Что будет с банками в этом году?

Трех лет оказалось достаточно, чтобы украинские банки избавились от видимых последствий кризиса 2008–2009 годов. Банковская система в целом закончила 2011 год, как и два предыдущих, с убытком. Правда, на этот раз он составил 7,7 млрд. грн. Что почти в два раз меньше, чем по итогам 2010 года (13 млрд.). И более чем в пять раз меньше, чем по итогам 2009 года – тогда банковская система списала 38 млрд. грн.

При этом львиная доля убытков-2011 приходится на два банка – «Укргазбанк» (3,6 млрд. грн.) и «УкрСиббанк» (3,7 млрд. грн.) «Основная причина убытков – расходы на формирование резервов по кредитным рискам. В 2011 году они составили 5,5 млрд. грн. Эти расходы на резервирование относятся к займам, выданным в период до конца 2008 года», – объяснили «Деньгам» в пресс-службе «УкрСиббанка», отметив, что 2012 год банк уже планирует завершить с прибылью.

В «Укргазбанке» убытки также объясняют необходимостью формирования резервов. «Прибыль до формирования резервов по итогам года составила 379 млн. грн.», – отметил первый зампред «Укргазбанка» Станислав Шлапак. 

Большинство банков из группы крупных и крупнейших завершили год с прибылью (см. таблицу). У многих она символична и показана ради спокойствия акционеров и регулирующих органов. Но сам факт отсутствия убытков говорит о том, что банки адаптируются к новой посткризисной реальности. И, скорее всего, громких банкротств в банковском секторе 2012 году украинцам ждать не стоит.

 ТОП-5 самых убыточных банков

«Проблемка» тает

Основная масса «плохих» кредитов была признана и «списана» год-два назад. По данным НБУ, за 2011 год объем просроченной задолженности в денежном выражении сократился на 6,6% – до 79 млрд. грн. А доля «проблемки» в кредитном портфеле банков упала с 11,24% до 9,61%.

В определенной мере сокращение удельного веса «проблемки» связано с выдачей новых,  займов, которые нормально обслуживаются и украшают собой банковские балансы. С другой стороны, банки получили в прошлом году возможность списывать безнадежную задолженность, не дожидаясь банкротства должника.

Напомним, 1 июня 2011 года НБУ дал банкам право списывать задолженность с просрочкой более 180 дней в счет страховых резервов и без отнесения ее на доходы банка. Согласно Налоговому кодексу (п.п. 159.1.4) такое списание было возможно лишь в случае банкротства должника. В противном случае, списанные долги должны были относиться на доходы банка и, соответственно, облагаться налогом. Естественно, принятие данного постановления позволило многим банкам  «почистить» свои балансы. По словам зампреда НБУ Игоря Соркина, пользуясь новой возможностью, банки уже списали 21 млрд. грн.

Еще одно послабление банки получили уже в 2012 году: НБУ смягчил коэффициенты учета залогов для возмещения возможных кредитных потерь, а также разрешил учитывать имущественные права на получение денежной выручки.  «Как показал опыт последних трех-четырех лет, заемщики, имеющие хорошее финансовое состояние, не всегда имеют желание проводить платежи по погашению долга или процентов по нему. Поэтому для банка более ценным является не оценка состояния заемщика, а своевременное обслуживание долга» – объясняет председатель правления Банка Форум Вадим Березовик.

Но главное, чего хотел добиться Нацбанк, принимая это постановление, – расширить финучреждениям ресурсную базу для кредитования. Осенний кризис ликвидности больно ударил по всем банкам и вынудил их прикрутить «кредитный краник».

На диете

Хотя в 2011 году банки и начали восстанавливать кредитование, объем портфеля займов, выданных физлицам, сократился за 12 месяцев на 6% и достиг уровня средины 2007 года (174 млрд. грн.). Для сравнения, на 1 января 2009 года объем розничного кредитного портфеля банков составлял 269 млрд. грн.

Кредитный же портфель в целом по банковской системе в 2011 году показал рост  на 9%  и достиг рекордного уровня в 825 млрд. грн. А все благодаря активному кредитованию юридических лиц – за 2011 год портфель корпоративных кредитов вырос 14%.

Этот рост был достигнут преимущественно за первые два квартала. Ведь уже к сентябрю многие финучреждения свернули не только программы кредитования населения, но и притормозили финансирование юрлиц. В результате чего в четвертом квартале 2011 года рост кредитного портфеля замедлился до 1,5% за квартал.

Впрочем, тормозили с кредитованием далеко не все – несколько больших банков (см. ТОП-5), имеющих за спиной щедрых акционеров, смогли в полтора-два раза нарастить активы. Они занимали то место, которое им освобождали финучреждения, резко свернувшие кредитование.

Кстати, в 2011 году в балансах некоторых банков (из группы крупных – у Банка Форум и «Финансовая Инициатива») можно было отметить интересный феномен – размер кредитного портфеля на несколько миллионов превышал размер общих активов. На первый взгляд, такого быть не должно. Ведь кредиты – это часть активов. Однако, если в портфеле велика доля проблемных займов, то банку приходится формировать под них значительные резервы, а вот они-то вычитаются из суммы активов. Таким образом и может возникнуть отрицательная разница между активами и кредитной задолженностью.

ТОП-5 банков, нарастивших активы

ТОП-5 банков, сокративших активы

Зарабатываем по-другому

Банки стали меньше зарабатывать на кредитах и тут же взялись наращивать доходы от комиссий за различные услуги. По итогам 2011 года доля комиссионных доходов составила 13%. «Деньги» уже писали о том, что финучреждения, лишенные возможности зарабатывать на выдаче кредитов, повышают стоимость своих услуг (№3 от 26.01.2012). Некоторые банки увеличили свои комиссионные доходы на 50% и более (к примеру, «Эрсте Банк»). Однако, при всех стараниях банков, общий прирост доходов по системе составил всего 4,3%.

Темпы роста затрат банковского сектора по итогам 2011 года были еще скромнее и составили всего 0,4%. Слабый рост расходов обусловлен тем, что финуреждения смогли  резко, в разы, уменьшить отчисления на формирование резервов. А вот административные затраты продолжили расти. Еще в январе 2011 года их доля в общей сумме расходов составляла 20%, а к декабрю уже выросла до 23%. Иностранцы все время удивляются, ведь в Европе админзатраты составляют не более 7-8% всех расходов банка. Минимальный уровень админзатрат в целом по банковской системе – 15% общих расходов, – был достигнут в первом квартале 2009 года, в самый пик кризиса.

Правда, украинские банкиры постепенно становятся на рельсы оптимизации затрат, сокращая отделения и предлагая клиентам удаленные каналы обслуживания, в первую очередь, Интернет-банкинг.

Из группы крупнейших не обзавелись Интернет-банкингом только государственный «Ощадбанк», чья целевая аудитория предпочитает «живое» обслуживание в отделениях, еще недавно проблемный «Надра». Нет полноценного Интернет-банкинга для физлиц  также у «Брокбизнесбанка» и двух уважаемых российских банков: «Проминвестбанка» и ВТБ. Остальные гиганты банковской системы уже готовы в той или иной мере обслуживать своих клиентов в онлайн-режиме.

Отсутствие Интернет-банкинга, тем не менее, не помешало ВТБ и «Ощаду» попасть в пятерку самых прибыльных. Впрочем, возглавляют эту пятерку все-таки те, кто как раз располагает весьма продвинутыми системами онлайн-банкинга: «Приват» и OTP Bank.  

ТОП-5 самых прибыльных банков

Депозитный подъем

Вторая половина 2011 года ознаменовалась бурным ростом депозитных ставок. Доходность вкладов в гривне взлетела до 20–23% годовых. Для сравнения, в начале 2011 года разместить гривну в банке можно было максимум под 16–18%. Причина – нехватка ресурсов, с которой банки отчаянно сражаются, начиная с августа 2011 года.

Несмотря на заманчивость ставок, украинцы в 2011-м стали меньше нести деньги в банки. По итогам года прирост депозитного портфеля физлиц составил всего 13%. При том, что за 2010 год он вырос почти треть (+29%).

А вот доходность вкладов в инвалюте осталась на сравнительно низком уровне – 6–8% годовых. Таким образом, баланс 2 к 1 (именно таким считается нормальное соотношение ставок в гривне и валюте) был нарушен. «Несмотря на разницу в ставках, население все-таки предпочитает доллары. Да, оттока гривны со счетов уже нет, но прирост депозитной базы формируется в долларах», – отмечает зампред правления ПУМБа Дмитрий Крепак.  

Виной всему девальвационные ожидания. Украинцы просто не бояться держать длинные накопления в гривне. Чтобы хоть как-то привлечь гривну, банки начали повышать ставки по коротким депозитам (см. стр. 44–45) – почти до уровня годовых вкладов.

 «Основными рецептами для удержания и привлечения вкладчиков в 2012 году могут быть краткосрочные вклады на 7–14 дней с многочисленными пролонгациями, вклад с растущей ежемесячно процентной ставкой, карточные депозиты «до востребования» с повышенной процентной ставкой», – считает генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов.

ТОП-5 банков, нарастивших депозитный портфель*

*Среди банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, куда вкладчики не торопились *

*Среди банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд. грн.

Капитал растет

В 2011 году банки продолжили наращивать капитал (+11%), правда, уже не так активно, как в 2010-м, когда был зарегистрирован рекордный прирост капитала – 18,5%.  Однако заметим, что в значительной степени прирост был обусловлен «доливом» государственных денег в госбанки, в которых кредитуются государственные же компании. То есть эта часть прироста капитала здоровье банковской системы отнюдь не укрепляла.

При этом показатель адекватности регулятивного капитала в целом по системе снизился до 18,9%, с 20,83% на начало 2011 года. Но это снижение вовсе не говорит об ухудшении состоянии финучреждений, а скорее о том, что рост банковских активов начал опережать прирост капитала. К тому же, нормативный уровень адекватности регулятивного капитала составляет всего 10%. То есть, реальный показатель в среднем по системе примерно в два раза выше, чем требования НБУ. Но у многих банков он же существенно ниже, чем средний по системе. А вот это – не лучший признак (см. стр. 18).

Возможно поэтому Всемирный Банк порекомендовал Нацбанку провести дополнительное стресс-тестирование украинских финучреждений. Европейские банки регулярно проходят такие тесты, чтобы выяснить, кто из них может не устоять в случае ухудшения экономической ситуации. Тем банкам, результаты которых оказываются неудовлетворительными, «настоятельно рекомендуют» увеличить капитал. 

В НБУ предложение Всемирного Банка вежливо отклонили. «За последние шесть месяцев ни в одном банке не было назначено временной администрации. В целом на сегодня банковская система работает стабильно и сбалансировано и не нуждается в проведении дополнительного стресс-тестирования. Темпы роста главных показателей развития банков сопоставимы и даже несколько превышают результаты, достигнутые банками стран ЕС», – ответил чиновникам МБ первый заместитель главы НБУ Юрий Колобов.

ТОП-5 банков с самым большим отрицательным разрывом между собственным и уставным капиталом

ТОП-5 банков, в чей капитал влили больше всего

ТОП-5 банков, чей капитал сократился

Европейцы уходят, русские идут

В течение 2011 года сразу два европейских банка закрыли розничные направления своего бизнеса в Украине – «Сведбанк» и СЕБ Банк. Третий ушел уже в начале 2012 года. О прекращении работы с физлицами в конце января объявила дочка голландского Credit Europe Group NV. А ведь в 2008–2009 годах «Кредит Европа Банк» был чуть ли не единственным банком, продолжающим выдавать кредиты населению.

Представители других европейских банков пока отрицают свои намерения свернуть бизнес в Украине. Но с ухудшением ситуации в Европе, уход некоторых крупных игроков не исключен. «Окончание работы западных игроков – это старт для других. Освобождаются рынки, ниши, начнется основной виток развития украинских финучреждений. Западные банки свою миссию выполнили – они принесли сюда технологию, знания, опыт, продукты, обучили персонал. А роль тех, кто ментально знает этот рынок, будет расти», – говорит председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев.

Среди активно приходящих – россияне: за последние 5 лет четыре российских банка («Проминвест», ВТБ Банк, «Альфа-Банк» и «Сбербанк России») прочно обосновались в группе крупнейших (их доля капитала в группе составляет 15%). А по данным НБУ, доля российского капитала в украинской банковской системе составляет около 25%. 

«Все российские госбанки уже прочно укрепились на нашем рынке. Нет разве что «Газпромбанка». Да и тот, очевидно, зайдет в ближайшее время», – считает менеджер корпоративных финансов Ernst&Young Дмитрий Литвак.