Более трети - 356 млрд грн - приходится на 4 государственных банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Что делать с этой громадой власти не знают - окончательного плана до сих пор нет. Все сходятся только в одном - проблема разрослась до угрожающих масштабов и решать ее необходимо, сообщает Минфин.
Читай также: Просрочка ПриватБанка по кредитам НБУ составляет 12 млрд грн
Власти предлагают несколько вариантов. Первый предполагает создание специализированной компании по управлению активами, которая бы занималась “токсичными“ займами всей банковской системы. Этот путь лоббирует Нацбанк. У Минфина альтернативное предложение - слить в bad bank исключительно “плохие“ кредиты госбанков.
Второй возможный сценарий - передать все токсичные займы в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), чтобы тот продавал их через Prozzoro. Но пока Фонд не справляется даже с продажей активов банков-банкротов. Свалить на него еще и все NPL-кредиты, значит проститься с надеждой хоть как-то решить эту проблему.
Есть и третий вариант: банки сами виноваты в том, что недостаточно ответственно подходили к оценке рисков, а потому пусть сами разбираются с этой “головной болью“. Например, они могут реструктуризировать кредиты или продать их другому финучреждению.
Пока власти размышляют, как лучше поступить, НБУ впервые опубликовал ежемесячные оборотно-сальдовые балансы банков и объемы выданных ими кредитов разного качества.
Физлица
По методике НБУ, должники-физлица делятся на 5 классов. При определении каждого из них, банки обращают внимание на множество факторов. Например, какую часть доходов заемщик тратит на погашение кредитной задолженности, есть ли просрочка по платежам. Кредиты наихудшего качества относят к 5 классу. В эту группу относят займы с просрочкой на более чем 90 дней и вероятностью дефолта 100%.
Читай также: Аферисты придумали, как по-новому воровать деньги с Приват24
Всего банки накопили более 90 млрд грн кредитов физлиц 5-ого класса. Абсолютный чемпион по их количеству - Укрсоцбанк. В его портфеле таких займов оказалось более 24 млрд грн. Это при том, что общий объем его кредитного портфеля физлиц составляет 26 млрд грн. Для сравнения: кредитов 1 класса Укрсоцбанк выдал всего 2,2 млрд грн. Не удивительно, что по итогам полугодия он входил в пятерку самых убыточных в системе (его “минус“ составил 376 млн грн.). Очевидная причина убытков - необходимость формировать резервы под токсичные кредиты. По данным НБУ, по итогам 8 месяцев ситуация не изменилась - Укрсоц снова вошел в “топ“ финучреждений с самым плохим финансовым результатом.
Второе место по количеству кредитов-физлиц 5 класса, занимает ПриватБанк с показателем 15 млрд грн. На третьем месте оказался Райффайзен Банк Аваль - 10,6 млрд грн. Интересно, что последний уже несколько кварталов подряд остается лидером по показателю прибыли в системе. Резервы под “плохие“ займы банк давно сформировал с лихвой и теперь даже начал их расформировывать.
Для наглядности журналисты свели данные по всем банкам в единую таблицу. Банки отранжированы в ней по сумме кредитов 5 класса - от большей к меньшей. Указали также размер общего портфеля займов физлиц в банках и соотношение этих двух показателей. Для сравнения в таблице также приведена сумма займов 1 класса.
Кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков*
| Банк | Кредиты 5 класса, тыс грн | Общий портфель, тыс грн | Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, % | Кредиты 1 класса, тыс грн |
| Укрсоцбанк | 24 183 747 | 26 761 472 | 90,37% | 2 284 213 |
| ПриватБанк | 15 644 240 | 42 041 872 | 37,21% | 25 765 891 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10 666 485 | 15 109 683 | 70,59% | 4 117 254 |
| УкрСиббанк | 4 455 059 | 8 057 627 | 55,29% | 3 223 733 |
| Укргазбанк | 4 214 463 | 5 406 136 | 77,96% | 1 096 855 |
| ОТП | 4 115 667 | 7 433 487 | 55,37% | 3 293 665 |
| Родовид | 3 461 504 | 3 462 764 | 99,96% | - |
| ПУМБ | 3 458 917 | 7 261 421 | 47,63% | 3 712 841 |
| Ощадбанк | 3 232 734 | 6 764 735 | 47,79% | 2 937 312 |
| Альфа-Банк | 2 672 517 | 8 810 063 | 30,33% | 5 893 656 |
Юрлица
С юридическими лицами ситуация намного хуже. Здесь НБУ выделяет 10 классов заемщиков. Самый худший - 10 класс. Сюда подпадают займы с просрочкой более 91 дня и также 100% вероятностью дефолта. По всем банкам таких займов накопилось на 843 млрд грн. Большая часть этих кредитов приходится на три государственных финучреждения: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Суммарно у них 327 млрд грн кредитов 10 класса.
Читай также: “Вторичка“ дешевеет: что будет с ценами на жилье зимой - инфографика
Вслед за тремя украинскими госбанками, расположилась тройка “дочек“ российских госбанков: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ. Журналисты также свели в таблицы кредиты юрлиц 10 класса. Банки расположены в порядке убывания портфеля NPL-кредитов - от большего к меньшему. Также указали общий размер кредитного портфеля юрлиц в каждом банке и соотношение к нему займов 10 класса.
Кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков*
| Банк | Кредиты 10 класса, тыс грн | Общий портфель кредитов юрлиц, тыс грн | Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, % | Кредиты 1 класса, тыс грн |
| ПриватБанк | 191 270 777 | 193 978 053 | 98,60% | 906 882 |
| Ощадбанк | 72 313 737 | 111 100 495 | 65,09% | 169 150 |
| Укрэксимбанк | 64 121 512 | 98 775 981 | 64,92% | 317 954 |
| Проминвестбанк | 31 424 395 | 43 574 350 | 72,12% | 123 956 |
| Сбербанк | 29 142 596 | 53 356 454 | 54,62% | 84 190 |
| ВТБ | 24 952 051 | 26 085 697 | 95,65% | - |
| Укрсоцбанк | 10 229 256 | 16 147 784 | 63,35% | 57 061 |
| Финансовая Инициатива | 9 966 017 | 22 411 226 | 44,47% | 10 441 |
| Райффайзен Банк Аваль | 6 458 018 | 36 408 254 | 17,74% | 3 438 369 |
| Альфа-Банк | 5 390 327 | 24 475 718 | 22,02% | 10 313 |
Ранее сообщалось о том, что потребкредиты подешевели.