Компания, главными собственниками которой в прошлом году стали правительства США и Канады, подала документы на первичное размещение на биржах Нью-Йорка и Торонто, сообщает The Financial Times.
Количество акций и ценовой диапазон размещения пока не определены, но этот выпуск, как полагают в General Motors, должен стать одним из самых масштабных в истории.
Продав в форме обыкновенных акций примерно пятую часть капитала существующих акционеров, компания могла бы привлечь 12-16 млрд долларов, полагают осведомленные источники.
Автопроизводитель также рассчитывает продать примерно на 3 млрд долларов конвертируемых бумаг. Это позволит привлечь дополнительные деньги.
Напомним, что в 2009 году GM прошла процедуру банкротства и была реорганизована с привлечением более 60 млрд долларов в форме кредитов и собственного капитала от правительств США и Канады (с участием правительства канадской провинции Онтарио), которым теперь принадлежит соответственно 61% и 11% капитала автоконцерна, напоминает The Financial Times.
GM подала в Комиссию по рынку ценных бумаг и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) форму S-1 на первичное открытое размещение обыкновенных акций существующих акционеров, а также конвертируемых привилегированных акций серии B, которые будут обменяны на обыкновенные в определенную дату в будущем по истечении примерно трех лет.
Объем продаваемых бумаг будет зависеть от условий на рынке в последние месяцы года, GM и Минфин надеются продать бумаги в четвертом квартале. Пока неясно, какой пакет из принадлежащих правительству бумаг будет продан.
Организаторами размещения GM являются Morgan Stanley, JPMorgan, BofA Merrill Lynch и Citigroup. Goldman Sachs, Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets и UBS будут андеррайтерами.
В проспекте размещения GM сообщила о дефиците своих пенсионных программ, на конец 2009 года он составлял 27 млрд долларов. Также компания признает, что механизмы раскрытия информации и внутреннего контроля в данный момент не являются эффективными, и это может повредить финансовому состоянию в дальнейшем.
По материалам БФМ.ру