Рейтинговые действия последовали за получением подтверждения от "Нефтегаза" о том, что держатели облигаций на собрании 19 октября 2009 года проголосовали за предложение компании по реструктуризации. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве.
Согласно информации, "Fitch" также поместило под наблюдение в список Rating Watch "Позитивный" приоритетный необеспеченный рейтинг "Нефтегаза" "C". Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу находится на уровне "RR4".
Ключевые условия предложения о реструктуризации включают обмен существующих облигаций (представляющий собой участие в кредите) на новые облигации (прямые обязательства эмитента) с продлением срока на пять лет. Кроме того, предусматриваются купонная ставка 9,5%, государственная гарантия, наступление перекрестного дефолта по задолженности "Нефтегаза" и суверенному долгу Украины при превышении уровня $25 тыс., равенство по очередности исполнения с необеспеченными долговыми обязательствами "Нефтегаза" и государства, а также события дефолта, в том числе попытки правительства оспорить силу государственной гарантии.
По материалам ЛІГАБізнесІнформ
