Украинская угледобывающая компания Coal Energy S.A. продала в рамках IPO на Варшавской бирже 25 процентов своих акций за около $78,4 миллиона, говорится в сообщении компании.
Инвесторы приобрели 11.252.780 новых акций по максимальной цене 20 польских злотых ($6,9) за акцию. В проспекте эмиссии компания говорила о желании установить максимальную цену на уровне 32 польских злотых ($11,1).
Организаторами размещения акций являются Dragon Capital и Dom Maklerski BZ WBK. Листинг акций на Варшавской бирже планируется ориентировочно на 4 августа.
Львиную часть привлекаемых средств Coal Energy S.A. планирует направить на финансирование первой очереди пятилетней программы развития, оцениваемой в $287 миллионов.
Ранее компания также сообщила, что за счет реализации инвестиционной программы к 2016 году планирует увеличить добычу угля до 4,8 миллиона тонн с 901.000 тонн в 2010 году и 1,061 миллиона тонн в 2009 году.
Компания ведет бухгалтерию по финансовому году, завершающемуся 30 июня.
Три квартала своего финансового года, закончившихся 31 марта 2011 года, Coal Energy завершила с чистой прибылью в размере $29,6 миллиона ($3,3 миллиона за аналогичный период 2010 года), продажами - $109,2 миллиона ($38,6 миллиона), показателем EBITDA - $40,4 миллиона ($9,0 миллиона).
Компания, которую контролируют украинские бизнесмены Виктор и Марина Вишневецкие, оценивает подтвержденные запасы угля на эксплуатируемых шахтах в 151,2 миллиона тонн, а потенциальные запасы - 235,5 миллиона тонн.
Уголь является единственным видом топлива, добываемым в достаточном количестве на территории Украины.
В первом полугодии 2011 года Украина увеличила добычу угля до 40,685 миллиона тонн с 36,951 миллиона тонн за аналогичный период 2010 года. В прошлом году страна увеличила добычу угля к предыдущему году на 4,0 процента до 75,188 миллиона тонн.
По материалам Reuters