Инвестиционная компания "Альтана Капитал" выступает со-андеррайтером выпуска облигаций крупнейшего предприятия "Ильич-Агро Донбасс", входящего в сельскохозяйственный холдинг HarvEast, на сумму 300 млн. грн.
Проспект эмиссии зарегистрирован Национальной Комиссией по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку 23 апреля 2012 года (временное свидетельство о регистрации №35/2/12-T и №36/2/12/-T). Проспект эмиссии опубликован в "Вестнике ГКЦБФР" №78 от 27 апреля 2012 года.
Размещение первой серии начинается 14 мая 2012 года, второй серии – 18 июня 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.
Параметры выпуска:
Серийность: размещаются серии А и В
Объем выпуска серии А: 100 млн.грн.
Объем выпуска серии В: 200 млн.грн.
Номинал облигаций: 1000 грн.
Начало размещения Серии А: 14 мая 2012 года
Начало размещения Серии В: 18 июня 2012 года
Погашение Серии А: 6 декабря 2013 года
Погашение Серии В: 19 декабря 2014 года
Ставка купонного дохода по Серии А: 18% на весь срок обращения
Ставка купонного дохода по Серии В: 18% на первые 6 купонных периодов
Выплата купонного дохода: ежеквартально
Андеррайтеры выпуска: Альтана Капитал, Первый Украинский Международный Банк, Драгон Капитал.
