Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» планирует привлечь от 50 до 200 млн долл. США в рамках предстоящего размещения на фондовой бирже Нью-Йорка. Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что компания станет первой из Украины, чьи акции будут торговаться на американской бирже, присоединившись к Nasdaq через сделку с компанией по целевому приобретению (SPAC) Cohen Circle (CCIR.O), принадлежащей финтех-предпринимателю Бетси Коэн. Такой механизм позволит обойти ряд сложностей, характерных для классического IPO.
Сообщается, что VEON, материнская компания «Киевстара», зарегистрированная в Дубае, ожидает, что листинг состоится к третьему кварталу 2025 года. Холдинг сохранит за собой не менее 80% акций украинского оператора. Источники уточняют, что уже достигнуты договорённости с институциональными инвесторами о вложениях на 52 млн долл. без права выкупа — эта сумма станет минимальной планкой, тогда как максимальный объём привлечённых средств может достичь 200 млн долл.
Как пишет издание, на фоне попыток президента США Дональда Трампа содействовать окончанию войны в Украине и усилий Владимира Зеленского по укреплению поддержки Европы и НАТО, VEON рассчитывает, что выход «Киевстара» на американский рынок привлечёт внимание к украинским активам в контексте будущего восстановления страны.
Генеральный директор VEON Каан Терзиоглу после публикации финансового отчёта на прошлой неделе отметил, что власти США, Украины и ЕС оказали «чрезвычайно сильную поддержку» в организации листинга. Он охарактеризовал предстоящее размещение как «народное IPO» и выразил надежду на международную поддержку Украины.
Издание напоминает, что VEON, покинувшая российский рынок в 2023 году, в прошлом году вернула себе корпоративные права на «Киевстар» через решение киевского суда после их ареста из-за прежних санкционных ограничений. Сейчас «Киевстар», предварительно оценённый в 2,21 млрд долл. (1,89 млрд евро), обслуживает около 24 млн абонентов. С начала полномасштабного вторжения России доходы и прибыль компании значительно выросли, несмотря на кибератаки и перебои с электроэнергией.
Также сообщается, что окончательное решение о листинге будет принято после голосования акционеров Cohen Circle и «Киевстара» на отдельных собраниях 12 августа. Это станет финальным этапом перед подачей документов в регулирующие органы.
Активист-инвестор Shah Capital, владеющий 6,7% акций VEON, заявил изданию, что в условиях усиления давления на Россию IPO «может оказаться успешным». Представители фонда ранее публично призывали холдинг разместить акции «Киевстара» в США, даже когда рассматривались Лондон или Варшава в качестве альтернатив.
По оценке аналитиков Edison Group Ника Пейтона и Дэна Ридсдейла, сделка во многом опирается на перспективы восстановления Украины и роль цифровой инфраструктуры в этом процессе. Однако они предупреждают о сохраняющихся рисках, включая геополитические, а также возможные репутационные и регуляторные угрозы, которые могут негативно сказаться на корпоративном управлении.
«Хотя VEON ушла с российского рынка, сохраняющиеся опасения по поводу связей с прежними акционерами и продолжающаяся зависимость от нестабильных юрисдикций могут ограничить потенциал роста. Любое повторное возникновение репутационных рисков или рисков, связанных с соблюдением нормативных требований, может привести к снижению эффективности корпоративного управления», — отметили Пейтон и Ридсдейл.
Ранее Dengi.ua сообщали, что Кабинет Министров расширил перечень бизнесов, которые могут становиться резидентами Дія.City.
Также Dengi.ua писали о том, что МХП завершила сделку по приобретению более 92% акций испанской компании.
