Что происходит с крупными банками?

Финансовый результат 2013 года у банков получился скромный – 1,4 млрд. грн. прибыли на 180 банков. То есть меньше, чем по 7 млн. «на брата». Напомним, в 2012 году банки сообща заработали около 5 млрд. грн.

«Говорить об успешности, основным показателем которой, как в любой другой сфере, является прибыль, в целом для банковской системы не стоит. Общая прибыль банковской системы в 2013-м меньше, чем в 2012-м. Это обусловлено значительными убытками нескольких банков. В то же время абсолютное большинство банков показало позитивный финансовый результат, многие существенно нарастили свою прибыль», – говорит первый заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Виталий Палюра.

Крупные убытки понесли Проминвестбанк (-2,6 млрд. грн.) и Банк Форум (-1 млрд. грн.). У остальных минус получился небольшим, скорее ближе к нолю. Лидером по прибыли, как всегда, стал ПриватБанк (+1,8 млрд. грн.). На втором месте – государственный Укргазбанк с результатом около 1 млрд. грн. На третьем месте – Райффайзен Банк Аваль (+0,7 млрд. грн.). Остальные получили 300–600 млн. грн. прибыли, а большинство просто вышло в ноль.

Несмотря на то, что Нацбанк обязан публиковать банковскую отчетность на 32-й день после окончания отчетного квартала, она была опубликована лишь 13 февраля (44-й день), в канун сдачи номера в печать. Все данные, которые использованы в тексте и таблицах, получены с официальных сайтов банков

Вкладчики побежали

«Один из показателей, которые особенно радуют банкиров, – прирост депозитной базы. 70 миллиардов гривен – это та сумма, которую наши клиенты в прошлом году принесли в банковскую систему», – утверждает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Действительно, с начала 2013 года депозитный портфель банков вырос на 20% (самые высокие темпы прироста с 2010 года) и достиг 434 млрд. грн. на 1 января 2014 года.

При этом валютная структура депозитного портфеля банков сместилась в пользу гривны. «В начале 2013 года доля вкладов в гривне составляла 51%. В конце года уже 58% вкладов были в национальной валюте. В целом по банковской системе наблюдался прирост гривневой массы, а валютные депозиты уходили из системы», – говорит банкир.

Однако уже в начале 2014 года настроение населения изменились: люди начали массово конвертировать гривневые вклады в долларовые.

«Поведение вкладчиков в Украине чувствительно к валютному курсу. Изменение курса способствует изменению структуры депозитного портфеля банков, перетеканию гривневых депозитов в валютные или наоборот», – подтверждает заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. 

Если же в банке вкладчикам не предлагали приемлемые условия конвертации и размещения валютных вкладов, средства просто забирались наличными. В итоге по результатам января Нацбанк зафиксировал отток депозитов физлиц в размере 0,9% портфеля.

Еще более активно обналичивали счета юрлица: они забрали из банков почти 5% своих средств.

Насколько серьезные проблемы создаст отток вкладов для банковской системы, увидим по результатам первого квартала. Пока тенденция неутешительна.

Новые сложности

У некоторых банков проблемы уже начались. На невыплату вкладов жаловались клиенты банка «Форум» и Брокбизнесбанка(основной акционер банка, как и издателя «Денег» - компания ВЕТЭК). Оба банка входят в число крупных по классификации НБУ. В случае с «Форумом» не выплачивались в основном валютные вклады (жалоб относительно расчетов в гривне пока нет). Клиенты Брокбизнесбанка тоже несколько дней имели затруднения при снятии наличных.

11 февраля пресс-служба банка сообщила о проблемах с платежной системой Visa. Руководство банка приняло решение расторгнуть отношения с системой и перевести всех клиентов на MasterCard.

И «Форум», и Брокбизнесбанк могут рассчитывать на рефинансирование от Нацбанка – в том числе и по механизмам, обусловленным постановлением 48 от 6 февраля 2014 года(см стр 15). И эта поддержка Брокбизнесбанку была предоставлена: 13 февраля заместитель председателя наблюдательного совета (НС) группы компаний "ВЕТЭК" Борис Тимонькин заявил, что НБУ готов предоставить Брокбизнесбанку 2 млрд грн рефинансирования, из которых 12 февраля уже выделил 1 млрд грн, что позволит стабилизировать ситуацию в банке. "Банк поддерживают и акционеры, и Нацбанк. Мы… получили первый транш рефинансирования на 1 млрд грн.", - сказал Борис Тимонькин. "Поэтому будут выполнены все платежи, которые придерживались, и все банкоматы будут наполнены", - добавил он.

"Банк не бросают, поддерживают, ситуация с ним – рабочая … всеми услышана, и реакция адекватная и быстрая", - пояснил Тимонькин. Он  сообщил, что в структуре пассивов Брокбизнесбанка был высокий удельный вес VIP-клиентов, поэтому существовал риск ухода ряда из них с суммами около 100 млн грн. Однако, пока шел приток депозитов это не представляло проблемы, но с изменением ситуации на рынке после политического обострения этот риск вырос, заявил Тимонькин. Говоря о проблемах банка с платежной системой Visa, он указал, что она возникла из-за мошеннического снятия $250 тыс. за рубежом, в связи с чем зарубежные транзакции по картам были заблокированы, однако в Украине они продолжают работать. 13 февраля банк сообщил, что сотрудничество с VISA возобновлено в полном объеме

Одни уходят, другие остаются

В 2013 году тенденция продажи «украинских дочек» европейскими банками продолжилась.

С начала 2013 года украинский рынок покинули шведский Swedbank (дочерний банк в Украине – Сведбанк/ОмегаБанк), греческий Alpha Bank (Астра Банк), итальянская группа Intesa San-Paolo (Правэкс-Банк), а также кипрские Bank of Cyprus (Банк Кипра) и Cyprus Popular Bank (Марфин Банк). Последние три сделки состоялись уже в начале 2014 года, но являются результатом переговоров, начатых еще в 2013 году.

Главными скупщиками банков по-прежнему являются Николай Лагун, Вадим Новинский и российская «Альфа-Групп».

Однако банкиры говорят, что ушли с рынка еще далеко не все, кто это планировал сделать. «Не исключено, что эти процессы продолжатся и в 2014 году (продажа европейских банков. – Авт.). Ведь в нынешних условиях принятие решения об уходе с рынка не тождественно собственно уходу с рынка – продавать банки в Украине непросто», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

Так, в 2013 году активно обсуждалась возможность продажи UniCredit Bank (Укрсоцбанк) и Райффайзен Банка Аваль. Причем, представители акционеров обоих банков подтверждали возможность продажи украинских «дочек». Правда, по UniCredit Bank информация о переговорах с потенциальными покупателями в итоге была опровергнута (см. «Деньги» от 04.02.2014 № 2, доступно на dengi.ua). «Мы не ведем переговоров (о продаже украинского банка UniCredit/Укрсоцбанк», – заявил 13 января 2014 года глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа. «Аваль» остается в статусе «выставленного на продажу».

Кстати, к обоим гигантам присматривалась российская «Альфа-Групп», которая в итоге приобрела значительно меньший по размаху Банк Кипра. Сумма сделки составила 0,95 капитала, что по нынешним временам является очень неплохим показателям. Остальные сделки проводились с мультипликаторами 0,2–0,4, при том, что в 2007–2008 гг. эти же банки были приобретены за 4–5 капиталов.

Ждет ли украинский банковский сектор полный уход «европейцев»? Возможно, но пока намерений покинуть наш рынок не проявляли акционеры УкрСиббанка (BNP Paribas, Франция), ОТП Банка (OTP, Венгрия), «Кредит Агриколь» (Credit-Agricole, Франция), Кредобанка (PKO BP, Польша), Идея Банка (фин.компания Getin Holding, Польша) и Пиреус Банка (Piraeus Bank, Греция).

На смену европейцам приходят обычно «зубастые» украинские и российские банкиры, но возможны и более экзотические варианты. «В случае развития более тесного сотрудничества с Китаем, нельзя исключать появления на нашем рынке одного из банков этой страны», – говорит Сергей Мамедов. Кстати, если уж китайцы зайдут на украинский рынок, они мелочиться не станут – объектом интереса будет банк минимум из первой двадцатки, а, возможно, и десятки.

Будущее туманно

«С точки зрения экономики предстоящий год вряд ли будет радужным. У экономики Украины есть шансы на позитивную динамику, однако это тяжело назвать ростом – скорее, речь идет о консолидации после падения», – говорит Алексей Блинов.

В 2014 году банкам не даст расслабиться и накаленная до предела политическая обстановка. Говорить о каком-либо росте можно будет лишь после разрешения политического конфликта.

Но даже если вынести политику за скобки, экономическая среда, в которой работают банки, уже сейчас не очень здоровая. «Дефицит бюджета, как прямой, так и скрытый, в этом году значительно больше. Согласно закону о бюджете-2014 Нацбанк должен перечислить в бюджет страны не менее 22,8 млрд. грн., а это значит, что реальный сектор снова лишат возможности кредитования, следовательно, и возможности развития новых программ. К тому же, денежно-кредитная политика утратила самостоятельность, став заложницей разбалансированных государственных финансов», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка.

В этих условиях, считает банкир, задача-максимум для банковской системы – найти ниши для умеренного роста и получения прибыли на сложном рынке. Задача-минимум – обеспечение устойчивости перед лицом рисков, стоящих сегодня перед украинской экономикой, – уже выполнена благодаря кропотливой работе банков в последние несколько лет.

Главный вопрос: принесет ли нынешний кризис новые банкротства банков? Большинство банкиров настроены оптимистично, что и понятно.

«Новые банкротства в 2014 году маловероятны», – уверен Антон Тютюн из государственного Ощадбанка. А Сергей Мамедов отмечает, что такой риск есть всегда, но сейчас банки хорошо подготовлены к любым кризисам.

«Как любой бизнес, банковский сектор несет свои риски. Но, убирая нынешнюю политическую ситуацию, я бы не сказал, что сейчас риск стал больше. Наоборот, до декабря прошлого года банки чувствовали себя гораздо увереннее, чем 2–3 года назад. Банковская система стабильна и сейчас. Тот, кто правильно выстроил свою деятельность и обладает правильными инструментами ликвидности – у этих финансовых структур нет никакого риска», – уверяет председатель правления государственного Укргазбанка.

Кстати, еще в ноябре 2013 года начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб сообщил «Деньгам», что в 2014 году для банковской системы будет два основных риска: масштабная девальвация и банкротство крупного банка, «что может подорвать доверие ко всей банковской системе». А 2014 год только начался…

Покупки/продажи банков в 2013–2014 гг.

Как мы считали?

Финансовые итоги банков за 2013 год мы оценивали не только с точки зрения стабильности, но и с точки зрения наличия у банка жизненной силы. То есть возможности расти и развиваться. Из списка крупных и крупнейших банков были исключены банки, не обслуживающие физлиц (ING Bank, «Родовид»), а также те, которые в скором времени будут объединены с другими финучреждениями (Кредитпромбанк, Фидокомбанк, UniCredit).

Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей:

- наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом. Чем больше разрыв, тем ниже бал. Показатель учитывался с весом 0,1;

- норматив адекватности капитала. Среди крупных и крупнейших банков самый высокий балл – 1 – получили банки, которые смогли достичь золотой середины (18,26% – средний норматив адекватности капитала по первым двум группам банков). Чем больше отклонение, тем ниже бал. Показатель учитывался с весом 0,25;

- соотношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем выше показатель, тем ниже бал. Показатель учитывался с весом 0,2;

- прирост активов с начала года. Чем больше прирост, тем выше бал. Учтен в итоговом коэффициенте с весом 0,1;

- прирост кредитного портфеля с начала года. Чем больше прирост, тем выше бал. Показатель учитывался с весом 0,1;

- прирост депозитов физлиц. Чем больше прирост, тем выше бал. Показатель учитывался с весом 0,1;

- ставка привлечения годовых вкладов в гривне. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц. Банки, которые привлекают вклады по более низкой стоимости, получили 1, остальные получили балл в 10 зависимости от размера ставки – чем больше, тем балл ближе к нолю, чем меньше, тем ближе к единице. Показатель учитывался в итоговом коэффициенте с весом 0,15.

ТОП-5 самых прибыльных банков*

*Из первых двух групп, только прибыльные.

ТОП-5 самых убыточных банков

*Из первых двух групп, только убыточные.

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом

*Из первых двух групп, для банков с отрицательной разницей.

ТОП-5 банков, нарастивших капитал

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков по оттоку капитала

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков, нарастивших активы*

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков, сокративших активы*

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков, нарастивший кредитный портфель*

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц*

*Из первых двух групп.

ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц*

*Из первых двух групп.

Финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам 2013 года