Газпром размещает еврооблигации стоимостью $1млрд и 750 млн евро - источники

Компания размещает облигации со сроком обращения 10 лет на$1 млрд, доходность которых составит 4,95% годовых, и пятилетние евробонды на750 млн евро с премией в 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Между тем, российский газовый гигант дважды снижал ориентировочнуюдоходность, которая изначально была установлена на уровне примерно 5,5% годовыхв долларах и добавляла 290-300 базисных пунктов к свопам - в евро, что быловыше текущей кривой Газпрома .

Напомним, в последний раз Газпром размещал евробонды вноябре 2011 года, продав два транша еврооблигаций: первый - на $1 млрд под 4,95%годовых сроком на 4,5 года, второй - на $600 млн с доходностью в 6,00% годовых исроком обращения в девять лет .

Как сообщалось ранее, один из крупнейших банков России Газпромбанк, владельцем которого является Газпром, также планирует выпуск субординированных еврооблигаций в рамках проводимого им роуд-шоу.