Кредиты для развития бизнеса

Вслед за снижением депозитных ставок банки начали удешевлять кредитные программы для малого и среднего бизнеса (МСБ). В итоге, ставки по кредитам за последние два месяца снизились на 1–2,5 п. п., но заемщики в очередь все еще не строятся.

В процессе подготовки статьи корреспондент «Денег» обзвонил около двадцати банков с вопросом: «Можно ли оформить овердрафт?».  Простой такой кредит, можно сказать – первая ступенька в отношениях с банком.

Честно признаться, мы ожидали обилия отрицательных ответов. Но опасения наши не оправдались, в большинстве банков нам были рады рассказать не только об условиях по овердрафтам, но и по другим кредитным продуктам для бизнеса. Причем, во многих колл-центрах нас настойчиво пытались записать на встречу с кредитным менеджером – в лучших традициях активных продаж.

Похоже, банки постепенно выходят из кредитного застоя. По крайней мере, многие крупные игроки вовсю призывают клиентов пользоваться займами.

Вторая хорошая новость: кредиты подешевели. Это, конечно, все еще не 12–16% годовых в гривне, которые банки предлагают крупным корпоративным клиентам. В среднем привлечь финансирование для МСБ можно по ставке 20–25% годовых. Естественно,  ажиотажа и очередей за кредитами нет – одни компании ждут еще более интересных предложений, другие поглядывают на собственную рентабельность, не позволяющую обслуживать заем дороже 16% годовых.

«В данный момент банки испытывают переизбыток ресурсов. Малый и средний бизнес занял позицию выжидания. Неблагоприятная экономическая ситуация сдерживает развитие малого и среднего бизнеса. Качественных заемщиков сегодня нет», – считает Светлана Шневская, директор департамента обслуживания клиентов Укринбанка.

Снижение стоимости депозитов, начавшееся в конце 2012 года, продолжается, а значит, и создаются условия для постепенного удешевления кредитов. «В январе на банковском рынке начался активный процесс снижения депозитных ставок, который продолжается и сегодня. Менее дорогие ресурсы вымывают из депозитных портфелей дорогие, что и позволяет снижать кредитные ставки. И хотя сегодня рано говорить о полноценном восстановлении кредитования, полагаю, до конца лета эти тенденции будут только усиливаться», – уверен начальник управления развития и продажи продуктов банка «Национальный кредит» Борис Шарипов.

Овердрафт - дают

Овердрафтовые краткосрочные кредиты остаются самыми востребованными. Это связано как с относительной доступностью (практически все банки предлагают овердрафты), так и с краткосрочностью таких займов. Компаниям все еще сложно заниматься долгосрочным планированием, а значит, и привлекать на длинные сроки заемные средства.

За последние три месяца базовые условия по овердрафтам не изменились. Такие кредиты по-прежнему выдаются на 7–30 дней, а объем финансирования составляет 30–40% от среднемесячных поступлений на счет (в течение 3 или 6 месяцев). Не расширилось пока предложение беззалоговых овердрафтов: мало кто из банков готов выдать такие кредиты, а те, кто соглашается, предлагает их по цене 25–30% годовых. Цена залоговых кредитов немного снизилась – в среднем на 1–2 п. п. – и сегодня составляет 20–26% годовых.

Как и прежде, в качестве залога финучреждения хотят видеть недвижимость, транспорт, права на депозит, реже – товары в обороте.

Идет жесткая борьба за платежеспособного клиента. «Банкиры стремятся улучшить предложение. Ряд игроков рынка автоматически рассчитывают лимиты клиентам и формируют уже готовое решение о предоставлении кредита. Кроме того, некоторые банки предоставляют кредитный лимит от оборотов в других банках с последующим требованием перевода определенного объема оборотов в кредитующий банк», – говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. 

Пополнят. На год

Кредиты на пополнение оборотных средств выдаются банками на срок до двух лет, хотя чаще банки предлагают их всего на один год. Такие кредиты весной также стали дешевле – в среднем ставки снижены на 1,5–2 п. п. «Снижена цена кредитов с 25–28% до 21–24%, появились предложения с более длительным сроком кредитования – траншевые кредитные линии на 36 месяцев», – рассказывает Екатерина Федоровская.

Впрочем, банки все еще осторожничают – если минимальный овердрафт может получить практически любой клиент, то к получателям кредита на пополнение оборотных средств требования довольно жесткие. «Заемщик должен иметь стабильный, прибыльный, функционирующий не менее двух лет бизнес, положительную кредитную историю, а деловая репутация менеджмента не должна вызывать лишних вопросов у службы безопасности банка. Необходимо, чтобы клиент мог предоставить (в залог) ликвидное имущество и при этом имел краткосрочные цели кредитования», – раскрывает требования к клиентам заместитель начальника управления по развитию МСБ Пивденкомбанка Виктор Закоржевский.

Учитывая довольно высокую стоимость этого вида финансирования и жесткие требования к заемщику, бизнес крайне редко обращается за такими займами. Многие предприятия попросту стараются реинвестировать собственную прибыль в оборот, а не делиться ею с банком, выплачивая изрядные проценты по кредиту. Да, это сдерживает скорость роста бизнеса, но сейчас, в условиях экономического застоя, это мало кого беспокоит.   

Авто, недвижимость и прочее

Наиболее простым и потому популярным кредитным продуктом для малого бизнеса сегодня считается автокредитование. «Срок таких кредитов – от 3 до 7 лет. Сумма финансирования может составлять до 50–90% от стоимости покупки», – отмечает начальник управления кредитования УкрСиббанка Алексей Тихонов.

Поскольку сам транспорт уходит в залог, то никакого дополнительного обеспечения обычно банки не требуют. Цена же автокредитов относительно невысока – 16–25% годовых (без учета комиссий и страховок). У ряда банков есть партнерские программы с автосалонами и производителями, что позволяет юрлицам и СПД без особых сложностей брать более дешевые автокредиты – по ставке 12–17% годовых.

«Такие программы, в основном, имеют более лояльные условия, чем кредитование в общем порядке: меньше ставки, заниженные или нулевые комиссии, уменьшенный авансовый платеж, больший срок. Продавец готов  частично компенсировать стоимость кредита банку-кредитору, намереваясь таким образом дать клиенту более конкурентный продукт и, в конечном итоге, нарастить продажи», – говорит Борис Шарипов.

Если в сегменте автокредитования банки активничают, то программы коммерческой ипотеки существуют у большинства финучреждений «на бумаге». Нет, теоретически компания может купить офис или торговое помещение в кредит на срок до пяти лет, однако высокие ставки (20–25% годовых в гривне) ставят под сомнение целесообразность такого решения. Итог: спроса на коммерческую ипотеку нет.

«Такие кредитные программы практически не востребованы. В основном компании коммерческую недвижимость берут в аренду», – отмечает Светлана Шневская. А кто все-таки берет? Те, кому не хватает буквально 30–40% стоимости очень выгодного объекта. Но все-таки это весьма редкие случаи.

Приобретение дорогостоящих основных средств также кредитуют немногие банки. «Кредитование оборудования – достаточно специфическое направление, так как здесь повышенный риск с точки зрения залога», – считает начальник отдела сегментов микро- и малого бизнеса Укрсоцбанка Дмитрий Пипский. В основном такие кредиты могут быть выданы на срок до трех лет, реже – до пяти лет. Сумма кредита – 50–75% от цены оборудования, а средние ставки – 22–26% годовых. Впрочем, активность малого и среднего бизнеса по привлечению таких кредитов не замечена, и банкиры в один голос твердят о том, что компании не хотят рисковать, привлекая длинные деньги. Правда, банкиры в своих рассказах упускают одну деталь – они требуют от заемщика дополнительные залоги, не рассчитывая на ликвидность приобретаемого имущества в качестве залога. Такие условия устраивают очень немногих заемщиков.

В то же время, финучреждения и не стремятся выдавать небольшим предприятиям долгосрочные займы, объясняя такую политику узостью круга надежных заемщиков. «Предприятия МСБ пострадали от последствий кризисных явлений в наибольшей степени. Качество сформированного банками портфеля в этом сегменте – наихудшее. Значительная часть клиентов имеют просроченные платежи по текущим обязательствам, участвуют в судебных процессах с финансовыми учреждениями. Для многих банков такие клиенты являются нежелательными», – объясняет Екатерина Федоровская.

Цена кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса в течение апреля-мая, вполне вероятно, будет снижаться – по мере удешевления депозитов. В случае отсутствия в экономике страны существенных потрясений, малый бизнес сможет уже летом привлекать краткосрочные кредиты по цене 17–20% годовых. «В кредитных программах возможно изменение ставок в сторону уменьшения на 1–2 п. п.», – уверен директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик» Алексей Манзя. 

Условия овердрафта в крупных банках* 

* По данным банков, для кредитов на 30 дней, на 22.03.2013, действующие условия могут отличаться.

Условия кредита на пополнение оборотных средств в крупных банках* 

 * По данным банков, на 22.03.2013.. действующие условия могут отличаться.

Кому и на что дают кредиты для дела

* Номинальная ставка, годовых (грн.)