Второй квартал был для банков более чем удачным. И по итогам первого полугодия удалось нарастить прибыль до 31,04 млрд. грн. Если же вычесть убыток десяти банков на сумму 900 млн. грн., то общая прибыль рентабельных банков составила 31,94 млрд. грн. В целом, по данным НБУ, доходы банков за первое полугодие выросли на 31% – до 121 млрд. грн., расходы – на 7%, до 90 млрд. грн.
В НБУ объяснили, что существенный рост прибыльности банковской системы в первом полугодии 2019 года стал возможен благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% – до 39,3 млрд. грн. и 20,8 млрд. грн. соответственно.
Высокая динамика роста процентных доходов обусловлена следующими факторами: высокий спред между процентными ставками по активам и обязательствам банков в розничном сегменте и значительный спрос на розничные кредиты. Рост комиссионного дохода обусловлен увеличением объемов безналичных платежей, а также стремительным развитием потребительского кредитования, которое генерирует значительные комиссии, – сообщили в Нацбанке.
И добавили: объем отчислений банками в резервы сократился на 31% – с 9,4 млрд. грн. в первом полугодии 2018 года до 6,4 млрд. грн. на 1 июля 2019 (на 1 апреля 2018-го объем сформированных банками резервов – 4,7 млрд. грн.).
Второй год подряд банки получают высокую прибыль, в основном, за счет стремительного развития потребительского кредитования, которое растет приблизительно на 30% в годовом исчислении. Также увеличению прибыли способствуют высокая чистая процентная маржа и рост комиссионных доходов, обусловленное повышением спроса на банковские услуги. В среднесрочной перспективе высокая операционная эффективность и прибыльность сохранятся, – оптимистично прогнозирует первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Так что доход банков был обеспечен беззалоговыми кредитами, в целом, портфель потребительских кредитов во втором квартале 2019 года подрос почти на 5% – до 126,86 млрд. грн. Продолжает снижаться доля валютных кредитов физлиц: по итогам второго квартала займы в валюте составили 6% портфеля, тогда как по итогам первого – 6,6%.
Кредиты – бизнесу? Были и есть, однако все равно во втором квартале продолжалось сжатие портфеля таких займов. Если в первом квартале доля кредитов юрлиц сократилась на 4,5% – до 453,12 млрд. грн., то во втором – на 1,12%, до 448,04 млрд. грн. То есть фактически банковская система выдала во втором квартале малому и среднему бизнесу меньше кредитов, чем они погашали. Причина – все еще высокие ставки по кредитам, а также очень жесткие требования к заемщикам и их залогам.
Читай также: С карты украли деньги: Что делать
Из хорошего – доля неработающих кредитов в системе во втором квартале снизилась: по корпоративному сектору на 0,47 п. п. – до 54,77%, а по розничному – на 3,06 п. п., до 41,06%. Какие-то кредиты все же погашаются, какие-то – продаются с дисконтом профессиональным операторам факторинга. Но пока не за счет органического роста вновь выданных кредитов.
Медленно, но верно банки уменьшают объемы проблемной задолженности, но все еще высока доля таких займов в портфелях госбанков. Что происходит в банках накануне осеннего делового сезона, и будет ли во втором полугодии 2019 года серьезный рывок в кредитовании экономики?
- Правила меняются
Во втором квартале 2019-го произошло несколько важных изменений, связанных с условиями работы банков. Прежде всего, своим постановлением от 7 мая № 66 Нацбанк увеличил лимит репатриации дивидендов с 7 до 12 млн. евро/месяц. А уже 14 мая издал постановление № 67, которым отменил предельные сроки для расчетов по внешнеэкономическим операциям (ранее – 365 дней) для импорта товаров по госдоговорам оборонного заказа, импорта услуг или лекарственных средств по контрактам Минздрава, импорта товаров для производства космической и авиационной техниики и агрегатов, экспорта-импорта товаров в рамках соглашений о разделе продукции.
А вот постановлением от 16 мая № 70 Нацбанк ужесточил правила кредитования – ввел порядок учета банками информации из кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска. Согласно изменениям, банки должны классифицировать по наихудшему классу должника-физлицо, относительно которого в Кредитном реестре есть информация о дефолте этого должника в других банках. И банк обязан понижать класс должника-юрлица, если в Кредитном реестре есть информация о дефолте, или же вероятность дефолта высока. Такие требования НБУ начнет применять с 1 декабря 2019 года.
В начале июня НБУ анонсировал еще одни изменения, которые пока не получили реализации, но уже готовятся. Речь идет о механизме защиты прав потребителей финуслуг, который предусматривает ответственность банков за качество таких услуг. В НБУ подготовили концепцию защиты прав потребителей, а также создали специальное управление, которое будет заниматься такой защитой. “Закон “О потребительском кредитовании“, который уже два года работает в Украине, оказался недостаточно эффективен для защиты прав потребителей при получении ими финансовых услуг.
Даже с точки зрения предоставления клиентам достоверной информации о стоимости услуг не все гладко, хотя установление прозрачных взаимоотношений было его основной задачей.
Ситуацию могло изменить принятие Верховной Радой законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг (№ 2456д), но пока он лишь был рассмотрен в первом чтении. Поэтому НБУ решил предложить другой путь защиты прав потребителей – с помощью ряда нормативно-правовых актов, которые помогут урегулировать болезненные вопросы в отношениях клиентов и финучреждений. В итоге будут унифицированы подходы к раскрытию информации о стоимости, а также другие параметры финансовых продуктов и услуг. Также будут унифицированы форматы общения собственно банков с клиентами при получении жалоб, определенные сроки и содержание обращений и ответов. Это позволит банкам получать надлежащую информацию о нарушениях, а клиентам – обоснованные, а не абстрактные ответы.
1 июля НБУ сообщил о новом перечне системно важных банков – его сформировали в соответствии с обновленной методологией. С 2016 года такими банками признавались три банка, все сейчас государственные – ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Теперь же в перечень входят 14 банков: кроме указанных госбанков, системно важные – Укргазбанк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Таскомбанк, Универсал Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Пивденный.
По методологии НБУ, системно важным является такой банк, чье банкротство или ненадлежащее функционирование может привести к появлению системных рисков. Для этих банков разработаны повышенные нормативные требования. Системные будут выполнять новые требования с 1 января 2020 года: норматив мгновенной ликвидности (Н4) – не менее 30%, максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20%. Также такие банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности (1–2%), который начнет действовать с 1 января 2021 года. Отдельно системно важные банки должны разработать план восстановления деятельности, который будет способствовать быстрой стабилизации работы в условиях кризиса.
Читай также: Кабмин расширил список банков для выплаты субсидий
Уже в начале августа НБУ провел очередной этап валютной либерализации, разрешив юрлицам приобретать валюту за кредитные средства. Постановлением от 6 августа № 104 Нацбанк разрешил бизнесу покупать валюту за кредитные средства без ограничения по сумме. В этом же постановлении НБУ усовершенствовал валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности: банки обязаны завершать надзор по экспортным операциям в течение пяти дней с момента полуения от НБУ информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.
- У кого прибыль?
Прибыль банков без учета убыточных за первое полугодие – 31,94 млрд. грн. А вот убытки на 900 млн. грн. получили десять банков: Укрсоцбанк (-0,47 млрд. грн.), Сбербанк (-0,3 млрд. грн.), Банк Кредит Днепр (-0,03 млрд. грн.), Мисто Банк (-0,02 млрд. грн.), Правэкс Банк (-0,02 млрд. грн.), Коминвестбанк (-0,019 млрд. грн.), Скай Банк (-0,018 млрд. грн.). Также убытки в размере 4,7 млн. грн. получил за полугодие Юнекс Банк и 3,8 млн. грн. – Банк “Украинский капитал“.
Причина убытков Укрсоцбанка – процесс поглощения, сейчас банк практически не ведет операций. Сбербанк вынужден формировать резервы, и это приводит к наличию убытков. У остальных банков убытки незначительны и связаны, как правило, с формированием резервов под некачественную часть кредитного портфеля.
Остальные сработали прибыльно. Лидером по количеству полученной прибыли после налогообложения по итогам первого квартала стал ПриватБанк – 18,3 млрд. грн., хотя у банка все еще проблемный кредитный портфель, но, по данным агентства Fitch Ratings, весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших собственников, полностью обеспечен. Кроме ПриватБанка, самую большую прибыль за полгода получили Райффайзен Банк Аваль (2,38 млрд. грн.), УкрСиббанк (1,46 млрд. грн.), ПУМБ (1,26 млрд. грн.), ОТП Банк (1,26 млрд. грн.), Ситибанк (0,98 млрд. грн.), Альфа-Банк (0,9 млрд. грн.), Укрэксимбанк (0,86 млрд. грн.) и Креди Агриколь Банк (0,82 млрд. грн.).
Как уже было сказано, банки получали прибыль благодаря росту процентных и комиссионных доходов от быстрого развития потребительского кредитования и безналичных операций с населением. Ну и потребность в резервировании резко сократилась – это тоже позитивно сказалось на рентабельности.
- Кредитная история
Кредитные портфели крупных и средних банков во втором квартале подрастали, в частности, рост отмечен в некоторых частных украинских банках и банках с иностранным капиталом. По денежному приросту объема всего кредитного портфеля лидеры – ПриватБанк (+2,54 млрд. грн.), ОТП Банк (+1,44 млрд. грн.), Универсал Банк (+1,24 млрд. грн.), ПУМБ (+1,14 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (+0,86 млрд. грн.), Альфа-Банк (+0,76 млрд. грн.), Кредобанк (+0,57 млрд. грн.).
Основной прирост кредитов, как и в первом квартале, в мае–июле-2019 – за счет займов населению. А вот суммарный портфель кредитов юрлиц сокращался.
Пусть и медленнее, чем погашались юрлицами старые займы, но во втором квартале банки выдавали новые кредиты бизнесу. Особенно активны были в небольших займах для СПД-физлиц, а также в кредитовании оборотного капитала всех категорий бизнес-клиентов.
Лидерами по уменьшению объема кредитов бизнеса по итогам второго квартала стали Сбербанк (-2,64 млрд. грн.), Укрэксимбанк (-2,42 млрд. грн.), Ощадбанк (-1,77 млрд. грн.), УкрСиббанк (-1,67 млрд. грн.), Ситибанк (-0,6 млрд. грн.), Креди Агриколь Банк (-0,43 млрд. грн.), Проминвестбанк (-0,4 млрд. грн.), Укрсоцбанк (-0,32 млрд. грн.).
Впрочем, некоторым банкам во втором квартале даже удалось нарастить кредитный портфель юрлиц. Среди таких банков – ПриватБанк (+1,26 млрд. грн.), ОТП Банк (+1,14 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (+0,69 млрд. грн.), СЕБ Корпоративный (+0,48 млрд. грн.), ПУМБ (+0,38 млрд. грн.), Кредобанк (+0,32 млрд. грн.), Таскомбанк (+0,24 млрд. грн.).
Больше всего кредиты берут такие отрасли, как торговля и аграрии. Самые популярные виды кредитования – это овердрафт и на пополнение оборотных средств. Если говорить о ФЛП, то для них всегда были интересны микрокредиты, так как данный вид кредитования предполагает более быстрое и простое принятие решения по сравнению с «тяжелыми» кредитами, – отметила директор департамента малого и среднего бизнеса банка “Пивденный“ Виктория Ступак.
В сентябре–декабре 2019 года банки продолжат развивать такие направления бизнес-кредитования, как микрокредиты для СПД, овердрафты, кредиты на пополнение оборотных средств для сегмента МСБ. Некоторые банки будут развивать партнерские программы с производителями агротехники и автомобилей. Ставки немного снижаются. В июле НБУ снизил учетную ставку до 17%, чем дал сигнал об уменьшении стоимости денег. Впрочем, пока единицы банков снизили ставки по кредитам, но все равно, если анализировать полугодие, то кредиты для МСБ с начала 2019 года подешевели на 1–3 п. п. – до 17–23% годовых.
Поскольку процентный и комиссионный доход по потребительским кредитам – основной залог получения банком прибыли, то направление кредитования населения становится все более популярным. Кэш-кредиты, кредиты на технику и кредитные карты предлагают более 20 банков. Причем, что интересно, на некоторые потребительские программы ставки в мае–июле выросли на 1,5–4 п. п. (и это при том, что эффективная ставка по беззалоговым займам достигает 78–88% годовых и даже более).
Пока еще мало банков готовы предлагать ипотечные кредиты, в этом направлении работают Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Аркада, Глобус и еще несколько банков, но высокие ставки и слабо прогнозируемые доходы граждан сдерживают спрос на такие кредиты для покупок в сегменте вторичной недвижимости. А на первичке банки не могут соревноваться с рассрочкой от продавцов: условия от застройщиков всегда привлекательнее банковских. В сентябре–декабре рынок ипотечного кредитования вряд ли изменится – и в разрезе игроков, и в уровнях ставок, которые сейчас составляют 18–25% годовых.
Автокредиты также будут предлагать немногие банки. Как правило, это те, кто заключает партнерские соглашения с дилерами, – Ощадбанк, Кредобанк, ПриватБанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Правэкс-Банк. Ставки по автокредитам (стандартная программа) будут в пределах 19–24% годовых, а по партнерским – в пределах 10–16% годовых, в гривне, разумеется.
Читай также: Почему депозит не выход или как получать пассивный доход в Украине не рискуя
- Депозиты идут
По данным НБУ, за второй квартал 2019 года объем средств физлиц в банках вырос на 11,8 млрд. грн. – до 527,74 млрд. грн. Его удалось нарастить за счет привлечения гривневых средств населения. Объем вкладов в гривне за второй квартал – до 293,08 млрд. грн., то есть на 5,86%. При этом портфель валютных вкладов населения также подрос: на 2,05% – до 8,96 млрд. долл.
По итогам второго квартала 2019 года лидерами по привлечению средств населения стали Ощадбанк (+3,99 млрд. грн.), УкрСиббанк (+1,66 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (+1,58 млрд. грн.), Альфа-Банк (+1,33 млрд. грн.), ПУМБ (+1,22 млрд. грн.), Универсал Банк (+1,2 млрд. грн.), Укргазбанк (+1,07 млрд. грн.), ОТП Банк (+0,95 млрд. грн.), банк “Восток“ (+0,38 млрд. грн.).
Отток вкладов, как и в первом квартале, во втором отмечен в банках с российскими акционерами и в ряде банков с частным украинским капиталом: Международном инвестиционном банке (-1,46 млрд. грн., ключевой бенефициар – Петр Порошенко), Проминвестбанке (-1,29 млрд. грн.), Банке Кредит Днепр (-0,26 млрд. грн., ключевой бенефициар – Виктор Пинчук), Сбербанке (-0,13 млрд. грн.), Укрсоцбанке (-0,1 млрд. грн.). Также сократились объемы средств населения в госбанках: в ПриватБанке – на 0,23 млрд. грн. и в Укрэксимбанке – на 0,37 млрд. грн.
Ставки по вкладам физлиц в первом квартале снижались. Однако не по всем типам вкладов. Индекс UIRD с 1 апреля по 1 июля 2019 года упал по вкладам в долларах на 0,48–0,54 п. п. – до 2–3,22% годовых, по вкладам в евро – на 0,47–0,6 п. п., до 1,03–2,01% годовых. А вот по депозитам в гривне индекс вырос на 0,12–0,4 п. п. – до 14,8–15,6% годовых. Это значит, что банки продолжали во втором квартале, как и в первом, испытывать дефицит гривневой ликвидности. В последующие месяцы (май–июль) такая тенденция продолжилась, то есть ставки по валютным депозитам банки целенаправленно существенно снижали, тогда как по гривневым либо не меняли, либо повышали на 0,25–1,5 п. п. (см. о депозитах на стр. 44). Причем, июльское снижение учетной ставки НБУ до 17% ничуть не поубавило банковскую прыть в повышении ставок по гривневым вкладам – максимальные и в августе составляют по вкладам на год 16,5–18% годовых.
Вряд ли ставки по гривневым вкладам существенно снизятся в сентябре–декабре. Скорее, стоит ждать повышения. А вот по валютным увидим, наиболее вероятно, слабые колебания вокруг нынешних низких уровней.
- Россияне уйдут
История с российскими госбанками в Украине, похоже, близится к завершению. В июле появилась информация, что пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7% выставлен на аукцион на бирже ПФТС, а сам аукцион состоится 28 августа. Стартовая цена пакета – 532,099 млн. грн. Акции банка продаются по решению суда: 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским. Если на акции ПИБа найдется покупатель, сделку должен будет согласовать НБУ. Собственник Проминвестбанка, российский государственный ВЭБ, не согласен терять акции банка. Россияне в июне подали в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. ВЭБ требует компенсации потерь, понесенных Проминвестбанком.
Но на этом дело не закончилось, ведь 24 июля Печерский суд Киева выдал запрет исполнительной службе совершать какие-либо действия с акциями банка. Впрочем, уже 6 августа Киевский апелляционный суд принял другое решение – в пользу исполнительной службы. Акционер Проминвестбанка – российский ВЭБ – пытался запретить продажу акций банка через запрет ПФТС продавать акции, но 14 августа Хозсуд Киева оставил без рассмотрения заявление россиян “о признании действий ПФТС противоправными и прекращении проведения аукциона“. Так что, если не будет новых судебных исков, вполне возможно, что акции Проминвестбанка все же будут проданы 28 августа на аукционе ПФТС. Не меньше двадцати миллионов долларов (его стартовая цена) вполне может стоить только комплекс зданий центрального офиса, что на Софиевской улице в столице.
Похожая участь может ожидать и Сбербанк (“дочку“ российского Сбера), ведь его акции также были арестованы. Но пока акционеры пытаются через суды разблокировать акции банка. В начале августа Хозсуд Киева открыл производство по иску российского Сбербанка к Райффайзен Банку Аваль с требованием снять арест и запрет на акции банка (они наложены решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года). Маловероятно, что российским госбанкам удастся снять арест и вывести свои активы из Украины так, как они хотели сделать это раньше – через продажу частным инвесторам. С большей долей вероятности и Проминвестбанк, и Сбербанк будут продавать на аукционах ПФТС, и если аукционы не приведут к получению акций новыми владельцами, судебные тяжбы продолжатся.
Покупка украинских банков иностранцами? Очень может быть, но не раньше 2020 года. Покупатели не видят существенного снижения страновых рисков, присущих Украине. А продавцы, напротив, видят перспективы в новой администрации, в качестве аргумента тыкают пальцами в растущие котировки украинских гособлигаций. Дескать, выше котировки, значит уже стабильности больше, почему это мы должны уступать в цене.
На выданье несколько немаленьких банков с иностранными акционерами (европейскими), а также целый букет небольших банков, принадлежащих украинским собственникам.
Наталия Богута
Напомним, три госбанка сменили руководителей.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
Смотри также - В каких банках украинцы хранят свои деньги на депозитах? ИНФОГРАФИКА