Что с деньгами у банков

Украинские банки переживают период консолидации, как сообщает журнал «Деньги»,  www.dengi.ua. Владельцы банковских групп объединяют свои активы и присматриваются к новым приобретениям. Ну а кой-кому вряд ли удастся дотянуть до Рождества. Такие вот итоги первого квартала 2013 года.  

Что с деньгами у банков 

*  Указаны наиболее существенные статьи, данные НБУ.

** Оценка «Денег».

ВАЖНО: банки стали гораздо меньше отчислять в резервы. У них резко растут доходы от полученных комиссионных сборов и платежей. Процентные доходы от выданных кредитов растут, но их намного опережают по скорости роста процентные расходы – то, что банки тратят на выплату процентов по депозитам, прежде всего. Таким образом, кредитование для банков сейчас является не самым выгодным бизнесом. Все более важным и денежным для банков являются различные трансакционные услуги (расчетно-кассовое обслуживание, платежные карты, проч.).

В 2013 году банки «попали» на колоссальных процентных расходах, которые они несут по привлеченным в конце 2012 года дорогим депозитам. Выдыхать эту проблему они будут до конца года.

Ряд небольших и средних банков страдают от жесточайшего ресурсного голода. Привлекая с рынка сверхдорогие депозиты и выплачивая высокие проценты по таким вкладам, они проедают капитал. Они же – первые кандидаты в банкроты и на поглощение.

Первый квартал 2013 года банки закончили совсем недурно – на первый взгляд. Финансовый результат по системе в целом  – 3,1 млрд. грн. Как банкам удалось сработать в хороший плюс на фоне падающей экономики? Банкиры говорят о спокойной конъюнктуре – курсовых колебаний не было, межбанковский кредитный рынок успокоился (ставки упали почти впятеро), пессимистичные прогнозы о техническом дефолте Украины не оправдались. «Но, в основном, увеличение прибыли в I квартале произошло за счет погашения задолженности и расформирования резервов», – развеивает флер оптимизма аналитик международных финансовых рынков казначейства Индустриалбанка Андрей Аргат (группа средних банков по классификации НБУ).

С математической точки зрения прибыль банковская система собрала «с миру по нитке». Преимущественно за счет малого количества убыточных банков (всего 8 из 175), а не за счет крупных заработков нескольких игроков. Даже Приватбанк (1-е место по классификации НБУ), который в самые сложные периоды умудрялся выходить в приличный плюс, заработал чуть больше 600 млн. грн. На поправку пошел Правэкс-Банк (33-е место по НБУ), который несколько лет подряд работал в убыток, но в первом квартале 2013 года украинская «дочка» Intesa Sanpaolo (Италия) смогла получить 600 млн. грн. прибыли (второй по системе результат). Третье место – за государственным «Укргазбанком» (15-е место по НБУ, 450 млн. грн. прибыли), который уже не первый год готовят к продаже и которого щедро рефинансируют из НБУ.

Остальные 164 банка заработали по 100 млн. грн. и менее, что для крупного банковского бизнеса является арифметическим нолем. Но и это банкиры считают большим достижением. «Если банк достиг хотя бы минимального показателями прибыли (мы говорим не о миллиардах, а о миллионах гривен) – это уже можно считать удовлетворительным и даже хорошим результатом», – говорит председатель правления Авант-банка Вениамин Лебедев (группа средних банков).    

Неравные возможности

Несмотря на достаточно ровный финансовый результат, банковский сектор расслоился на две группы: банки, которые продолжают переживать кризис ликвидности, и те, у которых ресурсов имеется в избытке. Ко второй группе относятся, прежде всего, государственные банки, банки с российским капиталом, а также финансовые структуры, имеющие доступ к рефинансированию от НБУ. Причем, речь идет не только о крупных банках, но и о небольших, но имеющих «правильных» собственников.

Хуже всего приходится средним и мелким банкам, которые не имеют прямого доступа к государственной поддержке. Эти банки постепенно превращаются в расчетные центры своих бизнес-групп. У таких банков три пути развития: стать специализированным расчетно-кассовым центром своей группы, оказаться поглощенными более сильными игроками либо просто обанкротиться – как, например «Таврика».     

В непростой ситуации находятся «дочки» европейских банковских групп. Материнские структуры финансируют их неохотно. Более того, «мамки» пытаются побыстрее вернуть ранее выданные кредиты, следуя требованиям своих регулирующих органов. Тем не менее, некоторые европейцы сохраняют интерес к развитию своих «дочек» в Украине. «После кризиса, наблюдавшегося в последние годы, планируется постепенное восстановление прямых иностранных инвестиций в Центральной и Восточной Европе и увеличение их размера в два раза до 2020 года», – прогнозирует глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Джанни Франко Папа.

Несмотря на то, что риск новой волны исхода европейских банковских групп остается, с высокой степенью вероятности можно сказать, что тройка крупнейших в Украине «иностранцев» – Raiffeisen Group (Райффайзен Банк Аваль - 4 место по НБУ), BNP Paribas (Укрсиббанк – 13 место по НБУ ) и UniCredit (UniCredit Bank и Укрсоцбанк, 34-е и 6-е место по НБУ соответственно) – покидать нашу страну не намерены. 

Слияния и поглощения

Вот и UniCredit наконец-то публично заявил о деталях объединения своих украинских «дочек» – UniCredit Bank и Укрсоцбанк. Ожидается, что объединенный банк будет работать под брендом UniCredit. Слияние активов позволит новому банку подняться на 5-е место по классификации НБУ. Завершить процесс объединения в UniCredit рассчитывают до средины 2014 года.

Слияние Эрсте Банка с Фидобанком (30-е и 39-е место по НБУ, владелец обоих банков  Александр Адарич) должно состояться до конца 2013 года, что позволит банку подняться на 20-ю ступень классификации Нацбанка.

За то, чтобы войти в двадцатку крупнейших банков, поборются и банки Вадима Новинского. По последней информации, мультимиллионер планирует присоединить БМ Банк (70-е место по НБУ) к Банку «Форум»(25-е место по НБУ). «Юнекс», по словам председателя правления Банка «Форум» Андрея Яцуры, является самодостаточным финансовым учреждением и его, скорее, отдадут на продажу, чем будут сливать с другими банками группы.

Консолидирует свои активы и собственник Дельта Банка (7-е место по НБУ) Николай Лагун. Новоприобретенные Сведбанк (59-е место по НБУ) и Кредитпромбанк (20-е место по НБУ) он собирается присоединить к «Дельте» до 1 июля 2013 года. Когда задуманное свершится, новообразованный банк потеснит на 4-м месте по классификации НБУ Райффайзен Банк Аваль.

«В ближайшее время укрупнение станет бизнес-стратегией, а не реализацией амбиций.

Не исключено, что Нацбанк будет постепенно увеличивать и минимальные нормы по капитализации банков», – говорит глава наблюдательного совета Укринбанка Владимир Клименко (40-е место по НБУ). По его оценкам в ближайшие 3–4 года до 20% мелких банков буду поглощены более крупными участниками рынка.

Кто на очереди? Возможно, кипрские «дочки». В первую очередь Марфин Банк (48-е место по НБУ), материнскую структуру которого – Cyprus Popular Bank выпотрошили и присоединили к Bank of Cyprus. Упорные слухи ходят и о распродаже греческих банков в Украине. Правда, пока ни один из них не подтвердился.

Объектами поглощений могут стать и мелкие банки с украинским капиталом. Кстати, для некоторых из них это окажется неплохим решением – все же лучше, чем банкротство и ликвидация.

Так или иначе, но к концу 2013 года мы увидим абсолютно новое лицо украинского банковского сектора. Причем, первую скрипку будут играть не европейские и даже не российские банки, а финучреждения с отечественным капиталом, что, собственно, с макроэкономической точки зрения не так и плохо. Тем более, что новые технологии отечественные банки у своих европейских «учителей» уже переняли, а особо нежным сервисом отечественных клиентов до сих пор все равно не баловали. 
 

Как мы считали

В итоговой таблице (Финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2013 года (на 1.04.2013), млрд. грн.) банки представлены в порядке убывания «жизненной силы». На этот раз мы решили не определять устойчивость или надежность финучреждений, а вычислить именно «жизненную силу» банка. То есть его активность и готовность к расширению бизнеса. Так как, судя по тенденции, которая стартовала еще в конце 2012 года, «медленные» банки будут поглощены более «быстрыми».

Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей. Наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом является нарушением требований НБУ, поэтому такой банк получал от нас 0 баллов (показатель учитывался с весом 0,2). Норматив адекватности капитала отражает соответствие капитала банка масштабам его деятельности (рассчитывается как отношение капитала к активам, норматив НБУ – не менее 10%). Так как слишком высокое значение данного показателя свидетельствует о курсе на сворачивание бизнеса, самый высокий балл – 1 – мы отдали тем банкам, которые смогли достичь золотой середины (17,59% – средний норматив адекватности капитала по первым двум группам банков). Показатель учитывался с весом 0,2. Соотношение депозитов физлиц к собственному капиталу отражает способность банка рассчитаться с частными вкладчиками за счет собственных средств (показатель учитывался с весом 0,2). Прирост активов говорит о росте бизнеса, поэтому мы учли его в итоговом коэффициенте  с весом 0,1. Прирост кредитного портфеля и депозитов физлиц свидетельствуют о том же (оба учтены с весом 0,05). Ставка привлечения годовых вкладов в гривне отражает потребность банка в средствах и аппетит к риску. Мы оценивали этот показатель в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц. Те банки, которые привлекают вклады по более низкой ставке, получили от нас 1, остальные получили балл в зависимости от размера ставки – чем больше, тем балл ближе к нолю, чем меньше, тем ближе к единице. Показатель учитывался в итоговом коэффициенте с весом 0,2.  

Финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2013 года (на 1.04.2013), млрд. грн.

* Данные по регулятивному капиталу и нормативу адекватности капитала указаны на 01.01.2013.

ТОП-5 самых прибыльных

* Сумма полученных прибылей. 

ТОП-5 самых убыточных банков

* Сумма полученных убытков.  

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между УК и РК*

* Из первых двух групп, разница между уставным и регулятивным капиталом.

 ТОП-5 банков, нарастивших активы*

*Из первых трех групп. 

ТОП-5 банков, сокративших активы*

*Из первых трех групп. 

ТОП-5 банков, нарастивший кредитный портфель*

*Из первых трех групп. 

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*

*Из первых трех групп.

 ТОП-5 банков, нарастивших портфель депозитов физлиц*

*Из первых трех групп. 

ТОП-5 банков, сокративших портфель депозитов физлиц*

*Из первых трех групп.

За «Даниэлем» пришли

Банк не платит вкладчикам и не проводит платежи. Что дальше?

После статьи о конфликте с банком «Даниэль» вкладчика, который не мог получить там свой депозит (от 23.04.2013, №8), в редакцию «Денег» посыпались аналогичные жалобы. Частные вкладчики нарекают на то, что вклады выдаются частями (по 2 тыс. грн. в день), юридические лица жалуются, что банк не проводит платежи. «Последние три месяца не проходят никакие платежи. Причем, если принести платежки в кассу, на них ставят штамп банка «проведено», но деньги со счета не списывают», – рассказала «Деньгам» директор ООО «Спектрамедиа» Анна Прозоровская. В самом банке «Даниэль» задержку с выплатами вкладов и проведением платежей отрицают.

Была надежда, что собственники банка дольют капитал: 16 апреля «Даниэль» сообщил о том, что провел закрытое размещение акций на сумму в 70 млн. грн. В каких долях существующие акционеры раскупили ценные бумаги, неизвестно. По данным сайта банка, по состоянию на 2013 год акционерами банка являются 11 физлиц и 3 юрлица, каждый из которых владеет долей менее 10%. Но система Smida выдает другой результат. Среди акционеров, владеющих на 31.12.2012 долей более 10%, указано две компании: ЧАО «Сенико» и ООО «Приоритет Украина» (обе зарегистрированы в Киеве), конечных собственников которых определить не представляется возможным. Однако информация о том, что в 2012 году банк сменил владельца, подтвердилась как раз благодаря этим данным, так как, по состоянию на конец 2011 года, акционерами банка «Даниэль» на Smida значились три другие компании. По неофициальной информации, прежним собственником финучреждения был экс-премьер Валерий Пустовойтенко, новым владельцем якобы стал совладелец донецкого Промэкономбанка Игорь Рожок. Но в банке эту информацию не подтверждают. 23 апреля в банке пятый раз с начала 2013 года сменился председатель правления. На этот раз руководить банком назначили Анастасию Чурилину, которая до этого успела поработать в Минфине, в набсоветах ационализированных «Киева» и «Родовида», а также в проблемном Захидинкомбанке, который так и не был ликвидирован, а его клиенты получают судебные решения о возврате денег, но самих денег не видят. Как такое возможно на глазах у всеведущего НБУ, для нас загадка. Происходящее с «Даниэлем» очень напоминает историю с Захидинкомбанком. Поэтому ожидать скорой ликвидации финансового учреждения вряд ли стоит. Напомним, что у Захидинкомбанка, который так и не начал полноценный расчет с вкладчиками, на счетах находится около 333 млн. грн. средств физлиц. Портфель депозитов банка «Даниэль» немного больше – 525 млн. грн.