Молокоперерабатывающее предприятие появится в листинге в декабре 2010 – январе 2011 года и станет вторым украинским эмитентом альтернативной площадки после ГК «Агролига», которая разместится в сентябре текущего года. Напомним, финансовую и организационную подготовку «Агролиги» к IPO также осуществил «Авантаж Капитал».
На сегодняшний день уже закончена предварительная подготовка Змиевского молокозавода к размещению на NC. «Змиевской молокозавод – динамично развивающаяся компания, которая за последние 2 года увеличила объем реализации почти на 100%. При этом предприятие прошло серьезную подготовку к выходу на западный рынок капитала. Учитывая эти факторы, а также интерес инвесторов к компаниям, работающим в пищевой промышленности, у нас есть все основания полагать, что размещение Змиевского завода будет результативным», – заявил председатель совета директоров инвестиционной группы «Авантаж Капитал» Юрий Костоглодов.
Как сообщил эксперт, аудитором размещения Змиевского молокозавода выступит компания «Baker Tilly Ukraine», юридическое сопровождение выполнит ЮФ ILF («Инюрполис»), «Авантаж Капитал» выступит лид-менеджером процесса.
По словам генерального директора предприятия Самвела Кутузяна, подготовка к процессу размещения на Варшавской фондовой бирже длилась почти 2 года. За это время финансовые, корпоративные, информационные стандарты ведения бизнеса были приведены в полное соответствие с европейскими образцами. «Почему мы уделили такое серьезное внимание подготовке к IPO? У нас большие стратегические планы по расширению деятельности – мы планируем расширить географию присутствия, превратившись из региональной компании в национального производителя молочной продукции. Поэтому выход на New Connect мы рассматриваем не только, как способ привлечь деньги за счет продажи части корпоративних прав, но и как возможность получения доступа к другим финансовым инструментам. New Connect – это наша отправная точка. В течение 2-3 лет мы собираемся выйти на основную площадку», – отметил С.Кутузян.
Руководитель украинского представительства ВФБ Андрей Дубецкий считает, что змиевское предприятие, являясь одним из лидеров Харьковского региона по производству молочных продуктов, имеет большие перспективы для размещения на Варшавской фондовой бирже. «Начало подготовки второй компании среднего бизнеса на New Connect – это уже своего рода тенденция, которая показывает, что не только крупный бизнес может эффективно работать на рынке капитала», – подчеркнул А. Дубецкий.
Cправка
ИГ «Авантаж Капитал» создана в феврале 2010 года как самостоятельное инвестиционное направление ИСК «Авантаж». Основными направлениями деятельности ИГ являются: корпоративные инвестиционные решения (Corporate Investment Solutions) и управление частным капиталом (Private Wealth Management). На сегодняшний день в состав ИГ входит ООО «Инвестиционная группа «Авантаж Капитал» – управляющая компания; компания по управлению активами «Авантаж Капитал Менеджмент», которая имеет статус IPOпартнера ВФБ; предприятие-торговец ценными бумагами «ЭйДиСи Секьюритиз».
Змиевской молокозавод (с 2001 года – ООО «С-ТРАНС». Владеет ТМ «Хуторок», ТМ «Молочная ферма», ТМ «Съешка») осуществляет деятельность с 1969 года. Предприятие специализируется на производстве и оптовой реализации молока, а также широкого спектра молочной продукции, среди которой сыры, сметана, молоко, кефиры, йогурты.
ВФБ –крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации. NewConnect – альтернативная площадка Варшавской фондовой биржи. Рынок открылся 30 августа 2007 г. На сегодняшний день на NewConnect котируется более 110 компаний. По данным исследования «IPO Watch Europe PwC 2009» NewConnect занял второе место среди прочих альтернативных торговых площадок Европы.
