Какие банки полностью пришли в себя после кризиса?

«Деньги» выяснили, кто быстрее всего пришел в себя после кризиса и оценили двадцатку самых «депозитных» банков в качестве места для размещения новых вкладов.

Показатели деятельности банков за первый квартал обещают вкладчикам спокойный 2011 год. Несмотря на то, что первый квартал нынешнего года украинская банковская система в целом закончили с убытком, такой результат в целом можно считать положительным. Ведь убыток этот составляет всего 211 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010-го он был на уровне 4,4 млрд. грн.

Большая часть банков закончила первый квартал в 2011 году даже с небольшой прибылью. «Минусы» в финотчетах стоят примерно у 30 банков из 176, работающих в Украине.

Похоже, у прогнозов банкиров о том, что 2011-й они завершат без убытков, есть все шансы сбыться. «На наш взгляд, у банковской системы достаточно хорошие шансы выйти в плюс в 2011 году. Ведь в 2010-ом львиная доля убытков пришлась всего на несколько банков. И один из них «Родовид Банк», – говорит начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

Проблемные банки

Проблемный «Родовид Банк» и сейчас портит общую отчетность своим негативным результатом. Ликвидируют ли убыточный банк,  пока вопрос открытый. Ну а выплаты депозитов вкладчикам «Родовида» начались еще 20 апреля и сейчас идут полным ходом. По данным НБУ, «Ощадбанк» по состоянию на начало мая уже выдал клиентам «Родовида» полмиллиарда гривен.

У самих вкладчиков нареканий на работу госбанка также нет. «Позвонил в call-центр, дату назначили, буквально, через три дня. Процедура получения в общей сложности отняла полчаса», – рассказал корреспонденту «Денег» бывший вкладчик «Родовид Банка» Виталий Романенко.

Некоторые сложности возникают при получении денег с текущих счетов. В таком случае, просят предоставить выписку с остатком по счету. Ее нужно получить в отделении «Родовида», но в некоторых случаях подойдет и чек из банкомата. А вот вкладчики, которые начали судебную тяжбу с проблемным банком, получить свои деньги через «Ощадбанк» не смогут. Их данные просто не были переданы в госбанк.

В банке «Надра» тоже дела идут неплохо. Антимонопрольный комитет разрешил компании Дмитрия Фирташа купить 90% акций банка. Пресс-служба банка, в свою очередь, отчиталась об успешном завершении размещения акций. Полную выплату вкладов планируют начать после завершения капитализации, на которую понадобится еще пара месяцев. К слову, первый квартал 2011 года банк «Надра» завершил с символической прибылью (0,14 млн. грн.), как и 2010-й (4,7 млн. грн.).

Качественное «покрытие»

В первом квартале 2011 года банки продолжили накачивать собственный капитал (+3%) и активы (+6%).  Это значит, что дела действительно идут в гору.

А вот наметившееся незначительное сокращение вкладов физлиц (-1%) не является негативным сигналом. Ведь банкиры давно говорили о сверхликвидности банковской системы. А небольшой отток депозитов вызван скорее снижением процентных ставок, чем недоверием населения к банкам.

Несмотря на незначительный отток, некоторые банки продолжают «пылесосить» рынок, собирая средства вкладчиков на депозитах. О том, насколько здоровье банка зависит от настроений вкладчиков-физлиц, свидетельствует отношение их депозитов к капиталу такого банка. Чем больше показатель, тем меньше «покрытие» (см. таблицу).

С лихвой хватит собственного капитала для покрытия обязательств перед физлицами у государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» (самые капитализированные банки страны), а также OTP Bank и «Альфа-Банка». У банка «Финансовая инициатива» этот показатель и вовсе составляет 0,17. Это легко объяснить тем, что данный банк довольно скромно ведет себя на розничном рынке, «утоляя аппетит» в основном за счет корпоративных клиентов. Тем не менее, ему удалось попасть в нашу двадцатку, так как за первый квартал 2011 года он умудрился разогнать свой депозитный портфель физлиц более чем на треть. Это самая высокая динамика по всей группе.

Разрывы капитала

Отрицательная разница между собственным и уставным капиталом говорит о том, что банк для покрытия убытков или доформирования резервов активно использовал внесенные акционерами средства. И запас финансовой надежности этого финучреждения истощается.

Вообще-то, Нацбанк даже применяет санкции к тем банкам, у которых наблюдается такой отрицательный разрыв. Правда, НБУ сравнивает уставный капитал с регулятивным, в котором, кроме собственного капитала, учитываются также недоформированные резервы. К сожалению, эти показатели практически никто не публикует. Поэтому вниманию читателей предложено сравнение именно с собственным капиталом.

Но даже с учетом возможной погрешности на недоформированные резервы (которых, кстати, может и не быть), можно говорить о том, что отрицательный разрыв капитала – явно не лучший знак. Особенно, если подобная ситуация продолжается больше года. Кстати, именно такая картина наблюдалась перед введением временной администрации в «Родовид Банке», «Укргазбанке» и «Киеве».

Из банков, которые попали в нашу выборку, самый большая разница между собственным и уставным капиталами у «Форума» (1,47 млрд. грн.). В течение двух последних лет этот банк показывает отрицательный финансовый результат. По итогам 2010 года его убытки были одними из самых больших по системе (3,3 млрд. грн.). Отсюда и разрыв в капитале.  

Небольшая отрицательная разница между собственным и уставным капиталами наблюдается у «Сбербанка Росси», VAB Банка и «Эрсте».

У «Сбербанка» это связано с формированием резервов под проблемные кредиты, выданные в 2009 году, сообщил «Деньгам» первый заместитель председателя правления АО «Сбербанк России» Александр Ведяхин. «Приведение соотношения уставного капитала к регулятивному в соответствии с законодательством Украины планируется осуществить до конца 2011 года после увеличения уставного капитала банка предварительно на 107 млн. дол.», – говорит банкир. Так что беспокоиться в данном случае не о чем.

А у «Эрсте Банка» разрыв номинальный. Так как его регулятивный капитал составляет 1,624 млрд. грн., что заметно превышает уставный фонд в размере 1,371 млрд. грн.

Хороший прирост

Прирост активов говорит о том, что банк наращивает обороты. Наиболее активно наращивал активы в первом квартале 2011 года «Сбербанк России», что связано с тем, что банк относительно недавно пришел на рынок и активно завоевывает свою нишу. За два года он поднялся с 32 на 23 место по активам (по данным НБУ).

Также заметно увеличились активы «Ощадбанка» и казахского БТА Банка (+15% за квартал). Напомним, средний показатель по банковской системе на этот же период составил 6%. А вот «Альфа-Банк», OTP, «Форум» и банк «Кредит-Днепр» несколько снизили обороты. За первые три месяца 2011 года их активы сократились на 1–7%.

Несмотря на возобновление кредитования, далеко не всем банкам удалось нарастить свой кредитный портфель. У большинства погашение старых займов превалирует над выдачей новых. А ведь кредиты – это едва ли не основной источник банковских доходов.

Поэтому те банки, которым все же удалось увеличить свой кредитный портфель, получили от нас дополнительные баллы в итоговом коэффициенте (см. стр…). Среди «пионеров»: «Киевская Русь», VAB Банк, «ПриватБанк», «Финансовая инициатива» и «Сбербанк России».

Конечно, следует учитывать, что безоглядное кредитование впоследствии может сказаться на устойчивости банка. Но если у банка взвешенный подход к оценке платежеспособности клиентов и хороший риск-менеджмент, наращивание кредитного портфеля является положительным признаком для вкладчика.

Результат рейтинга «Денег» получился неожиданным. Госбанки «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» заняли соответственно 3 и 12 места. Хотя сомневаться в их надежности не приходится. Впрочем, набор показателей, на которых базировались расчеты, на наш взгляд, отражает не только стрессоустойчивость банка, но и динамику его развития.

Как мы считали

Из 39 банков, которые по классификации Нацбанка входят в группы крупных и крупнейших, «Деньги» отобрали двадцать, депозитные портфели которых в первом квартале 2011 года росли самыми значительными темпами.

Из списка предварительно были удалены банк «Надра» и «Родовид» (по понятным причинам), а также «Ситибанк» и ING, в принципе не работающие с физлицами, а также UniCredit и «Донгорбанк», которые вскоре будут присоединены к более крупным родственным банкам (к «Укрсоцбанку» и ПУМБ, соответственно).

Место в таблице определялось с учетом следующих факторов: отношение вкладов физлиц к собственному капиталу, разница между собственным и уставным капиталом, прирост активов и кредитного портфеля. Эти четыре показателя вошли в итоговый коэффициент с разным весом. Первые два – с коэффициентом 0,3, прирост активов и кредитного портфеля – по 0,2.

ТОП-20 самых активных «депозитных» банков

Некоторые финансовые показатели* 20 самых активных «депозитных» банков (из числа крупных и крупнейших) по итогам I квартала

*Данные АУБ.  **Данные НБУ.  ***С учетом субординированного долга и без учета недоформированных резервов.

****Без возможности пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Резюме: Первый квартал 2011 года банки закончили с неплохими результатами. Убытки сократились до минимума, а активы и капитал растут. Незначительное сокращение депозитного портфеля связано со снижением ставок по вкладам.