Для грамотного выбора акций в свой портфель инвестору необходимо учитывать как финансовое положение компаний и прогнозов прибыли в будущем, так и общую ситуацию в мире, которая имеет значительное влияние на рынок. Сейчас геополитическое положение в мире является очень нестабильным, что приводит к новым военным конфликтам, в частности вторжение России в Украину и очередного обострения между Израилем и Сектором Газы. Расширение географии столкновения и риск возникновения новых точек напряжения стимулирует инвесторов обратить еще больше внимания на оборонный сектор и военно-промышленные компании.
Научиться анализировать биржевые графики цены, находить инвестидеи, оценивать потенциал сделок и овладеть всеми навыками профессионального инвестора можно в «Биржевом университете». Инвестиционный эксперт и лектор этого учебного центра Богдан Сидоренко предложил перечень таких компаний, ценные бумаги которых могут быть интересными для инвестирования, учитывая спрос на оружие, и которые будут только расти в ближайшие годы.
1. Lockheed Martin Corp. (LMT)
Lockheed Martin производит ракеты ATACMS, которые демонстрируют чрезвычайно высокие показатели точности и надежности во время боевых действий, дальность применения до 300 км. Кроме этого, основной доход компаний обеспечивает военный истребитель F-16 и другие продукты.
Компания стабильно увеличивает свою выручку и прибыль — в 2022 году заработала почти $5.7 млрд. Долг Lockheed Martin находится на приемлемом уровне и у компании достаточно большой запас свободных денег для обеспечения ее стабильности.
Среди положительных факторов можно отметить покупки инсайдеров — работники и топ-менеджмент компании регулярно покупают акции Lockheed Martin и считают их выгодной инвестицией.
2. General Dynamics Corp. (GD)
Более двух третей доходов компания получает за счет федеральных заказов от правительства США на поставку военной продукции, что свидетельствует о стабильном спросе, который с учетом увеличения количества военных конфликтов может продолжать расти. В 1974 году General Dynamics Corp. разработала истребитель F-16, который благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Компания показывает достаточно успешные результаты — в течении последних лет у нее растет выручка и прибыль, а долг остается относительно на стабильном уровне. По показателю P/E Ratio General Dynamics стоит около 20 годовых прибылей, что является достаточно неплохим результатом.
Акции могут быть интересны пассивному инвестору поскольку компания выплачивает дивиденды на уровне 2.2%, а также осуществляет buyback — выкуп собственных акции.
3. Northrop Grumman Corp. (NOC)
Сейчас компания занимается аэрокосмическими разработками, технологическими услугами, разработкой радарных и радиолокационных систем, созданием инновационных систем. Northrop Grumman Corp. также создают двигатели для ядерных ракет.
Компания уверенно наращивает выручку и активно инвестирует в расширение производства, что в 2022 привело к замедлению роста прибыли до $5 млрд.
Northrop Grumman Corp. хоть и увеличили свой долг, тем не менее он не является критичным. Компания так же осуществляет дивидендные выплаты на уровне 1.55% годовых и проводит обратный выкуп акций, что повышает ее интерес для инвесторов.
Хотя инсайдеры, в том числе руководство компании пока не проявляет активного интереса к покупкам акций, но все же можно с уверенностью сказать, что положение компании является стабильным, и она продолжает славиться своими ракетами и установками.
4. Raytheon Technologies Corp. (RTX)
Raytheon Technologies — одна из крупнейших американских компаний оборонной и аэрокосмической промышленности. Производит зенитно-ракетные комплексы, оборудование для бомбардировщиков, ракеты, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.
Продукция компании сейчас известна каждому украинцу — системы ПВО Patriot, которые успешно защищают наши города. Исполнительный директор Raytheon Хейс отметил их эффективность, что будет способствовать увеличению заказов на эти комплексы, и положительно скажется на результатах бизнеса.
В данный момент показатели компании сигнализируют про определенные трудности — ее выручка сократилась и Raytheon показал квартальный убыток. Долг корпорации достаточно большой, а объем свободных средств достаточно ограничен, что увеличивает риски инвестирования в компанию.
Raytheon Technologies выплачивает высокие дивиденды на уровне 2.94% и осуществляет байбеки на уровне 0.5%-1%, что является позитивом для инвесторов. Инсайдеры не проявляют активности в покупках акций, однако компания и ее продукция являются чрезвычайно важными, поэтому есть основания ожидать улучшения показателей. Инвестирование в данный бизнес связано с повышенными рисками, однако потенциал у акций компании есть.
5. Leidos Holdings Inc. (LDOS)
Американская компания в сфере информационных технологий. LDOS вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги и решения на рынках обороны, разведки, гражданских дел и здравоохранения в США и за рубежом. По итогам 2021 года на оборонный сектор приходилось около 58% выручки компании.
Компания стабильно наращивает выручку, хотя по итогам 2022 темпы роста сократились. Leidos Holdings имеет достаточно большой долг на уровне около $5 млрд, однако он не находится на опасном уровне для финансового положения бизнеса. Компания также вознаграждает акционеров дивидендами на уровне 1.5% и периодически осуществляет байбэки.
С показателем окупаемости у корпорации тоже все достаточно хорошо — актуальный мультипликатор P/E составляет 19.34, а форвардный 13.45. Инсайдеры также проявляют определенный интерес к компании и совершают покупки акций, что свидетельствует о наличии потенциала к росту.
6. Boeing Co (BA)
Одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций. Крупнейший экспортер Соединенных Штатов в стоимостном выражении. В частности известным продуктом компании является GLSDB — бомбы, которые запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS. Их анонсировали в одном из пакетов помощи Украине и правительство США заказало их у компании Boeing.
Компания имеет стратегическое значение, однако инвестиции в этот бизнес пока связаны с очень высоким риском. За 2022 год компания отчиталась об убытке почти в $5 млрд при росте выручки на 6.94% до уровня $66.61 млрд.
Среди других негативных факторов можно отметить отсутствие выплат дивидендов или осуществления обратного выкупа, а наоборот проведение дополнительной эмиссии акций,увеличение долга, а также продажа акций инсайдерами в течение последних месяцев.
Бизнес Boeing критически важен для США, и в случае ухудшения его положения можно рассчитывать на государственную поддержку. Компанию, у которой 34% выручки поступает от оборонного сектора можно отнести к так называемым "too big to fail" корпорациям. И в случае улучшения фундаментальных показателей инвестиции в бизнес Boeing могут стать выгодными.
7. AeroVironment Inc. (AVAV)
Американская компания, которая работает в оборонной промышленности, и преимущественно занимается беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В течение войны в Украине успешно зарекомендовал себя дрон-камикадзе Switchblade.
AeroVironment достаточно молодая компания с капитализацией в $3 млрд, продукции которой пользуется значительным спросом. Это приводит к достаточно хорошим темпам роста выручки, которая в 2022 году выросла на 12.87% и достигла $445 млн. Другим положительным фактором является сокращение долгов компании и постепенное увеличение объемов свободных средств на счетах. Кроме того, в последнем квартальном отчете сообщили, что корпорация достигла чистой прибыли.
AeroVironment не выплачивает дивиденды и проводит дополнительную эмиссию акций, однако для молодых компаний, которые быстро развиваются, это не является проблемой. Инсайдеры не проявляют особого интереса к покупке акций, однако не наблюдаем и продаж, что тоже является весьма положительным.
Война в Украине показывает, что беспилотные летательные аппараты стали незаменимым инструментом современных боевых действий, поэтому есть все основания ожидать увеличения заказов на продукцию компании, а значит AeroVironment может стать интересным объектом для инвестиций.
Для каждого инвестора важно детально проанализировать бизнес компании, акции которой он рассматривает как потенциальные объекты для инвестиций. Необходимо ознакомиться с максимально возможным объемом информации, которая станет основой для принятия решения о покупке активов. Я разделяю мнение Питера Линча, который говорит, что стоит тратить много времени на анализ акций подобно тщательному выбору автомобиля. Учитывайте, что сам инвестор должен принять взвешенное решение, которое соответствует его стратегии, учитывает актуальные рыночные тенденции и соответствует его готовности к риску. *Приведенная выше информация не является инвестиционной рекомендацией, а является субъективным мнением инвестора с опытом работы на фондовом рынке более 10 лет.