Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на 200 миллионов долларов с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
В частности ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальную – обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, объем их выпуска может составить до 170 миллионов долларов.
Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности. Предложение на обмен истекает 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 170 миллионов долларов.
Дилер-менеджером сделки назначенDeutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Отметим, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 миллионов долларов с купонной ставкой 7,875% годовых. Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
Как сообщал Корреспондент.net, в 2014 году убыток ДТЭК составил 19,7 миллиардов гривен против прибыли в почти 3 миллиарда гривен годом ранее. Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине.
После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК сразу на два уровня, с "ССС" (возможен дефолт) до "С" (дефолт неизбежен).
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.
Источник: Интерфакс-Украина
