Найбільший український мобільний оператор "Київстар" планує залучити від 50 до 200 млн дол. США в рамках майбутнього розміщення на фондовій біржі Нью-Йорка. Про це повідомляють Dengi.ua з посиланням на Reuters.
Зазначається, що компанія стане першою з України, чиї акції торгуватимуться на американській біржі, приєднавшись до Nasdaq через угоду з компанією з цільового придбання (SPAC) Cohen Circle (CCIR.O), що належить фінтех-підприємцю Бетсі Коен. Такий механізм дасть змогу обійти низку складнощів, характерних для класичного IPO.
Повідомляється, що VEON, материнська компанія "Київстару", зареєстрована в Дубаї, очікує, що лістинг відбудеться до третього кварталу 2025 року. Холдинг збереже за собою не менше 80% акцій українського оператора. Джерела уточнюють, що вже досягнуто домовленостей з інституційними інвесторами про вкладення на 52 млн дол. без права викупу - ця сума стане мінімальною планкою, тоді як максимальний обсяг залучених коштів може сягнути 200 млн дол.
Як пише видання, на тлі спроб президента США Дональда Трампа сприяти закінченню війни в Україні та зусиль Володимира Зеленського зі зміцнення підтримки Європи і НАТО, VEON розраховує, що вихід "Київстару" на американський ринок приверне увагу до українських активів у контексті майбутнього відновлення країни.
Генеральний директор VEON Каан Терзіоглу після публікації фінансового звіту минулого тижня зазначив, що влада США, України та ЄС надали "надзвичайно сильну підтримку" в організації лістингу. Він охарактеризував майбутнє розміщення як "народне IPO" і висловив надію на міжнародну підтримку України.
Видання нагадує, що VEON, яка залишила російський ринок 2023 року, торік повернула собі корпоративні права на "Київстар" через рішення київського суду після їхнього арешту через колишні санкційні обмеження. Зараз "Київстар", попередньо оцінений у 2,21 млрд дол. (1,89 млрд євро), обслуговує близько 24 млн абонентів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії доходи і прибуток компанії значно зросли, незважаючи на кібератаки та перебої з електроенергією.
Також повідомляється, що остаточне рішення про лістинг буде ухвалено після голосування акціонерів Cohen Circle і "Київстару" на окремих зборах 12 серпня. Це стане фінальним етапом перед поданням документів до регулюючих органів.
Активіст-інвестор Shah Capital, який володіє 6,7% акцій VEON, заявив виданню, що в умовах посилення тиску на Росію IPO "може виявитися успішним". Представники фонду раніше публічно закликали холдинг розмістити акції "Київстару" в США, навіть коли розглядалися Лондон або Варшава як альтернативи.
За оцінкою аналітиків Edison Group Ніка Пейтона і Дена Рідсдейла, угода багато в чому спирається на перспективи відновлення України і роль цифрової інфраструктури в цьому процесі. Однак вони попереджають про ризики, що зберігаються, включно з геополітичними, а також можливими репутаційними та регуляторними загрозами, які можуть негативно позначитися на корпоративному управлінні.
"Хоча VEON пішла з російського ринку, побоювання, що зберігаються з приводу зв'язків з колишніми акціонерами, і триваюча залежність від нестабільних юрисдикцій можуть обмежити потенціал зростання. Будь-яке повторне виникнення репутаційних ризиків або ризиків, пов'язаних із дотриманням нормативних вимог, може призвести до зниження ефективності корпоративного управління", - зазначили Пейтон і Рідсдейл.
Раніше Dengi.ua повідомляли, що Кабінет Міністрів розширив перелік бізнесів, які можуть ставати резидентами Дія.City.
Також Dengi.ua писали про те, що МХП завершила операцію з придбання понад 92% акцій іспанської компанії.
