За 9 місяців нинішнього року банки отримали солідні прибутки і навіть наростили кредитний портфель. Але це на поверхні. А в глибині - необхідність підчищати хвости зі старих і вже нових проблемних кредитів, потреба залучати вкладників, які не особливо рвуться відкривати довгі депозити за нинішніх ставок. І ще - діджиталізація ж! Багато викликів. І так, ще ж прискорена інфляція, яка сильно псує сон топ-менеджерам банків.
У банків поки що все непогано. Вірніше, все дуже навіть добре, про що свідчить рейтинг надійності від Dengi.ua . Схоже, що фінансовий ринок повністю адаптувався до нових ковідних реалій. Тож жодні карантинні гойдалки банкірів уже не лякають.
По-перше, обмеження червоних зон на банки ніяк не впливають. Відділення працюють у звичайному режимі й обслуговують клієнтів. По-друге, практично всі українські банки за більш ніж півтора року пандемії змогли запустити системи дистанційного обслуговування і налагодити їхню роботу. Як мінімум, це - онлайн-банкінг, а нерідко на додачу до нього - і застосунки для мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів). Тож нестачі в банківських сервісах клієнти точно не відчувають.
Ось у банків і трапився дійсно врожайний рік. Доходи зростають, прибуток - теж. Та й з накопиченими проблемами минулого банки активно розбираються, скорочуючи відрахування в резерви і розчищаючи кредитні портфелі.
Прибуток вищий за очікування
За даними Національного банку за 9 місяців 2021 року, чистий прибуток прибуткових банків перевищив 51,6 млрд грн. Це на 37% більше, ніж роком раніше. "Рекордна прибутковість спричинена істотним зростанням відсоткових і комісійних доходів, а також зниженням відрахувань у резерви", - пояснює Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.
Найприбутковішими за підсумками 9 місяців 2021 року стали ПриватБанк, Райффайзен Банк (він, до речі, прибрав із назви слово "Аваль"), Ощадбанк (він - через розкриття раніше сформованих кредитів), ПУМБ та Універсал Банк. До речі, Сбербанк нині змінює назву - після програшу серії судів Ощадбанку щодо прав на торговельну марку. Називатиметься АТ "Міжнародний резервний банк" (МР Банк).
Кількість збиткових банків скоротилася до семи. У першому півріччі їх було вісім. Найбільший збиток у системі, як і раніше, у Правекс Банку. Слідом за ним за розміром збитку - Промінвестбанк, Юнекс Банк, БТА Банк, Український банк реконструкції та розвитку. У жодного з них відрахування в резерви не є причиною збитків.
Чого чекати за підсумками всього 2021 року? Банкіри прогнозують, що порівняно з 2020 роком прибуток усієї системи зросте щонайменше на 20-25%.
Основним джерелом заробітку банків залишаються все ж процентні доходи. Їхній обсяг у січні-вересні перевищив 122 млрд грн. Сума комісійних доходів - удвічі менша, 66 млрд грн. Водночас темпи зростання комісійних доходів відчутно нижчі, ніж відсоткових - 9,8% і 34,6% відповідно порівняно з 9 місяцями 2020 року.
Але варто зауважити, що за січень-вересень 2020 року по відношенню до аналогічного періоду 2019 року процентні доходи впали на 3,7%, що було пов'язано зі скороченням обсягів кредитування. Водночас протягом усього 2021 року банки, навпаки, нарощують кредитні портфелі, що відбивається на їхніх процентних доходах.
З комісійними доходами ситуація, як на долоні. РКО, онлайн-платежі та інші поточні операції приносять банкам усе більше й більше. У підсумку частка комісійних доходів на 1 жовтня перевищила 34%. Роком раніше їхня частка була на рівні 20%. Найактивніший у цьому напрямку - Ibox Bank, який наростив утричі за останній рік залишки на рахунках юросіб. Це результат того, що банк спеціалізується на транзакційному бізнесі зокрема, обслуговує фінтех-компанії, які надають послуги переказів і платежів, а також мікрокредитування. Бізнес-модель транзакційного банкінгу стала причиною того, що ми занесли Ibox Bank до рейтингу невеликих і середніх роздрібних банків, оскільки він фактично роздрібним і є. Банк - член чотирьох внутрішньоукраїнських платіжних систем і шести міжнародних. Представляючи результати 9 місяців поточного року, голова правління Ibox Bank Петро Мельник заявив: "Наші основні фінансові показники підтверджують, що стратегія транзакційного бізнесу є максимально ефективною з погляду знаходження стійкої позиції на ринку і масштабування бізнесу в її рамках. Це відкриває нам можливості для подальшого розвитку наших стратегічних напрямків: IT-ресурсу, безпеки та фінансової стійкості". Загалом, стрімкий розвиток цього банку якраз і є ілюстрацією тренду на розширення значущості транзакційного напряму в українських банках.
Генеральне прибирання триває
Загалом, позитивні зміни відбуваються і в кредитних портфелях. Скоротилася сума, яку банки перерахували в резерви - за підсумками 9 місяців вона зменшилася на 29% порівняно з 2020 роком.
Крім того, триває розчищення накопичених у банків проблемних боргів. За даними НБУ, на початок 2021 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі становила 41%. До кінця вересня вона знизилася до 33,3%.
Найбільший обсяг NPL досі висить на балансі в державних банків. Таких позик там 275 млрд. грн., або близько 51% (щодо їхнього кредитного портфеля). Тільки в одному ПриватБанку 175 млрд. грн. проблемних кредитів. У банках з іноземним капіталом частка NPL - на рівні 20,5%, в інших банках - 10,5%.
Проте сума NPL скорочується досить повільно. Андрій Волков, керуючий партнер компанії Investohills Partners, пояснює: це пов'язано з тим, що практично всі банки (незалежно від власників) намагаються вирішувати питання з проблемними позичальниками самотужки. "Особливо це стосується держбанків. Вони, швидше, триматимуть NPL у себе на балансі, ніж продадуть його з дисконтом навіть у розмірі 3%. Менеджмент держбанків побоюється, що його звинуватять у нанесенні збитків державі", - говорить Андрій Волков.
Проблемні кредити створюють навантаження на фінансовий стан банків і знижують їхню прибутковість. А у випадку з держбанками NPL ще й гальмують процес приватизації. І якщо з корпоративними клієнтами банкіри ще хоч якось працюють (судяться, заарештовують застави), то стягнення з роздрібних клієнтів затягується на роки, і часом однаково ні до чого не призводить.
"Якомога раніше воліють позбуватися портфелів роздрібних проблемних боргів іноземні банки. Іноді навіть після кількох місяців неплатежів. А ось держбанки роздрібні кредити практично не продають", - уточнює Андрій Волков.
Утім, навіть якщо боротьба з боргами відбуватиметься такими темпами, як 2021 року, то 2022-го її обсяг може скоротитися до 25%.
Суди і стрес-тести
Проблемних банків у третьому кварталі, на щастя, не додалося. Але у Фонду гарантування вкладів і без того турбот вистачає. У стані ліквідації перебуває 46 банків, з яких ФГВФО намагається вичавити хоч щось для погашення боргів перед кредиторами.
За даними Фонду, реалізація активів неплатоспроможних банків за 9 місяців 2021 року принесла 1,8 млрд грн. За весь 2020 рік сума надходжень від продажу активів склала 4 млрд грн.
Причому, чим далі, тим складніше. Тепер у ФГВФО залишилися найважчі кейси, такі як суди з ексвласниками банків "Дельта", VAB Банку, "Фінанси та кредит". Це - дуже довгі й заплутані процеси, які можуть затягнутися на роки, і з непередбачуваними підсумками.
А що з перспективами? Національний банк завершив стрес-тестування 30 найбільших і системно значущих банків. Поіменних результатів, хто пройшов, а хто провалив тести, ще немає. Але НБУ вже повідомив, що 16 банкам необхідно вжити додаткових заходів для підвищення достатності капіталу або зниження ризиків діяльності.
Крім цього, в серпні Нацбанк виявив недотримання нормативу довгострокової ліквідності в Промінвестбанку.
Розпродаж затягнувся
Приватизація держбанків рухається, але повільно. Нагадаємо, що Кабінет Міністрів хоче, щоб частка держави в банківській системі до 2025 року скоротилася з 60% до 25%.
Укргазбанк ще на початку 2021 року домовився з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про кредит на 30 млн євро, в обмін на який IFC отримає 25% акцій банку. Але Міністерство фінансів і Нацбанк почали шукати фінансового консультанта для підготовки Укргазбанку до приватизації тільки в листопаді.
"Приватизація Укргазбанку має стати успішним кейсом і продемонструвати приклад привабливості банківського ринку України для інвесторів", - вважає голова НБУ Кирило Шевченко.
На підході Ощадбанк. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і керівництво Ощадбанку в жовтні уклали рамкову угоду на виділення українському банку кредиту на 100 млн. євро. Як і у випадку з Укргазбанком, ЄБРР зможе претендувати на частку в капіталі Ощадбанку.
Крім того, Кабмін у жовтні схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки. У ній, зокрема, зазначено, що Ощадбанк прагнутиме до чистого прибутку близько 4,2 млрд грн, до прибутковості на капітал на рівні 15% і до скорочення частки непрацюючих кредитів до 10%.
Ну а що там із російськими банками? Ситуація, за фактом, заморожена. Власник Промінвестбанку російська держкорпорація Зовнішекономбанк через суд визнала угоду з продажу ПІБу структурам, пов'язаним із бізнесменом Сергієм Тігіпком, незаконною. Керівництво Сбербанку РФ, якому належить дочірній Сбербанк в Україні, заявляє, що шукає покупця на свою "дочку", але чинні санкції дуже ускладнюють цей процес.
При цьому бізнес росбанків в Україні поступово стискається. Активи Сбербанку за 9 місяців 2021 року скоротилися на 10%, Промінвестбанку - на 2,2%. Не виключено, що вони зрештою доведуть свою присутність на ринку до мінімуму, і хтось із місцевих інвесторів просто викупить те, що залишиться від ПІБа і Сбербанка заради портфеля їхніх клієнтів.
Ставки на роздоріжжі
Кошти населення, які акумулювали банки на 1 жовтня, порівняно з початком 2021 року зросли ненабагато, лише на 0,9%, тобто з урахуванням інфляції та зростання грошової маси ми маємо реальне стиснення. При цьому вкладники понад 54% грошей тримають на рахунках до запитання. Та й загалом зростання йде за рахунок залишків на карткових рахунках, а не строкових депозитів. Хоча ставки за ними і зростають (стор. 46). Середня прибутковість депозитів у гривні на 12 місяців сягає 9%, що менше, ніж темпи інфляції. Який сенс вкладатися, якщо з доходу за депозитами ще й прибутковий беруть? Жодного - показують своїми діями вкладники.
За кредитами ситуація краща. Обсяг кредитів фізособам, виданих за січень-вересень, зріс на 25,2%, юрособам - на 18,9%. Утім, і тут є підводні камені. Населення досі здебільшого бере короткострокові кредити. Хоча, треба віддати належне, пільгова іпотека під 7% зробила свій внесок у приріст кредитного портфеля банків. Кредитну активність бізнесу підтримує програма "5-7-9", у рамках якої підприємці отримали вже 67 млрд грн.
Так чи інакше, але кредити залишаються дорогими, незважаючи на падіння ставок за вкладами. Середня процентна ставка за позиками для фізосіб на початок листопада, за даними НБУ, перевищувала 30%, за кредитами в гривні для бізнесу ставка сягала 13%.
І, на жаль, особливих надій на стрімке здешевлення кредитів немає. Тим більше, що НБУ зберіг у жовтні облікову ставку на рівні 8,5% і готовий підвищити її в грудні, якщо інфляція продовжить нарощувати темпи.
"Інфляція перебуває на високому рівні - 10-11%. Епідемія не вщухає, зростання цін на енергоносії викликає побоювання. Ці фактори не дають змоги сподіватися, що найближчим часом вартість кредитів знижуватиметься. Але і прибутковість депозитів також не падатиме", - вважає Сергій Наумов.
* Рейтинг складено на основі звітності банків, опублікованої НБУ (дані на 01.10.2021). У таблиці з великими - банки з активами понад 15 млрд. грн. і депозитним портфелем понад 1 млрд. грн. на 01.10.2021. Зміна в таблицях - за 3-й квартал 2021 року (якщо не вказано інше).
** Якщо зміна +100%, це означає, що на 01.07.2021 сума коштів НБУ на рахунках банку становила 0.
* Рейтинг складено на основі звітності банків, опублікованої НБУ (дані на 01.10.2021). У таблиці середніх і невеликих - банки з активами менше ніж 15 млрд. грн. і депозитним портфелем понад 1 млрд. грн. на 01.07.2021. Зміна в таблицях - за 3-й квартал 2021 року (якщо не вказано інше).
** Якщо зміна +100%, це означає, що на 01.07.2021 сума коштів НБУ на рахунках банку становила 0. **** Транзакційний банк, обслуговує розрахунки фізосіб.
Як ми рахували?
Для рейтингу використано звітність банків на 01.10.2021, яка опублікована Нацбанком. До рейтингу великих роздрібних банків увійшли банки з активами понад 15 млрд. грн. і депозитами фізосіб понад 1 млрд. грн. До рейтингу надійності середніх і невеликих роздрібних банків увійшли банки з активами менше ніж 15 млрд. грн. і портфелем депозитів фізосіб понад 1 млрд. грн.
До рейтингу вже звично не потрапили Промінвестбанк і Сбербанк. У Промінвестбанку продовжує скорочуватися портфель депозитів. За період із січня до вересня 2021 року обсяг вкладів фізосіб у цьому банку зменшився на 24,3%, і кошти населення на рахунках Промінвестбанку скоротилися до 11,1 млн грн.
Крім цього, у Промінвестбанку повно інших проблем. Перш за все, це - невдала угода з продажу банку бізнесменові Сергію Тігіпку, яку мажоритарний акціонер в особі російської держкорпорації "Зовнішекономбанк" оскаржив у судах. Крім того, Промінвестбанк потрапив у немилість НБУ через порушення кількох нормативів.
Ми не включаємо в рейтинг і Сбербанк, оскільки його акціонери вже кілька років залишаються під санкціями, хоча сам банк працює стійко, і зобов'язання перед клієнтами виконує.
У категорії великих банків новачків за підсумками першого кварталу немає. Нагадаємо, що із січня 2021 року до цієї групи потрапили Кредит Дніпро і банк "Восток". А ось у групі середніх і невеликих регулярно відбувається поповнення. У першому кварталі новим учасником рейтингу став КІБ (Комерційний індустріальний банк), за підсумками першого півріччя до цієї групи ввійшов Полтава-банк, який із початку 2021 року наростив портфель депозитів фізосіб майже на 10%. У нинішньому рейтингу в цій групі одразу чотири нові учасники: Радабанк, банк "Січ", банк "Конкорд" і Айбокс Банк (оскільки, будучи транзакційним банком, він обслуговує фізосіб).
Банківська звітність не завжди відображає повну реальну ситуацію фінансового здоров'я установи, тож кількість фінансових показників у нашому рейтингу обмежена. Ми прибрали з розрахунків фінансовий результат, скоригований на відрахування в резерви, віднесений до пасивів. Не враховувалися приріст/скорочення регулятивного капіталу і норматив адекватності регулятивного капіталу. На нашу думку, всі ці показники сьогодні не відображають реальний фінансовий стан банку. Тому ми приділили увагу таким параметрам.
- Відношення коштів фізосіб до власного капіталу. Що більше це співвідношення, то менше шансів, що банк зможе самостійно розрахуватися з вкладниками в разі виникнення проблем. Ваговий коефіцієнт 0,2.
- Надійність (репутація) акціонера. Практика показує, що найтурботливішими власниками банків є європейські банківські групи та держава. Саме вони готові в потрібний момент підтримати свій банк, вливши додаткову порцію капіталу. Наявність в акціонерах фінансових груп і/або фізосіб, які піддаються санкціям і/або кримінальним переслідуванням, - негативний фактор. Банки, у бенефіціарів яких є прогалини в діловій репутації, апріорі отримують оцінку нижче. Ваговий коефіцієнт 0,4.
- Проблеми з виплатою вкладів. Наявність скарг на складнощі з виплатою вкладів є хоч і дещо суб'єктивною, але цілком виразною ознакою фінансових проблем у банку. Хоча варто зауважити, що за останні кілька років практично ні в кого з надійних банків не виникає складнощів з поверненням депозитів. Ваговий коефіцієнт 0,2.
- Ставка залучення вкладів у гривні на три місяці. Показник оцінювався у зв'язці з Українським індексом ставок за вкладами фізосіб (UIRD). Банки, що залучають короткі гривні за ціною, нижчою і рівною тримісячній ставці UIRD у гривні, отримали вищий бал (1), решту оцінювали за принципом: що вища ставка, то менший бал. Завищена прибутковість за короткими вкладами свідчить про проблеми з ліквідністю у фінустанови та суттєво впливає на її стійкість. Ваговий коефіцієнт 0,2.