22 июля Кабмин согласовал с частными держателями еврооблигаций условия реструктуризации внешнего долга на 20,4 млрд долларов, что составило около 37% от общей суммы. Если бы такой договоренности не случилось, то страна могла бы испытать первый в своей истории настоящий дефолт.
Об этом пишет «Экономическая правда».
Издание отмечает, что по словам министра финансов Сергея Марченко, соглашение о реструктуризации позволит правительству сэкономить на выплатах по госдолгу 11,4 млрд долл. в последующие три года, а к 2033 году экономия будет составлять 22,75 миллиарда долларов.
Издание рассказало, о чем договорились стороны и на каких условиях. В частности правительству удалось договориться о:
- списании около 25% долга по еврооблигациям
- прощении 12% по долгу с условием выпуска на рынок новых ценных бумаг, выплаты по части из которых начнутся в августе 2024 года, и если рост ВВП Украины не превысит ожидания МВФ
- реструктуризации евробондов «Укравтодора»
По остальным 63% кредиторы потребовали.
Во-первых, выпуск новых еврооблигаций на 40% от текущей суммы долга с погашениями в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах. Первые проценты Украина должна заплатить в 2024 году. Размеры процентных ставок будут постепенно расти:
- август 2024 – август 2025 – 1,75%;
- февраль 2026 – февраль 2027 – 4,5%;
- август 2027 – август 2033 – 6%;
- с февраля 2034 г. – 7,75%.
Во-вторых, выпуск еврооблигаций на 23% от текущей стоимости долга с погашением в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 годов. Выплату процентов по ним отложат на несколько лет, а потом они будут постепенно расти:
- до 1 февраля 2027 года платежей по этим еврооблигациям не будет;
- с 1 августа 2027 по 1 августа 2033 процентная ставка будет составлять 3%;
- с 1 февраля 2034 г. – 7,75%.
В-третьих, заплатить кредиторам специальную комиссию в размере 1,25% от текущей стоимости долга по евробондам (около 250 млн долл.).
«Достижение принципиального соглашения означает, что Украине удастся избежать фактического дефолта. Кредиторы уже не ожидают платежей по старым еврооблигациям, которые правительство должно было осуществить 1 августа. Правда, чисто технически страна все-таки переживет дефолт. Так, кредитные рейтинговые агентства должны учесть в рейтинге страны то, что она не будет обслуживать свой долг и снизит суверенный рейтинг Украины до "дефолтного"», – резюмирует издание.
Ранее мы писали о том, что мораторий от частных иностранных держателей украинских облигаций, включая Amundi, французскую управляющую компанию по управлению активами, и американскую Pimco истекает 1 августа, а отсутствие его продления может угрожать Украине дефолтом.
