22 липня Кабмін погодив із приватними власниками єврооблігацій умови реструктуризації зовнішнього боргу на 20,4 млрд доларів, що становило близько 37% від загальної суми. Якби такої домовленості не сталося, то країна могла б пережити перший у своїй історії справжній дефолт.
Про це пише "Економічна правда".
Видання зазначає, що за словами міністра фінансів Сергія Марченка, угода про реструктуризацію дозволить уряду заощадити на виплатах за держборгом 11,4 млрд дол. у наступні три роки, а до 2033 року економія становитиме 22,75 мільярда доларів.
Видання розповіло, про що домовилися сторони та на яких умовах. Зокрема уряду вдалося домовитись про:
- списання близько 25% боргу зf єврооблігаціями
- прощення 12% за боргом з умовою випуску на ринок нових цінних паперів, виплати щодо яких почнуться в серпні 2024 року, і якщо зростання ВВП України не перевищить очікування МВФ
- реструктуризації євробондів «Укравтодору»
За решту 63% кредитори вимагали.
По-перше, випуск нових єврооблігацій на 40% від поточної суми боргу з погашеннями у 2029, 2034, 2035 та 2036 роках. Перші відсотки Україна має заплатити у 2024 році. Розміри процентних ставок поступово зростатимуть:
- серпень 2024 – серпень 2025 – 1,75%;
- лютий 2026 – лютий 2027 – 4,5%;
- серпень 2027 – серпень 2033 – 6%;
- з лютого 2034 р. - 7,75%.
По-друге, випуск єврооблігацій на 23% від поточної вартості боргу з погашенням у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 років. Виплату відсотків за ними відкладуть на кілька років, а потім вони поступово зростатимуть:
- до 1 лютого 2027 року платежів за цими єврооблігаціями не буде;
- з 1 серпня 2027 року по 1 серпня 2033 року процентна ставка становитиме 3%;
- з 1 лютого 2034 р. - 7,75%.
По-третє, заплатити кредиторам спеціальну комісію у розмірі 1,25% від поточної вартості боргу з євробондів (близько 250 млн дол.).
«Досягнення принципової угоди означає, що Україні вдасться уникнути фактичного дефолту. Кредитори вже не чекають на платежі за старими єврооблігаціями, які уряд мав здійснити 1 серпня. Щоправда, суто технічно країна таки переживе дефолт. Так, кредитні рейтингові агенції мають врахувати в рейтингу країни те, що вона не обслуговуватиме свій борг і знизить суверенний рейтинг України до "дефолтного"», – резюмує видання.
Раніше ми писали про те, що мораторій від приватних іноземних власників українських облігацій, включаючи Amundi, французьку керуючу компанію з управління активами, та американську Pimco закінчується 1 серпня, а відсутність його продовження може загрожувати Україні дефолтом.
