Банки успешно пережили 2019 год – получив прибыль и наращивая депозитные портфели. Кредитование бизнеса шло вялыми темпами, а вот физлиц банки атаковали предложениями дорогих беззалоговых займов. В новый 2020 год банки входят с надеждой на восстановление капитала и рост кредитных портфелей. Но пропалывание рынка, похоже, продолжат.

Об этом сообщают Деньги.ua.

О том, что у банков должно быть все хорошо, “Деньги“ писали в прогнозе на 2019 год, опубликованном в декабре 2018 года. Основная причина успехов – стабильная гривна, отсутствие кризисных факторов, которые могли повлиять на ликвидность, а также рост возможностей для заработка – как на расчетно-кассовых операциях, так и на высокомаржинальных кредитах для населения.

Читай также: Всемирный банк объяснил, почему иностранцев интересуют украинские ОВГЗ

За три квартала 2019-го банки заработали 48,35 млрд. грн. прибыли. Если вычеркнуть убытки банков с отрицательным финрезультатом, то общая прибыль всех рентабельных банков по системе за январь–сентябрь составила 49,64 млрд. грн. В Нацбанке объяснили, что прибыльности способствовал рост чистых процентных и комиссионных доходов банков на 18% – до 59,5 млрд. грн. и на 14% – до 32,3 млрд. грн. соответственно. Ну и еще прибыль от торговых операций госбанков, а также сокращение отчислений в резервы: объем затрат по этой статье сократился за девять месяцев в 2,4 раза – до 8,3 млрд. грн. “Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов“, – уверена зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова.

  • Планы на жизнь

В преддверии нового 2020 года банкиры оптимистичны, как никогда ранее. Многие уже посчитали, сколько смогут заработать в новом году, а также оценили состояние рынка и уровень конкурентной борьбы. Будут ли банки в 2020 году раздавать займы направо и налево? Только физлицам, там, где высокий спрос и хорошая доходность для кредиторов.

Высоки шансы на рост кредитования бизнеса, но банки научены кризисом 2014–2015 гг., да и сами заемщики с опасением смотрят на заоблачные ставки. Поэтому компании избегают новых кредитов, стараясь чаще обходиться самоинвестированием за счет текущей прибыли или, если повезет с инвестором, финансированием из небанковских источников. Наиболее охотно кредитуются розничная и оптовая торговля, а также стройбизнес и агросектор.

Читай также: Рост ВВП ожидается на 3,5% по итогам 2019 года

Накануне открытия рынка земли агрокомпании не особо рассчитывают на поддержку со стороны банков. “Инвестпрограммы закрываются, особенно в мясо-молочном сегменте, компании копят деньги на покупку земли, планируют развивать прибыльное растениеводство вместо убыточного и сложного животноводства и молочного производства“, – по секрету рассказал глава одной крупной иностранной компании, работающей в Украине.

Что еще? Депозитам прочат снижение ставок и, тем не менее, приток вкладов усилится. Просто потому, что будет снижаться доходность ОВГЗ, так как сотрудничество с МВФ возобновится. Инфляция постепенно снижается, что не оставляет НБУ оснований держать завышенную учетную ставку в 2020 году – за ней потянутся и проценты по гособлигациям.

Ну а снижение стоимости ресурсов в 2020 году может положительно повлиять также на ситуацию с кредитованием предприятий. “Рост доходов населения и бизнеса обеспечит приток депозитов в банковский сектор, что поспособствует росту активов банков. На фоне высокого потребительского спроса розничное кредитование продолжит развиваться быстрыми темпами, а смягчение монетарной политики НБУ окажет благоприятное влияние на рост корпоративного кредитования“, – уверен директор департамента стратегического управления банка “Пивденный“ Дмитрий Чичкаленко.

  • Прибыль будет

Ну а банковская прибыль? В 2020 году она будет, но, возможно, не в тех масштабах, что в 2019 году. “Скорее всего, 2019 год станет пиковым с точки зрения доходности банковской модели, и в ближайшие годы будет сложно повторить аналогичный результат. Основные причины: первое – уменьшение маржи, вызванное снижением учетной ставки, и повышение затрат банков на персонал. Второе – причине демографического фактора мы наблюдаем острую конкуренцию за профессионалов. Это значит, что банки будут готовы платить специалистам более высокие зарплаты, что также влияет на уровень прибыли“, – считает Себастиан Рубай, заместитель председателя правления ПУМБа по розничному бизнесу.

Читай также: Как будут работать банки на праздники

  • Что нового?

НБУ ужесточает требования к ликвидности – банкам сложнее зарабатывать. Клиентам – чуть спокойнее спать. С 1 декабря 2019-го минимальное значение коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) во всех валютах и в иностранной валюте выросло с 90% до 100%. Минимальный уровень 100% будет сохраняться и в дальнейшем. Банки Украины начали официальный расчет норматива с первого декабря 2018 года. Но сначала минимальное значение для LCR в иностранной валюте составило 50%, а во всех валютах – 80%. С июня минимальное значение увеличено до 90%, а с декабря 2019-го – до 100%.

Для банков это не несет дополнительных волнений, ведь повышение коэффициента шло достаточно плавно весь 2019 год. Впрочем, “нет волнений“ относится к топ-25, ключевым игрокам системы, которые сконцентрировали более 80% активов системы. Для мелких банков ужесточение требований к высококачественным активам может быть довольно болезненным, особенно там, где акционеры испытывают финансовые трудности. Эффект от введения LCR может быть виден уже в первом полугодии 2020 года, в том числе возможны и добровольные отказы от лицензий именно в связи с невозможностью банка выполнить все условия по коэффициенту LCR.  

Читай также: ПриватБанк хотят продать

28 ноября 2019 года НБУ принял постановление № 141, которое обязывает банки раскрывать подробную информацию о стоимости своих продуктов на их официальных сайтах и в рекламе. Это крайне важно, поскольку предоставляет потребителю заранее возможность увидеть и проанализировать реальные затраты на кредит и карточное обслуживание. Банкам предоставили шесть месяцев для адаптации к новым требованиям раскрытия информации. Но уже через три месяца (в марте) банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего, банки должны будут указывать полную стоимость услуги, в частности, комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, услуги страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай. Через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Еще одно новое постановление принято 5 декабря (№ 351): изменения касаются кредитования банками ФОПов. В частности, предусмотрено, что для оценки физических лиц – предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. То есть ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Пока заемщики не допускают просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно считать качественными. По таким кредитам банки и будут определять минимальный кредитный риск.

Читай также: “Расчет лицом и Tap to Phone“: Какие технологии внедряют банки

Это правило (согласно постановлению № 351) распространится на все кредиты ФОПам до 5 млн грн. Такой подход к оценке кредитных рисков должен упростить администрирование и, соответственно, вести к активизации банками кредитования ФОПов. “Возобновление кредитования зависит, в том числе от простоты получения кредита. Мы хотим обеспечить такие условия, когда и малый бизнес имеет доступ к финансированию, и одновременно риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность“, – отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

6 декабря появилась информация, что парламент принял в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и распространению оружия массового уничтожения (№ 2179). Это – крайне важный документ, поскольку требования финмониторинга во многих банках были оценены их клиентами в 2019 году как абсурдные и унизительные (практически при любой операции на сумму от 150 тыс. грн. банкиры требовали кучу дополнительных подтверждающих документов). Что теперь?

Нет, сильно ничего не упростится, но, по крайней мере, в сфере финмониторинга появился более-менее конкретный документ, который банки будут обязаны учитывать в своей работе с клиентами. Хорошая новость в том, что вырос минимальный порог – документ предусматривает увеличение пороговой суммы для финмониторинга со 150 до 400 тыс. грн. Также в законе сокращено количество признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, о которых банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и финансовые учреждения обязаны были уведомлять Госфинмониторинг.

  • Кредитная перспектива

Читай также: Monobank выпускает белую карту

С 25 октября учетная ставка НБУ снижена до 15,5% годовых, а в начале 2019 года ставка составляла заоблачные 18% годовых. То есть в течение года НБУ снизил ставку всего на 2,5 п. п., тогда как инфляция упала почти вдвое.

И хотя финансисты уверены, что политика НБУ по снижению ставки могла быть и активнее, все же даже такое снижение оказало влияние на рынок. “Банки снижают процентные ставки по кредитам. Всего, например, за два месяца осени ставки сократились на 1–3%. Такая же тенденция ожидается и в следующих кварталах“, – отметил Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка.

Смягчение монетарной политики Нацбанка действительно может поспособствовать удешевлению кредитования: если в 2019 году ставки по бизнес-займам были в пределах 18–27% годовых, то в 2020-м они могут быть уменьшены до 16–19% годовых. Но не все так уж радужно. Ставки останутся высокими, потому что ресурсы еще будут дороговаты. К тому же, высокие риски кредитования МСБ будут мотивировать многих банкиров сохранять фокус на прибыльных кредитах физлицам (в том числе на мелких займах для ФОПов).

“Снижение учетной ставки и усиление конкуренции банков за длинный гривневый ресурс приведут к снижению процентной маржи банковского сектора. Банки будут отдавать все большее предпочтение розничному кредитованию и МСБ, где доходность выше. Следовательно, конкуренция в данных сегментах продолжит усиливаться“, – считает Дмитрий Чичкаленко из банка “Пивденный“.

Читай также: НБУ изменил правила выпуска и использования кредиток

Как и в 2019 году, банки в кредитовании бизнеса будут предпочитать овердрафты, кредитные линии на пополнение оборотного капитала и займы на транспорт и технику. Основная борьба будет сосредоточена на рынке МСБ, а также в агросекторе. А вот долгосрочные инвестиционные кредиты и займы для экспортеров и импортеров будут выдавать менее десятка банков.

Что касается розницы, то здесь основной акцент будет сделан на беззалоговых кэш-кредитах, кредитах в партнерстве с магазинами, кредитных картах. Ставки по таким займам могут быть немного снижены, хотя заемщики это вряд ли почувствуют – слишком уж дорогие такие кредиты (эффективная ставка достигает 78–96% годовых, а иногда и выше).

“Конкуренция растет. Все больше банков выходит на рынок активного потребительского кредитования, и это кроме 900 финансовых небанковских учреждений. Новые игроки рынка потребительского кредитования выходят с более дешевыми предложениями. Такие действия повышают конкуренцию и, в конечном итоге, приведут к удешевлению самих кредитов“, – считает директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Ипотечные и автокредиты также будут предоставляться банками, а ставки по ним могут быть уже в первом полугодии 2020 года снижены на 1–1,5 п. п. Однако ипотечный бум не предвидится. То же касается и автокредитов, за исключением тех, что субсидируется автоимпортерами и дилерами, а потому – дешевле среднерыночного уровня.

На рынке кредитования покупки недвижимости вполне может появиться несколько новых игроков. Рынок автокредитов уже довольно плотно сформирован, но все равно позволяет новым игрокам пробовать занять свое место под автосолнцем.

Читай также: В НБУ рассказали, какие монеты и банкноты больше всего утилизировали в 2019

  • Депозитные войны

Весь 2019 год банки активно привлекали средства физлиц в гривне. Этому способствовал как рост доходов населения, так и укрепление доверия к системе, где за 2019 год не было никаких банкротств (вообще последнее выведение крупного банка с рынка было в 2018 году – ВТБ Банка). По данным НБУ, население хранит в банках 536,08 млрд. грн. (на начало ноября 2019-го), из них около 43% – на валютных вкладах. Прирост с начала 2019 года составил 27,6 млрд. грн, несмотря на ревальвацию, которая уменьшила вес валютных вкладов, исчисляемый в гривне. На 2020 год перспективы таковы: очень медленное снижение ставок по вкладам в гривне, высокий уровень конкурентной борьбы за средства клиентов. Периодически некоторые крупные банки будут испытывать дефицит ликвидности, а потому им придется время от времени приподнимать ставки по вкладам.

В 2019 году ставки снижались тоже, и также медленно. По данным НБУ, индекс депозитов UIRD с 9 января по 9 декабря 2019 года уменьшился на 0,2–0,8 п. п. Наиболее индекс сократился по вкладам в валюте: на 0,77–0,88 п. п. – до 2,31–2,94% годовых (депозиты в долларах) и на 0,47–0,72 п. п. – до 0,85–1,71% годовых (депозиты в евро). А вот в гривне ставки изменились не столь существенно: на 0,24–0,41 п. п. уменьшены. Более всего просели ставки по годовым вкладам (с 16,08% до 15,67%).

“Вызов, с которым банки столкнутся в 2020 году, – снижение ставок. Мы ориентируемся на ставку 9–12% годовых в гривне. Это значит уменьшение прибыли как для банков, так и для клиентов, которые за последнее время свыклись с тем, что депозит может быть не только способом сохранения денег, но и способом заработка. В то же время, снижение ставок по депозитам открывает возможность для снижения кредитных ставок, что будет способствовать росту кредитования на более длительные периоды“, – вполне резонно считает Себастиан Рубай из ПУМБа.

Читай также: Обязательная ликвидация потерявшего лицензию банка – миф и обман

Банкиры ожидают в 2020 году снижения ставок по депозитам в гривне до среднего уровня – 8–13% годовых. А в иностранной валюте ставки будут меняться менее активно, в среднем, разместить годовой вклад в долларах будут предлагать по ставке 1,2–2,8% годовых, в евро – 0,01–2% годовых.

  • Падать будут?

В Нацбанке воздерживаются от прогнозов по поводу возможных банковских банкротств. Ну ничего иного там и не могут делать – даже в 2014–2015 годы, когда “Деньги“ регулярно публиковали сообщения о рисках вкладчиков в потенциально нестабильных банках, в НБУ отмалчивались. А уж сейчас, когда ситуация в системе относительно стабильна, и подавно. Нацбанку вторит и Фонд гарантирования: 6 декабря глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила: “Фонд не исключает того, что в 2020 году могут быть единичные кейсы (банковских) банкротств. В любой стране время от времени случаются банкротства, это – нормально, это – процесс естественного отбора, можно сказать“. При этом г-жа Рекрут заявила, что не ожидает повторения кризисной ситуации, имевшей место в 2014–2015 годы, она считает, что банковский сектор находится под опекой системы раннего реагирования, выстроенной ФГВФЛ и НБУ. И эта система якобы способна на ранних этапах выявлять проблемы в банках и принимать меры по их устранению.

На самом деле, ситуация гораздо сложнее. Да, относительная курсовая стабильность – это замечательно. И она создает комфортные условия для банковского сектора. Но ситуация с активными операциям резко сужает банкам поле для маневра. Во-первых, стремительно падает доходность по практически безрисковым ОВГЗ. Во-вторых, риски по кредитам физлицам и бизнесу остаются на неприемлемо высоком уровне, о чем говорит слабое реагирование кредитных ставок на снижение стоимости ресурсов, учетной ставки.

Снижение маржинальности на фоне стремительно наращиваемого регуляторного пресса – это ужесточение условий работы для нишевых банков. Кроме того, сохраняются риски политически обусловленных решений о неплатежеспособности того или иного банка.

Наталия Богута

Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook