Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в КГГА.
По его словам, основными покупателями выступили инвесторы из России, США, Великобритании.
Лид-менеджерами выпуска стали кредит Credit Suisse, Внешэкономбанк, "ВТБ Капитал" и Deutsche Bank.
Привлекаемые средства предназначены для рефинансирования существующего выпуска евробондов на 200 млн долларов, погашаемого 15 июля 2011 года, и на реализацию социально-экономической программы развития города, отметил собеседник агентства.
Киев - столица Украины, экономический и финансовый центр, в котором проживает 6% населения страны. Удельный вес города в ВВП страны в 2009 году составил 18%.
Как сообщалось, Киевский городской совет на минувшей неделе увеличил с 7,8% до 9,6% годовых потолок ставки новых еврооблигаций на сумму до 300 млн долларов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: "Киев-2011" - размещены в 2004 году на 200 млн долларов, погашение - 15 июля; "Киев-2015" - размещены в октябре 2005 года на 250 млн долларов под 7,98% годовых, погашение - 11 июня; "Киев-2012" - размещены в ноябре 2007 года на 250 млн долларов под 8,25% годовых, погашение - 26 ноября.
Как сообщалось ранее, размещение еврооблигаций Киева находилось под угрозой срыва из-за установленного Министерством финансов Украины ограничения на ставку для привлечения средств.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Киева на 300 млн долларов с погашением в июле 2016 года ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B-(exp)".
По материалам
