Дешевле, длиннее и больше кредиты для нас – физлиц – в 2014 году не станут. Об этом говорят опрошенные «Деньгами» банкиры. Играться со ставками банки не смогут – ресурсы по-прежнему дороги. Возможно, интерес к кредитам банкиры попытаются поддержать за счет некоторого снижения требований к платежеспособности потенциальных заемщиков. К примеру, кредитчики чаще будут принимать во внимание дополнительные источники дохода, в том числе неформальные. Клиенты с хорошей кредитной историей смогут взять в кредит более крупные суммы, в том числе и без справки о доходах.
Несмотря на все более либеральный подход к платежеспособным клиентам, банкирам есть о чем беспокоиться. Ведь активно кредитующие банки еще глубже погружаются в пучину невозвратов. Вслух об этом не говорят, но доля сверхзакредитованных заемщиков растет. А вместе с ними – и риски невозвратов.
Кэш-кредиты
Ставка номинал – 35–60%
Комиссия разовая – 1–5%
Ежемесячная комиссия – 0–5%
Срок – до 60 месяцев
Сумма – до 100 тыс. грн.
Кредиты наличными в 2014 году займут почетное первое место по популярности среди заемщиков. «Так было в 2013-м. И сейчас все тренды говорят о том, что кэш-кредиты и в дальнейшем будут главным драйвером рынка кредитования. Это удобно, быстро и востребовано клиентами», – говорит директор по продажам и маркетингу PlatinumBank Анджей Олейник. Банкир уверен, рост нецелевых беззалоговых кредитов составит примерно 20% за год. «Это соответствует темпам роста в текущем году – 1,5–2% в месяц», – рассказывает он.
Такой прогноз роста означает для нас, для заемщиков, что именно по этим кредитам требования будут максимально либеральными по отношению к претендентам. Многие банки будут готовы не просить справку о доходах при выдаче небольших займов. А при выдаче крупных станут формировать требования платежеспособности так, чтобы под них подпадало все больше потенциальных заемщиков.
Кредиты наличными и дальше будут выдавать на самые разные потребности – ремонт, путешествие за границу, лечение, свадьбу, образование в Украине или за рубежом. В отличие от потребительских кредитов, они мультифункциональны, поэтому заемщик за один раз может решить несколько потребностей. Пик выдачи кэш-кредитов в 2014 году выпадет на июль-август (время отпусков и подготовки детей в школу) и ноябрь-декабрь (подготовка к новогодним праздникам), предполагают банкиры.
Как и раньше цена кредита займет второе место среди тех аргументов, которыми банкиры намерены привлекать нас. Новых клиентов банки будут брать скоростью: «Заемщику важно в максимально сжатые сроки получить деньги на руки, – говорит начальник управления по развитию банковских продуктов нецелевого кредитования банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Дудник. – Чтобы соответствовать этим ожиданиям, банки сокращают выдачу кредитов до одного часа (от начала оформления кредитной заявки в точке продаж банка до момента, когда деньги уже у клиента. – Авт.)».
Кредитные ставки останутся на текущем уровне (35–60% годовых, номинальные), как и максимальный срок кредитования, сейчас это – пять лет. Средний размер кредита составит 20–30 тыс. грн. Для клиентов с зарплатой от 8 тыс. грн. сумма кредита может вырасти до 100 тыс. грн. Естественно, кроме номинальных ставок, в цену кредита внесут свой вклад и многочисленные комиссии (разовая, ежемесячная, за расчетное обслуживание).
Как уже было сказано, получить деньги можно будет и без подтверждения платежеспособности. На рынке есть немало предложений на 50 тыс. грн. для таких заемщиков. «Это и так достаточно высокая сумма кредитования без справки о доходах. Поэтому вряд ли ее увеличат», – считает господин Дудник. Но точно расширится круг банков, которые будут готовы не просить такие справки.
Например, уже сейчас разрабатываются отдельные продукты кредитования наличными для клиентов, получающих доход как СПД. Появятся специальные предложения для студентов и пенсионеров. «У них хоть и небольшой, но постоянный доход и высокая платежная дисциплина, а это снижает риски такого кредитования», – объясняет Дмитрий Дудник.
Банки максимально расширят способы погашения займа с помощью дистанционных каналов – терминалов самообслуживания, интернет-банкинга, а также отделений банков-партнеров и Укрпочты.
Товары в кредит
Ставка номинал – 0–26%
Комиссия разовая – 0–5%
Ежемесячная комиссия – 0,1–3%
Срок – до 60 месяцев
Собственный взнос – 0–50%
Сумма – до 20 тыс. грн.
Товарные кредиты также будут активно предлагаться нам в 2014 году – банкиры рассчитывают, что мы возьмем их примерно на 15–20% больше по сравнению с 2013-м. «Все за счет появления на этом поле новых игроков – Банка Михайловский, ФидоБанка, UnisonBank, BitBank. Сейчас они набирают силы, и вполне вероятно, что с нового года начнут полноценно работать», – рассказал «Деньгам» замначальника управления развития розничного бизнеса ОТП Банка Александр Кударь.
Удержать старых и привлечь новых клиентов банки попытаются за счет расширения видов кредитов. Кроме крупной бытовой техники, начнут активней кредитовать покупку строительных материалов, мебели и т. п. В очередной раз банки попробуют предложить быстрые кредиты покупателям обуви и одежды.
Мелкая электроника? Ее покупателей тоже будут кредитовать. Да, это рискованно, там большие невозвраты. Но зато таких кредитов можно выдавать много, даже без справок о доходах, так как эти займы – на относительно небольшие суммы. Ну и, в конце концов, риск на одного заемщика все-таки невелик по этим кредитам. «Наиболее популярными останутся мобильные телефоны, в частности смартфоны, которые сегодня занимают 70% рынка телекоммуникационного оборудования», – рассказывает начальник департамента продажи продуктов потребительского кредитования УкрСиббанка BNP Paribas Group Владимир Радин.
Для клиентов, которые уже брали в банке кредит, предложат особые программы с более «вкусными» условиями. «Пока мы не можем рассказать о новых условиях, но разрабатываются они под отдельную категорию заемщиков. Банки будут выбирать клиентов с лучшим скоринговым баллом (система оценки заемщика банком. – Авт.), так называемые золотые кошельки, которые с вероятностью в 100% вернут кредит. Таких заемщиков лучше сразу привязывать к себе», – признается Александр Кударь. Остальным светят либо акционные продукты, либо альтернативные предложения, но по стандартным условиям.
Условия выдачи потребительских кредитов не претерпят ощутимых изменений. Возможно незначительное снижение ставок, на 5–10%. «Но только в случае, если 100% клиентов будут без проблем возвращать кредиты», – уточняет Александр Кударь. То есть если уровень невозвратов будет прежним или вырастет – снижения ставок нам не видать.
Стимулировать заемщиков быстрее погашать долг банки будут за счет введения льготного периода – от 10 до 20 месяцев, по истечении этого срока придется выплачивать ежемесячную комиссию (до 3%). «Поэтому заемщики стараются погашать кредиты досрочно, за один–три года. И нет смысла продлевать лимит на более чем 60 месяцев», – говорит банкир.
Подход к оценке платежеспособности заемщиков не изменится. «Финучреждения и дальше будут опираться на подтвержденные доходы клиентов. Впрочем, те, кто уже сотрудничал с банком, смогут рассчитывать на более простую процедуру получения кредита», – рассказывает Владимир Радин. Другие категории заемщиков также могут попасть под упрощенную процедуру оформления, но по каким признакам будут отбираться претенденты на такой льготный вариант проверки (по возрасту, профессии или региону проживания), пока неизвестно. «А вот трендом 2014 года станет выдача кредитов через Интернет (онлайн заявки. – Авт.) или по телефону. Некоторые игроки пойдут дальше и начнут доставлять клиенту документы для подписания непосредственно в офис и на дом», – раскрывает секреты Александр Кударь.
Кредитные карты
Ставка номинал – 30–40%
Льготный период – 35–60 дней
Комиссия за снятие наличных – до 4%
Срок действия – 1–2 года
Сумма – 20–100 тыс. грн.
Нельзя сказать, что кредитные карты в 2014 году банкиры будут раздавать чуть ли не насильно – как то практиковали некоторые особо агрессивные банки в 2013 году. Но акции по их продвижению – вполне ожидаемы. Особенно перед новогодними и майскими праздниками, а также в период летних отпусков.
«У кредиток есть преимущества, например по сравнению с наличными кредитами. В то время как кэш-кредит прост в оформлении, цена его намного выше. И потребители начали это понимать», – объясняет директор департамента розничного бизнеса Пиреус Банка Илиас Музакис. Плюс к этому, банки сами заинтересованы в развитии карточного кредитования. «Этот продукт имеет потенциал, чтобы выстроить долгосрочные кредитные отношения со своими клиентами»», – добавляет банкир.
Тем не менее, резких изменений условий по кредитным картам ожидать не стоит. Номинальные кредитные ставки останутся на уровне 30–40% годовых. «Но мы не исключаем возможности, что ставки немного снизятся. Банки могут быть вынуждены пойти на это из-за конкуренции на рынке», – отмечает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Льготный период будет варьироваться от 35 до 60 дней. Некоторые банки продолжат взимать ежемесячную комиссию (до 3%) за пользование карточными заемными средствами. Такую технику продаж они обычно применяют, продвигая низкую номинальную процентную ставку, но потом берут свое за счет комиссий.
В качестве компенсации за высокую цену карточных денег банкиры обещают сосредоточить внимание на отмене некоторых других небольших комиссий – за СМС-информирование, выпуск/перевыпуск карт, смену ПИН-кода.
Срок действия кредитных карт планируется прежним – по 2–3 года, а сумма кредитного лимита будет, как и раньше, жестко зависеть от доходов клиента. «Поэтому резкого роста средней суммы не стоит ждать, она останется на уровне 3–4 заработных плат», – говорит Екатерина Федоровская. Большие кредитные лимиты банки предоставят клиентам, которые могут доказать, что погасить долг им под силу. «В зависимости от этих элементов, также приплюсуйте риск – аппетит банков, и получится, что кредитные лимиты смогут варьировать от 20 до 100 тыс. грн. (верхняя планка. – Авт.)», – добавляет Илиас Музакис.
Требования к платежеспособности заемщиков не ужесточатся. Открывать лимит на кредитках можно будет и без подтверждения официального дохода, однако рассчитывать на сумму больше 15–20 тыс. грн. (как было в 2013-м) не стоит. В 2014 году банки могут и вовсе уйти от требований по официальному подтверждению доходов. «Но это будет зависеть от того, насколько качественно составят модели учета косвенного дохода (подтверждение через загранпаспорт с отметками о выезде, документы на авто или недвижимость. – Авт.)», – уточняет Екатерина Федоровская.
Все больше внимания будет уделяться обеспечению безопасности карточных платежей – нас этот тренд очень радует. Для этого банки активнее станут внедрять чип-технологии. Ну и, конечно, радует рост предложения онлайн-инструментов: «Фокус привлечения новых клиентов начнет смещаться в пользу удаленных каналов: контакт-центра, Интернета, а также партнерских программ», – говорит директор по развитию продукта «Кредитная карта» Альфа-Банка (Украина) Алексей Пузняк.
Автокредиты
Ставка номинал – 0–25%
Комиссия разовая – 1–2%
Ежемесячная комиссия – 0,1–2%
Страховка годовая КАСКО – до 6%
Страховка годовая заемщика – до 1%
Срок – до 7 лет
Собственный взнос – от 10% до 70%
О своих планах на 2014 год относительно автокредитования банкиры говорят неоднозначно. Одни утверждают, что ближайший год не предвещает «сковывания» банковского сектора. Это значит, что у банков будет, чем поднять настроение своим клиентам. Другие убеждены, что автопредложения уже и так вполне приемлемые. Главное, говорят банкиры, чтобы увеличивался спрос на автомобили и, соответственно, на автокредитование. Третьи вовсе отказываются говорить на эту тему, заявляя, что еще слишком рано прогнозировать, что же будет в 2014-м. «В целом популярность автокредитов существенно не изменится», – подытоживает директор департамента розничного бизнеса Форум Банка Марите Йоцене.
Сезонные акции по автокредитованию? Как правило высокий сезон в автопродажах – весенние (за исключением мая) и осенние месяцы, плюс декабрь. Но в банковских кулуарах поговаривают, что эта тенденция может с легкостью измениться. «Поведение покупателей/потенциальных заемщиков зависит от изменений в законодательстве. В этом смысле очень показательным был 2013 год», – говорит директор департамента по развитию розничного бизнеса Universal Bank Владислава Ладеева.
Напомним, что в 2013 году авторынок пережил два серьезных потрясения (детальней см. номер от 10 октября 2013 года, № 19, доступно на dengi.ua). Первое случилось весной – перед введением спецпошлин на импорт авто (15 апреля) дилеры распродали заполненные до отказа склады. Одновременно некоторые автобренды начали отказываться от презентации и ввоза на Украину новых моделей машин. В результате многие автолюбители остались без желанных новинок.
Вторым испытанием для авторынка стало введение с 1 сентября утилизационного сбора с импортируемых авто. Тогда в августе объем продаж стал рекордным за период, начиная с декабря 2009 года. Если в ближайшее время не удастся отменить спецпошлины и утилизационный сбор, резкого оживления рынка в первые месяцы 2014-го ожидать не стоит. «Тем не менее, благодаря спецпошлинам и экологическому сбору открылось второе дыхание у сегмента кредитования б/у авто. Банки продолжат идти навстречу клиентам и будут предлагать максимально выгодные условия – заем сроком до 7 лет при авансе от 10%. Приобрести в кредит можно будет даже автомобили 2002 года», – рассказывает региональный директор департамента продаж кредитов и лизинга Идея Банка Алексей Захаров.
В целом условия по автокредитам мало изменятся. Номинальные ставки останутся на прежнем уровне – 16–25%. Срок кредитования составит 7 лет, размер минимального авансового взноса будет варьироваться от 10 до 50%. Банкиры готовы кредитовать на большие суммы и более длительные сроки: «Все больший интерес клиенты будут проявлять к минимальным авансам и максимальным срокам кредитования, – говорит Владислава Ладеева. – Им важно максимально дешево уехать из автосалона на новом авто. При разработке кредитных программ этот аспект будет учитываться».
Ужесточать требования к оценке платежеспособности банки не намерены. «Изменения могут произойти, но только если этого потребует Нацбанк», – предупреждает госпожа Ладеева. Больше будет предлагаться нам партнерских программ «банк-дилер» и «банк-импортер». «За ними – будущее рынка, – уверен Алексей Захаров. – В отличие от классических предложений, условия по таким займам станут еще лучше». И в партнерские схемы банки начнут включать больше автосалонов и страховых компаний. Что в целом снизит расходы заемщиков при покупке по таким кредитам.
Ипотека
Ставка номинал – 17–22%
Срок – до 20 лет
Комиссия разовая – до 1%
Страховка годовая недвижимости – до 0,5%
Страховка годовая заемщика – до 1%
Собственный взнос – от 30%
«Предпосылок для какого-то необычного развития ипотечного рынка в 2014 году нет. По крайней мере, в первом квартале», – уверен начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра Владимир Радько. Это значит, что повторится сценарий 2013-го, и в январе–марте не следует ожидать особо «вкусных» предложений. Ситуация для заемщиков улучшится разве что во второй половине года.
Кардинально ничего, что могло бы повлиять на условия кредитования – первоначальный взнос, комиссии, ставки, – в 2013 году не произошло. «И уже вряд ли произойдет. А какие либо изменения будут следствием исключительно внутренних стратегий банков», – считает господин Радько. Поэтому срок кредитования останется стандартным – до 20 лет, при авансе от 30% суммы кредита. «И к концу 2014 года авансовый взнос, возможно, станет еще меньше, но до какого уровня он опустится, пока сложно ответить», – рассказала «Деньгам» начальник управления розничных продуктов ВТБ Банка Ирина Горецкая.
Ставки по ипотечному кредитованию по-прежнему будут довольно высокими (около 20%). «Исключать возможность снижения стоимости ипотеки нельзя. Как только рынок активизируется, ставки могут опуститься вниз», – говорит главный экономист отдела по работе с застройщиками и агентствами недвижимости Укрсоцбанка, UniCredit Bank Оксана Степанюк. Но особо глубоко им проседать не позволит доходность депозитов, которые банки привлекают для получения ресурсов, в дальнейшем направляемых на кредитование.
Сдерживающими факторами развития рынка станет высокая стоимость недвижимости, новые правила расчетов при совершении сделок купли-продажи и оценки имущества.
Тем не менее, по словам директора департамента розничного бизнеса банка «Киевская Русь» Андрея Шило, в краткосрочной перспективе выдача ипотечных кредитов может существенно вырасти, но за счет госпрограмм удешевления займов на приобретение жилья: «В том случае, если снизят ставку рефинансирования Государственного ипотечного учреждения». Еще в начале этого года ставка составляла 18%, но с 18 марта ее понизили до 15,3%.
Конечно, воспользоваться поддержкой государства и получить удешевленный кредит смогут далеко не все. Возможно, подтолкнуть ипотеку к росту удастся с помощью запуска в 2014 году программы «Аренда с правом выкупа под 3% годовых» (детальней см. номер от 12 сентября 2013 года № 17). Арендаторы смогут заключать договора на срок до 15 лет. Заселяясь в квартиру, будут выплачивать арендный платеж, квартплату и 3% годовых. «Но аналитики не возлагают большие надежды на такую альтернативу доступной ипотеке. В первую очередь из-за ментального «платить не за свое», ведь право собственности на недвижимость перейдет к заемщику после полного погашения задолженности», – говорит Владимир Радько.
Ужесточать требования к платежеспособности клиентов банкиры не собираются. Обещают, что на протяжении следующего года все больше внимания начнут уделять дополнительным доходам потенциальных заемщиков. В 2014-м многие банки планируют начать активную работу на рынке первичной недвижимости, увеличивая количество партнерских программ с застройщиками и агентствами недвижимости. «А длительные сроки кредитования позволят сделать условия выдачи займов еще более интересными», – убеждает Оксана Степанюк. Детальней рассказать, о каких именно условиях идет речь, банкиры отказываются, аргументируя тем, что «это пока секрет».
Но у «Денег» есть однозначная уверенность в том, что при нынешних условиях брать длинный кредит на существенную часть стоимости покупки есть смысл только по каким-то льготным госпрограммам. А они доступны немногим. Либо можно вести речь о докредитовке – когда покупателю не хватает при оплате 30–20% необходимой суммы. И, разумеется, такой кредит он постарается погасить максимально быстро – за год-два.
Вот только один пример: при нынешнем уровне эффективных ставок по ипотеке кредит, взятый на 70% стоимости квартиры под 20% годовых, оказывается существенно менее выгодным, чем аренда. При таких условиях ежемесячный платеж по процентам, страховкам и комиссиям, без учета погашения тела кредита, примерно в 1,5–2 раза превышает арендную плату за аналогичное жилье.
