Отметим,что сегодня компания официально объявила о размещении 16 процентов акций по 35рублей за штуку. Таким образом, в ходе первой в этом году приватизационнойсделки РФ продала 515.547.593 акции Алросы, получив свыше 18 млрд рублей.

Столькоже получила за свои 7% Республика Саха (Якутия). Алроса участвовала в сделке 2%своих акций на сумму чуть более 5,2 млрд рублей. Исходя из установленной цены,рыночная капитализация Алросы составляет 257,7 млрд рублей ($8,15 млрд).

"Этокрупнейшее IPO на российской бирже и самое крупное размещение компаниигорно-металлургического сектора в мире за последние два года", - сказалодин из организаторов сделки.

РЕШИЛИСЬНА 35

Дваисточника агентства, близких к размещению, сказали, что книга заявок на IPOбыла переподписана на 30-40%.

Первыйвице-премьер Игорь Шувалов назвал в числе инвесторов Lazard Group и OppenheimerFunds, а также Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подтвердил, что привлекряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западнойи Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициямв это IPO.

ИсточникиReutersсреди покупателей также назвали Capital, Highbridge и PIMCO. По словамисточников, большая часть книги заявок была сформирована инвесторами из США -порядка 60 процентов, российским досталось около 14 процентов.

"Былопредложение нижний предел цены определить около 33 рублей (за акцию). Мы пошлина риск и определили цену в 35 рублей. И переподписка, и качество инвесторовговорит, что решение было правильным", - сказал Шувалов.

Какизвестно, Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, ноуступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American -De Beers, чьи камни обычно стоят дороже.

Какотмечали и ранее аналитики, Алроса фактически не имеет сопоставимых аналогов вмире среди публичных компаний, поэтому сопоставлению ее с гораздо меньшими поразмерам и уверенно растущими Petra Diamonds и Dominion Diamond Corp. онипредпочитают компании горнорудного сектора.

"Попоказателям этого года Алроса по EV/EBITDA оценена в 5, что, по нашим оценкам,вполне нормально, близко к её справедливой оценке. Трудно требовать чего-тобольшего в текущих условиях в горнорудном секторе и без больших перспективроста", - сказал аналитик УК Уралсиб Вадим Котиков.

GoldmanSachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co.International plc и ВТБ Капитал выступили в роли глобальных координаторов исовместных букраннеров размещения, Renaissance Capital - совместногобукраннера.

В рамкахпредложения для поддержания цены на акции ВТБ Капитал в качествестабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до10 процентов от общего числа предлагаемых акций на Московской бирже или инымспособом в течение 30 дней с сегодняшнего дня.

Всепродающие стороны взяли на себя обязательство поддержать 180-дневный мораторийна продажу акций Алроса. Глава Росимущества Ольга Дергунова сказала Рейтер впонедельник, что проводящая IPO в РФ Алроса пока не планирует международныйлистинг.

АкцииАлросы обращались на бирже и до этого размещения, однако компания не проводиларанее публичного предложения бумаг, и объем в свободном обращении оценивался внеполные 7 процентов. На сегодняшних торгах цена этих бумаг держится на торгахчуть выше 35 рублей.

Каксообщалось ранее, потенциальная доля акций Алроса в свободном обращении послеIPO может возрасти до 23 процентов.

РЕДКИЕИСТОРИИ

Reutersуказывает на то, что это второе IPO в этом полугодии компаний с активами в РФ:накануне с многократной переподпиской разместилась группа ТКС почти на $1,2 млрди второе, после зимнего IPO Московской биржи, - с листингом в РФ. Всего в этомгоду компании с активами в РФ получили от IPO чуть более $3 млрд, большаяполовина из которых - от двух последних сделок.

Другиеприватизационные продажи через IPO в этом году уже вряд ли возможны, сказалаДергунова. Опрошенные инвестбанкиры также не обещают сделок первичногопредложения акций и частных компаний, вероятно, до весны.

"Этобыли продажи по-своему уникальных историй. Я уверен, что до конца года ничегосильно интересного и крупного не будет", - говорит один из них. В целоминвесторы, сейчас активно поддерживающие бум IPO западных компаний, не сильноизменили свое отношение к России, говорят и банкиры, и другие участникифинансового рынка.

"Сучетом стагнирующей экономики, значительной роли государства в экономическомрегулировании, существенных геополитических рисков, инвесторы настороженноотносятся к акциям российских эмитентов", - считает управляющий директорРайффайзен Инвестмент Дмитрий Алеевский, отметив, что иностранным инвесторамкрайне интересны уникальные для российского рынка, так называемые "best inclass" истории в быстрорастущих сегментах.

Привлекательнаяоценка российских компаний, с одной стороны, стимулирует интерес инвесторов,однако, с другой стороны, инвесторы продолжают проявлять осторожность в связи сопасениями из-за замедления роста экономики и возможного риска падения цен насырьевые товары, говорит руководитель управления рынков акционерного капиталаВТБ Капитал Елена Хисамова.

"Инвесторы остаются крайне селективными кисториям, которые они покупают. Недавние размещения ТКС-банка и Алросыпродемонстрировали, что качественные компании могут привлечь интерес со стороныинвесторов". Как сообщалось, в 2012 году Россия сохранила первое место в мире по добыче алмазов в натуральном выражении и вплотную приблизилась к многолетнему лидеру - Ботсване - по размеру выручки.

Источник: Reuters