Иностранные инвесторы вложили в самый известный российский онлайн-банк более $1 млрд в ходе IPO

Как сообщает Прайм, 22 октября на Лондонской фондовойбирже начинаются торги расписками ТCS Group Holding Plc - материнской структурыТКС-банка. Инвесторы оценили банк в $3,2 млрд, книга заявок была переподписанав несколько раз и закрыта по верхней границе ценового коридора - 17,5 долларовза GDR.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Ведомости, объемразмещения составил $1,087. Примечательно, что ТКС-банк планировал привлечь$750 млн, но дважды увеличивал сумму из-за большого спроса.

Заявки подали "инвесторы со всего мира, большой интереснаблюдался со стороны американских и европейских инвесторов", рассказалсотрудник банка-организатора IPO.

Следует подчеркнуть, что сумма, которую привлечет банк, неизменилась - $175 млн, 912 млн поделят нынешние акционеры - Олег Тиньков(сейчас у него 60,5%), топ-менеджеры банка (2%), Vostok Nafta (13,2%), GoldmanSachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%).

"Банк оценили более чем в три собственных капитала,тогда как нормальным показателем для индустрии является значение в районе одногокапитала", - указывает управляющий директор отдела фондовых операцийConcern General Invest Ацамаз Басиев, объясняя это тем, что инвесторы ожидаютсохранения крайне высоких темпов развития банка, и согласны переплатить вожидании роста.

А генеральный директор УК Райффайзен Капитал ВладимирСоловьев объясняет большой спрос на акции ТКС-банка в том числе интересом кРоссии в целом: "В условиях скудного выбора растущих компаний инвесторы готовыплатить значительную премию к среднерыночным коэффициентам, даже если речь идето таких нишевых игроках, как ТКС. Кроме того, ТКС реализует модель банковскогобизнеса, отличную от традиционных Сбербанка и ВТБ, она понятнаинвесторам", - объяснил он Forbes.ru.

Newsru.com пишет, что организаторыпредлагали сравнивать ТКС-банк не с обычными банками, а, например, с польскимбанком Alior - тот тоже считает себя онлайн-банком, продает банковские продуктычерез интернет. В декабре 2012 года Alior провел IPO на Варшавской бирже,продав акции на $673 млн, с тех пор акции банка выросли на 52%.

Напомним, что осенью прошлого года, когда фонд HorizonCapital купил четыре процента акций финорганизации за $40 млн, весь банкоценивался в миллиард долларов. ТКС-Банк был создан Олегом Тиньковым в 2006году. Бизнесмену принадлежит 61% акций организации. О проведении IPO вТКС-банке объявили 3 октября этого года.