Биржевые индикаторы в 2012-м показали лучший за последних три года рост - итоги

Каксообщается, сводный общемировой индекс MSCI All-Country World с учетомдивидендов подскочил в 2012 году на 16,9%, в том числе в декабре - на 2,3%. Индекс Standard & Poor's GSCI Total,который отслеживает динамику цен на 24 сырьевых товара, повысился всего на0,1%, хотя отдельные виды сырья в рамках индикатора демонстрировали как сильныевзлеты, так и резкие обвалы. В декабре индикатор потерял 0,6%.

Падениедолларового индекса ICE, учитывающего курсы доллара к валютам шести основныхторговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскомудоллару, швейцарскому франку и шведской кроне), за год составило 0,5%.

Поданным Bank of America Merrill Lynch, доход от вложений в облигации всех типовсоставил 5,73%. Средняя доходность свыше 20 тыс. бумаг с фиксированным доходомсоставила на конец года 1,6%, что близко к минимуму с 1996 года (1,57%),зафиксированному 6 декабря.

Пооценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, мировой ВВП в 2012 году вырос всегона 2,2%, в текущем году ожидается ускорение до 2,4%.

АКЦИИНАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Стоитотметить, что фондовые рынки завершили 2011 год с худшими показателямидоходности среди всех категорий активов, мировой индекс упал на 6,9%. Однако в2012 году усилия центробанков по восстановлению роста и позитивные результатымногих компаний отодвинули на второй план долговой и финансовый кризис вЕвропе. Ралли на рынках акций не помешал ни самый слабый рост ВВП Китая за 13лет, ни страх перед "бюджетным обрывом" в США.

При этомотношение котировок акций на 45 развитых и развивающихся рынках мира в 15,4раза превышает объявленную прибыль, что все еще на 26% нижесреднестатистического показателя с 1995 года - 20,7 раза.

Согласноподсчетам аналитиков, прибыль всех компаний, входящих в MSCI All-Country,выросла в 2012 году на 11% - до $25,13 на акцию, что близко к историческомурекорду $25,30 на акцию, зафиксированному в 2007 году. По мнению экспертов, в2013 году прибыль продолжит подъем (еще на 12%) и побьет все рекорды.

Вразвитом мире выросли 23 из 24 основных индексов: исключением стал испанскийIBEX 35. Японский Nikkei 225 продемонстрировал лучший подъем с 2005 года - 23%.В США и Европе результаты оказались несколько скромнее - темпы роста S&P500 (13%) и Stoxx Europe 600 (14%) были максимальными лишь за три года. ОднакоS&P завершил год на 1,8% выше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит,которые в 2013 году прочат ему рост еще на 7,3% - до 1531 пункта.

Вразбивке по секторам лучший результат принадлежит финансовой отрасли - доход отвложений в эти акции составил в 2012 году 29%. Рост капитализации таких банков,как Grupo Financiero Santander Mexico, KBC Groep NV и Bank of America превысил109%.

Развивающиесярынки акций (индекс MSCI Emerging Markets) выросли в минувшем году на 18% сучетом дивидендов после обвала на 18% в 2011 году. К этой группе относитсястрана с рекордным мировым ростом на фондовом рынке - Венесуэла, основнойиндекс которой взлетел на 342%.

ДОЛЛАР ИЕВРО

Еслиговорить о долларовых индексах, то в декабре ICE снизился, ухудшив результатыза год и завершив месяц и год на уровне 79,8. В I квартале 2013 года экспертыожидают повышения индикатора до 80,6.

Евро впрошлом году поднялся на 1,8% в паре с долларом, при этом с 26 июля, когдаглава Европейского Центробанка Марио Драги заявил о готовности сделать всевозможное для спасения единой валюты, повышение составило 7,4%.

"Еслибы мне нужно было выбрать одно главное событие года, то это была быстабилизация в Европе, которой мы во многом обязаны обещанию Драги", -заявил Bloomberg главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange Inc.Омер Эсинер.

ПШЕНИЦАИ СОЯ-БОБЫ В ЛИДЕРАХ

Цены насельскохозяйственную продукцию резко выросли из-за худшей засухи за 80 лет вСША и неблагоприятных погодных условий во многих других странах мира. Самыйзначительный подъем среди 24 товаров, включенных в S&P GSCI, зафиксировандля чикагской пшеницы (22%), кроме того, на 17% подорожали соя-бобы, на 16% -пшеница на торгах в Канзас-Сити.

Носельхозтовары лидировали и в списке проигравших: наиболее существенно снизилисьцены на кофе арабика (37%), хлопок и сахар-сырец. В 2012 году древесина наторгах в США подорожала на 44%, продемонстрировав максимальный рост с 1993 годаи лучший подъем среди сырья. Однако фьючерсы на древесину не включены в индексS&P GSCI.

Средиметаллов в рамках GSCI больше всего подорожал свинец - на 14%, поскольку MorganStanley ожидает самого серьезного дефицита свинца за 7 лет в 2013 году. Цены намедь выросли на 5%. Олово - единственный из 6 основных цветных металлов LME, невключенный в GSCI, - прибавило в цене 22%. Падение из 6 металловпродемонстрировал только никель - на 8,2%.

Золотозавершило в плюсе 12-й год подряд, чего не наблюдалось по крайней мере с 1920года. В Лондоне цены увеличились на 7,1%, в Нью-Йорке - на 7%, до $1675,80 затройскую унцию. Серебро подорожало за год на нью-йоркской бирже Comex на 8,3% -до $30,23 за унцию. На фоне растущего промышленного спроса и забастовок в ЮАР идругих странах выросли цены на платину (8,4%) и палладий (6,3%).

Нефтьмарки WTI подешевела впервые за 4 года - на 7,1%, завершив торги на отметке$91,82 за баррель. Цены на Brent, напротив, повысились на 3,5%, но этот подъембыл самым медленным с 2008 года. Между тем стоимость природного газа на торгахв США увеличилась впервые за 5 лет, годовой прирост составил 13%.