Насколько можно доверять крупнейшим украинским банкам

Общий диагноз:
Проблемных кредитов не становится больше.
Частные инвесторы вновь начали нести деньги на депозиты.
Процентные ставки снижаются и по кредитам, и по депозитам.
Все шире круг банков, реально кредитующих население и бизнес.
Иностранные банки не собираются уходить из Украины.
Будет расти активность российских банков.
Постепенно начнет сокращаться число банков, привлекающих вклады населения.
Громких банкротств в 2011 году не ожидается.

Третий квартал 2010 года украинские банки снова закончили с убытками -- это уже седьмой убыточный квартал. По итогам первых 9 месяцев 2010 года расходы банков превысили доходы почти на десять миллиардов гривень. Но это лишь промежуточный результат, говорят банкиры. Кроме того, убытки за аналогичный период 2009 года были вдвое больше. А по итогам 2010 года многие банкиры рассчитывают все же выйти в плюс.

В первую очередь прибыль будут демонстрировать банки, оптимизировавшие свои административные и хозяйственные расходы. На положительные итоги года также смогут рассчитывать те финансовые учреждения, у которых перестала расти доля проблемных кредитов в портфеле, а значит, и пропала необходимость списывать изрядные суммы в резервы под такие некачественные займы.

Депозиты и кредиты

К убыткам банков за время кризиса мы уже почти привыкли. Поэтому сокращение убыточности воспринимаем как должное. А вот что действительно удивляет и радует, так это возращение доверия вкладчиков. Сумма вкладов, привеченных от населения, к 1 октября достигла 256 млрд. грн. Это на 37% больше, чем до кризиса!

Изменилась и структура вкладов физлиц. Срочные вклады теперь составляют 76%, а средства до востребования -- всего 24%. Еще год назад соотношение было 30/70. Это, помимо всего прочего, означает, что клиенты несут деньги именно на срочные депозиты, а то, к примеру, что растут остатки на зарплатных карточных счетах.

Правда, кредитный портфель все еще сокращается. Продолжает снижаться и доля кредитных операций в банковских активах. За год она упала с 75% до 70%. Причина в том, что по мере погашения ранее выданных кредитов новые не предоставляются. Вместе с сокращением кредитного портфеля усыхают и процентные доходы (преимущественно это проценты по выданным кредитам): по итогам третьего квартала 2010 года этот показатель составил до 85 млрд. грн., что на 8% ниже, чем в аналогичный период 2009 года.

Свое нежелание кредитовать банкиры объясняют, в первую очередь, отсутствием платежеспособных заемщиков. Кроме того, отмечают финансисты, пока не решится вопрос с проблемной задолженностью, о возобновлении полноценного кредитования речи быть не может.

По данным Нацбанка, в сентябре 2010 года проблемная задолженность в портфелях украинских банков составляла уже 11,6% (в абсолютном выражении 86,5 млрд. грн.). Но, по мнению банкиров, эта цифра неприлично занижена. По разным оценкам в украинских банках "зависло" от 20% до 33% безнадежных кредитов.

Проблемные долги заставляют банки быть более осторожными в выборе клиентов. А низкая активность в сфере кредитования и прекращение роста проблемной задолженности приводит к падению аппетита банков по привлечению депозитов. Как следствие, уменьшается доходность вкладов. С начала года ставки по депозитам уже уменьшилась на 3--5 процентных пунктов, и по прогнозам банкиров будут снижаться минимум до конца 2010 года.

Подешевела и ипотека, а также автокредиты. Номинальные ставки по ним уже почти достигли докризисного уровня -- 19--21% за год. Однако из-за жестких требований банков к платежеспособности заемщиков для большинства населения кредиты все равно остаются недоступными. Учитывая, что Нацбанк не собирается отменять мораторий на валютное кредитование, можно ожидать снижения ставок по гривневым кредитам и в 2011 году. А вот условия получения займов останутся такими же сложными, как и сейчас.

Они остаются
После сообщений, что европейские банки перейдут на новые более жесткие нормативы работы (так называемые требования Basel III), в Украине заговорили о том, что часть их может уйти с нашего рынка. "С введением Basel III европейским банкам придется наперед резервировать риски, что потребует отвлечения больших сумм. В такой ситуации им может оказаться невыгодно содержать дочерние банки в Украине", -- говорит глава Наблюдательного совета Platinum Bank Юрий Блащук.

Масла в огонь подлил руководитель группы Swedbank Майкл Вульф, который в одном из своих выступлений заявил, что группа в долгосрочной перспективе планирует продать свои украинские активы. Правда, пресс-служба шведского банка поспешила уточнить слова своего шефа, заявив, что в ближайшее время речи о продаже украинского банка не идет.

Большинство банкиров уверены, что введение новых нормативов для европейских банков не станет катастрофой. "Повышение норм достаточности капитала будет вводиться не сразу, а постепенно -- до 2013--2015 годов. И поэтому у западных банков будет достаточно времени, чтобы реализовать увеличение капитала в случае такой необходимости", -- объясняет начальник отдела фондирования и рынка капиталов OTП Банка Михаил Видякин.

Председатель правления банка "Форум" Commerzbank Group Ярослав Колесник уверен, что внедрение Basel III минимально отразится на украинском банковском рынке, как это было и с принятием стандартов Basel II. "Успех работы банков (иностранных) в Украине будет зависеть от их финансового состояния. Опасения по поводу возможного ухода иностранных банков из нашей страны надуманы", -- отмечает банкир.

Банкиры судятся с НБУ

Ассоциация украинских банков до сих пор судится с Нацбанком, требуя отмены Постановления №273, которым вводится новый норматив регулятивного капитала для банков в размере 120 млн. грн. Напомним, тем банкам, которые не смогут выполнить этот норматив до 2012 года, будет запрещено привлекать вклады населения на сумму свыше той, что находилась у них на счетах на 16 июля 2010 года. 26 октября уже прошло первое заседание суда по этому вопросу, следующая встреча сторон назначена на 7 ноября.

Если банкирам не удастся добиться отмены этого документа, последствия могут быть весьма серьезными. По данным АУБ, под санкции НБУ попадают около трети всех действующих в Украине банков. Если они не смогут принимать вклады, это автоматически приведет к сокращению предложения на рынке и, как следствие, снижению депозитных ставок. Но это еще не все -- лишенные такого источника ресурсов, как депозиты населения, эти банки либо начнут проводить более агрессивную политику по привлечению ресурсов, либо начнут быстро сокращать величину баланса, а значит -- и доходы. Первый путь приведет к росту риска банкротства таких банков, а второй -- к проеданию капитала таких банков.

Как украинские банки терпели убытки и списывали безнадежные кредиты, млн. грн.

Рейтинговые показатели банков смотрите в прикрепленном файле

Резюме: Среднее для 15 крупнейших банков отношение депозитов физлиц к собственному капиталу равно 1,93. Банки, у которых этот показатель намного выше, чрезмерно перегружены вкладами.

По материалам //