяцев. Процентная ставка, в среднем, составляет 17–19%, но может достигать 20–22%. Приятно, что банки учитывают специфику бизнеса и могут дать отсрочку на выплату процентов до шести месяцев или предложить индивидуальный график погашения.
Перехватить ненадолго
В требованиях к заемщикам у банков кардинально ничего не меняется. Вернее, они не становятся мягче. Банки кредитуют бизнес, который ведет хозяйственную и, что важно, прибыльную деятельность минимум год, а то и два. Также потенциальному заемщику необходимо подтвердить безупречную деловую репутацию. Каждый банк в это понятие вкладывает свой смысл. Но, как правило, речь идет о том, что у потенциального заемщика не должно быть проблемных кредитов, конфликтов и судебных тяжб с налоговой и другими госструктурами, открытых уголовных производств.
К каждому виду кредитов банк предъявляет отдельные требования.
Например, для оформления овердрафта заемщик, прежде всего, обязан быть клиентом банка, у которого открыт текущий счет. Более того, важно, чтобы счет был «живой», с оборотами. Потому что это напрямую влияет на сумму овердрафта, лимит которого обычно не более 50% среднемесячных чистых поступлений.
Изредка, но банки все-таки открывают овердрафт не только своим постоянным клиентам. В этом случае при расчете лимита учитываются среднемесячные чистые поступления от хозяйственной деятельности (минимум за шесть месяцев) на счета банка, который обслуживает заемщика.
Дополнительно кредитор может потребовать финансовую отчетность – за год для предпринимателя и за квартал – для юрлица.
Если банк сочтет, что поступлений на счет недостаточно, он вправе настоять на дополнительном обеспечении. Это может быть срочный депозит, товары в обороте, движимое и недвижимое имущество. Очень часто банк настаивает на личных гарантиях учредителя бизнеса – просят в качестве залога его депозиты, недвижимость и т. п.
Не исключено, что заемщику уже после выдачи оведрафта придется собрать документы, которые подтверждают целевое использование средств (накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи). Банки запрещают использовать овердрафты для увеличения уставного капитала, пополнения депозитных счетов, погашения других кредитов, инвестирования в ценные бумаги и т. д.
Какие ваши доказательства
Для того чтобы получить кредит на пополнение оборотных средств, лучше быть клиентом банка-кредитора. Так проще оформить заем. Ведь банк будет видеть всю картину бизнеса и быстрее примет решение. Кроме того, как и в случае с овердрафтом, сумма займа может быть привязана к оборотам по счетам или же к другим финансовым показателям.
В качестве залога по кредиту банки могут попросить предъявить товары в обороте, депозиты, недвижимость, оборудование, автотранспорт, сельхозтехнику. Ну и личное поручительство – тоже, как и было сказано.
По инвестиционным кредитам на покупку основных фондов требования еще жестче. Бизнесу должно быть не менее двух лет от роду. И все равно банк ссудит не больше 70–80% тех активов (недвижимости, оборудования), которые приобретает предприниматель или компания.
Дополнительно необходим пухлый пакет документов. От СПД – регистрационные документы, отчетность минимум за год, справки, которые подтверждают отсутствие налоговой задолженности и долгов по кредитам в других банках. Возможно, придется написать даже бизнес-план (для кредитов на крупные суммы, от 500 тыс. грн.).
Юрлица обязаны предоставить правоустанавливающие документы и полный пакет отчетности (баланс, отчет о финрезультатах, отчет о движении денежных средств и т.д.).
Банк также может потребовать лицензии, сертификаты и патенты, на основании которых компания ведет свою деятельность; аудиторское заключение, подтверждающее результаты хозяйственной деятельности за последний календарный год; справки из других банков о движении денежных средств за последние шесть месяцев (с информацией по каждому месяцу отдельно); копии контрактов с покупателями, контрагентами, в том числе договора об аренде помещений; прогноз денежных потоков на период пользования кредитом.
Если заемщик по каким-либо параметрам не проходит проверку, или его финансовое состояние вызывает вопросы, понадобится дополнительный залог: недвижимость, транспортные средства, оборудование.
При этом банк с большой вероятностью захочет провести оценку залога. Заниматься такой оценкой будут компании, аккредитованные банком. А значит, стоит приготовиться к тому, что стоимость залогового имущества в результате оценки окажется ниже, чем рассчитывал заемщик. И это может напрямую повлиять на сумму кредита. Ведь чем ликвиднее залог, тем ниже ставка. И наоборот.
С десятой попытки
Шанс получить льготный кредит все-таки есть. В рамках госпрограммы поддержки бизнеса «5–7–9», которая несколько месяцев назад трансформировалась в программу «0–3–5–7–9». По данным Кабинета Министров, по состоянию на 28 августа банки – участники этой программы выдали предпринимателям кредитов на 5,5 млрд. грн.
Напомним, что программа действует с начала 2020 года. Сначала она была рассчитана на уже работающий бизнес и давала возможность получить до 1,5 млн. грн. под ставку 5–9%. В марте Кабмин увеличил предельную сумму таких кредитов до 2 млн. грн., в апреле – до 3 млн. грн. и добавил кредиты под 0% на рефинансирование выданных ранее займов. Затем правительство вообще убрало ограничение максимальной суммы (об этом – ниже).
К началу сентября к программе присоединилось в общей сложности 18 банков. Они выдают кредиты, а государство затем из госбюджета компенсирует финучреждениям разницу между льготной и реальной процентной ставкой.
Базовые условия программы на начало осени следующие. Кредит под госгарантии может оформить как предприниматель-новичок, так и действующий бизнес. Собственный взнос должен составлять 30% и 20% соответственно. Льготные займы на текущие потребности (пополнение оборотных средств) банки дают на два года максимум, инвесткредиты – на срок до пяти лет.
Залог, конечно же, нужен. Это может быть объект кредитования, движимое и недвижимое имущество (коммерческая недвижимость, основные средства), депозиты и т. д.
Со ставками интереснее всего. Под 5% и 7% займы получает бизнес с годовым оборотом до 50 млн. грн. С той лишь разницей, что ставка 5% доступна тем предпринимателям и компаниям, которые в течение одного квартала наймут минимум двух сотрудников. Для остальных ставка будет 7%. Хотя в перспективе ее можно снизить до пяти, если создавать рабочие места. За каждое вновь созданное – «минус» 0,5% годовых.
Стандартная ставка для компаний с оборотом от 50 до 100 млн. грн. – 9%. Опять же, при найме сотрудников она тоже уменьшается. Но не ниже чем до 5%.
Особняком стоят компании, которые занимаются поставками и производством продукции и товаров (медикаментов, оборудования), необходимых для борьбы с СOVID-19. Для них процентная ставка составляет 3% годовых.
Максимальная сумма кредита не ограничивается, но при этом государственное участие в программе для конкретного заемщика не может превышать сумму, которая эквивалентна 200 тыс. евро за трехлетний период.
Старым – все, новым – ничего
Не на развитие, а на рефинансирование выданных ранее займов банки выдают кредиты более охотно. Почему? Потому что риски в данном случае ниже, чем при кредитовании, например, нового бизнеса.
Это заметно даже по тому, как изменилась сумма выданных кредитов. Например, на середину марта банки оформили 169 займов на льготных условиях на сумму 110 млн. грн. К середине июня число кредитов выросло до 639, а их сумма – до 405 млн. грн., а к началу июля банки выдали 1034 кредита на 1,1 млрд. грн. Доля рефинанса в общем объеме льготных кредитов – под 80%.
«Самое востребованное направление программы – это рефинансирование текущих кредитов под 0% годовых. Спрос со стороны бизнеса на инвестиционные кредиты значительно снизился. А в период неопределенности начинать новые проекты рискованно. В первую очередь за кредитами обращаются нынешние клиенты банка и та часть новых клиентов, у которых есть займы в других банках, не являющихся участниками программы «5-7-9», – рассказывает Виктор Харьковец, руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ.
Кроме того, механизм рефинансирования выгоден банку, поскольку он дает возможность резко улучшить качество кредитного портфеля. Да и заемщикам проще оформить рефинанс, поскольку у них уже есть кредитная история, их бизнес понятен банку. И условия вполне приемлемые: ставка 0% до 31 марта 2021-го или 3% на два года для кредитов на пополнение оборотных средств и на пять лет - для инвесткредитов.
Главные требования, которым должен отвечать бизнес, – годовой оборот не более эквивалента 10 млн. евро (около 320 млн. грн.), сохранение средней численности наемных сотрудников не менее 80% от того уровня, который был на 1 марта 2020 года, и фонда оплаты труда – не менее 60% от уровня, который был на 1 марта 2020 года.
Так что, как ни пытается выкрутиться правительство, а программа кредитной поддержки по-прежнему не вполне эффективна. Прошлые долги с ее помощью еще можно перекрыть и удешевить. А вот предпринимателям, которые из-за кризиса испытывают сложности или пытаются начать новый бизнес, государство ничем так и не поможет.
Тем более, что решение о выдаче кредита все равно принимает банк, просчитывая риски невозврата. «Банки самостоятельно принимают решение согласно своей кредитной политике. Так как банк кредитует своими ресурсами, которые он привлекает в виде депозитов, то он и отвечает за их возврат», – объясняет Виктор Харьковец.
Виктор Стуков
Напоминаем, что журнал "Деньги" можно приобрести по этой ссылке.
