Накопительное страхование жизни ("лайфовое" страхование) -- загадка для подавляющего числа украинцев. И не только потому, что к ней пока не привыкли. Проблема в тех "лайфовых" страховых компаниях, которые взносы с клиентов берут, но о дальнейшей судьбе этих денег умалчивают.
"Агент все очень красиво рассказывал, но когда пришло время подписать договор, заявил, что его текст я увижу, когда внесу первый платеж за страховку. Мои возмущения сотрудник компании напрочь проигнорировал и еще раз уточнил, буду ли я платить деньги? Естественно я отказалась. И вообще, зачем мне это страхование жизни", -- поделилась с "Деньгами" своей историей менеджер по работе с клиентами Ирина Дубовицкая.
Получить от страховых компаний нужную информацию, которая, по идее, должна быть публичной, крайне сложно не только рядовому клиенту. Например, такой показатель, как размер административных затрат страховщика (комиссии агентам, затраты на ведение страхового дела и пр.), узнать вообще почти невозможно. "Коммерческая тайна и внутренняя информация", -- именно так мотивировали свои отказы корреспондентам "Денег" в страховых компаниях. А ведь знающие люди "не под диктофон" говорят, что в некоторых компаниях эти затраты составляют 90--100% собранных премий, то есть взносы клиентов просто проедаются.
Даже о том, какой инвестиционный доход страховщик заработал для своих клиентов, страховые боссы говорят далеко не всегда. Плюс ко всему, бухгалтерская отчетность СК -- за "семью печатями". И хотя уже 2011 год, из 20 ведущих компаний по страхованию жизни отчеты за далекий 2009-й на своих сайтах опубликовали лишь единицы.
Понятное дело, что в таких условиях сделать выбор стабильной компании очень сложно. Тем не менее, "Деньгам" все же удалось выяснить, как "лайфовые" страховщики пережили кризис и кому из них можно доверить свои сбережения.
Как пережили кризис
Внешне все выглядит так, будто рынок страхования жизни пережил кризис без особых потерь. Банкротств не было, серьезного падения объема собираемых премий и оттока клиентов -- тоже. По предварительным итогам 2010 года сбор премий вырос на 10% -- с 827 млн. грн. до 900 млн. грн. "При этом сумма страховых выплат в 2010 году снизилась до 55 млн. грн. против 62,7 млн. грн. в 2009-ом", -- говорит президент Лиги страховых организаций Наталья Гудыма. Огромная разница между суммой премий и выплат обусловлена тем, что по подавляющему числу полисов сроки завершения еще не наступили.
Наметился и приток клиентов. Если в 2010 году он составлял около 15%, а в 2009 году у некоторых компаний вообще был отток в 20--30%, то 2011-й начался притоком страхователей на уровне 20--30%. "Значительно снизился уровень расторжений договоров. Есть компании, которым удалось выйти на показатель повторных оплат (т. е. оплаты договоров после первого года -- Ред.), превышающий 80%, хотя в 2009 году эта цифра в среднем по рынку едва превышала 60%", -- обращает внимание председатель правления СК "ТАС" Андрей Власенко.
Однако, "средняя температура по палате" не имеет никакого отношения к каждой отдельно взятой компании. Например, у некоторых страховщиков рост премий за 2010 год достигает 20--30% ("Фортис страхование жизни", "Оранта-жизнь") и даже 140% ("Ренессанс Жизнь"), в то время как у отдельных компаний премии упали до 30% ("Универсальная", "Теком-жизнь")
Большинство страховых компаний наращивают и резервы, и активы. Сокращаются резервы преимущественно у тех страховщиков, у которых было много клиентов-заемщиков. "Резервы по банкострахованию, являясь "короткими", списываются, поскольку "длинной" опции "дожитие" в таких продуктах, как правило, не было", -- объясняет председатель правления "УСГ Жизнь" Оксана Голеншина.
Сколько для нас зарабатывают
Уровень бонусов (инвестиционного дохода для клиента) выглядит обнадеживающе. Средний инвестдоход по договорам страхования жизни в гривне по итогам 2010 года находится в пределах 13--15%, и даже достигает у некоторых компаний 15--20%. По валютным полисам "вилка" дохода от 4--5% до 9--12% за год.
Это неплохие результаты, ведь доходность депозитов за прошлый год резко упала. Вот только все эти цифры пока практически не подтверждены реальными выплатами. Тут ситуация такая же, как с закрытыми инвестиционными фондами -- что бы ни декларировали инвестору (страхователю), а реальный размер его дохода станет известен только к моменту выплаты по полису.
Хитрые цифры
Хотим сразу предупредить, что порой с показателями "лайфовых" страховых компаний творятся форменные чудеса. Например, даже в успешные годы уровень дохода у отдельных компаний может быть существенно ниже, чем у конкурентов. Почему столь существенная разница в заработках, если перечень финансовых инструментов, в которые могут инвестировать компании, для всех один?
И дело далеко не всегда в более консервативной стратегии инвестирования. А в том, что далеко не все компании большую часть премий направляют на формирование резервов: некоторые страховщики, особенно те, кто делает упор на многоуровневый маркетинг при продаже полисов, платят огромные комиссии агентам, чтобы стимулировать продажи. Понятно, что в такой ситуации до резервов доходит малая часть собранных денег. Поэтому страховщики и декларируют минимальный инвестиционный доход (есть же требование законодательства, что он должен быть не ниже 4%), чтобы показать, что они хоть что-то зарабатывают для клиентов. "Увеличение затрат, связанных с комиссионными вознаграждениями, свидетельствует о том, что у таких страховых компаний могут возникнуть проблемы с выплатами клиентам", -- заранее предостерегает председатель правления СК "Граве Украина" Наталья Базилевская.
У отечественных страховщиков уровень админзатрат достигает 20%. Это много -- в два-три раза выше разумного уровня. И вполне понятно, почему они не хотят "светить" эту цифру. Но есть косвенные признаки, по которым можно судить о том, насколько щепетильно относится страховщик к деньгам своих клиентов. "Обязательно нужно обращать внимание на соотношение премий и резервов. Если есть динамика прироста страховых премий, но нет роста страховых резервов, это может говорить о скрытых негативных тенденциях", -- говорит председатель правления СК "Фортис Страхование Жизни Украина" Хайс Юкен.
Также необходимо изучить структуру резервов. Если хотя бы 10--20% вложено в малоликвидные акции и другие совсем уж рискованные активы, есть большой риск не только снижения доходности инвестиций но и потерь вложенных средств. Вот только о структуре резервов страховщики дружно молчат. Госфинуслуг, ау! Потребуй регулярного, ежеквартального обнародования структуры резервов страховыми компаниями!
Капитал и премии
Далеко не всегда показателен и уровень капитала страховщика. Дело в том, что страховые компании, особенно только что пришедшие на рынок, нередко "живут" за счет уставного фонда. Продажи еще почти "нулевые", но нужно содержать офисы и платить комиссии агентам. При этом в балансе стоит красивая цифра, в то время как деньги из "уставника" медленно утекают. Да еще и не факт, что весь фонд сформирован именно из "живых" денег.
Еще страховщики гордятся тем, что находятся в верхних строчках разных рейтингов по премиям. Однако не всегда размер платежей соответствует действительности. "Для "накрутки" премий страховщик показывает не фактически полученные суммы, а заявленные. Например, если клиент заключил полис на 5 лет с платежом в 3 тыс. грн. ежегодно, страховая компания записывает отчетность сразу 15 тыс. грн., хотя получила лишь 1/5 часть этой суммы. Но зато страховщик сразу же "взлетает" в первые строки рейтингов", -- поделился с "Деньгами" руководитель одной из СК.
Получается, на бумаге компания оперирует теми деньгами, которые она по факту не получила и неизвестно получит ли, ведь клиент всегда имеет возможность расторгнуть договор. Распознать "надутые" премии можно, соотнеся темпы их роста с темпами роста резервов.
Рейтинг доходности и фиансовые показатели основных лайфовых страховых компаний
| Активы, тыс. грн. | Уставный капитал, тыс. грн. | Резервы, тыс. грн. | Изменение резервов к 2009 году | Собранные премии, тыс. грн. | Изменение премий к 2009 году | Выкупные суммы, тыс. грн. | Место в рейтинге доходност и | Инвестиционный доход | ||||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 2008 | 2009 | 2010 | |||
| «Юпитер Виенна Иншуранс групп» | 51980 | 21050 | 28672 | 15,67%
| 15896 | 31,08%
| н/д | н/д | 1 | 4% | 27,50% | 23,28% |
| «Дженерали Страхование Жизни» | 35756,5 | 10 200 | 5576,6 | 3,60% | 4899,802 | 8,01% | 19,7 | 34,2 | 2 | 22,50% | 19,10% | 15,70% |
| «Фортис Страхование Жизни» | 118 438,00 | 45 000 | 44 298,00 | 34,39%
| 31 161,00 | 28,59%
| 1663,1 | 3 439,00 | 3 | 14,80% | 15,10% | 18,70% |
| УСГ Жизнь | 152 761,60 | 100 000 | 34 349,00 | 10,57%
| 10 758,00 | -17,36%
| 804,3 | 1 333,80 | 4 | 19,53% | 17,52% | 10,30% |
| «Ильичевская» | 62 461,00 | 27 480 | 30 870,90 | 51,59% | 11 712,00 | 17,14% | 382,2 | 245,3 | 5 | 11,30% | 17,40% | 14,57% |
| СЕБ Лайф Украина | 36 008,20 | 20 000,00 | 1 319,00 | 221,94% | 3 228,10 | 55,2% | 2,6 | 0,2 | 6 | н/д | 21,36% | 13,67% |
| СК «ТАС» | 448 558,00 | 46 306,00 | 312 965,00 | 27,90% | 128 221,00 | 6,24% | 10 411,00 | 7 242,00 | 7 | 19,53% | 18,50% | нет данных |
| «АСКА-Жизнь» | 171 080,00 | 18 000 | 147 200,00 | 8,13%
| 11 053,30 | -19,33%
| 4190,4 | 162 | 8 | 13% | 13% | 15% |
| «Универсальная» | 31 988 | 20 000 | 11 710 | -10,41% | 6 103 | -28,05% | 657,4 | 468,3 | 9 | 13,97% | 12,99% | 12,72% |
| «Алико Украина» | 643 652,00 | 164 679 | 502 883,00 | 35,20% | 197 483,00 | 12,84% | 22 588 | 25 974 | 10 | 14,26% | 17,56% | нет данных |
| «Граве Украина» | 494 587,90 | 26 903,10 | 479 876,60 | 12,56%
| 149 026,70 | -2,86%
| 32726,9 | 25 983,50 | 11 | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| «Оранта-Жизнь» | 102806,8 | 80000 | 13661,8 | 61,73%
| 14272,3 | 28,29%
| 93 | 346 | 12 | 14,60% | 14% | нет данных |
| «Ренессанс Жизнь» | 147 183,00 | 25 343 | 43 551,10 | 72,01%
| 115 870,00 | 141,28%
| н/д | 204 | 13 | 13% | 12,60% | нет данных |
| «Теком-жизнь» | 50 477,70 | 17 200 | 19 445,10 | 10,05% | 3 245,80 | -37,34% | 101,1 | 330,8 | 14 | н/д | 12,70% | нет данных |
| «Лемма-Вите» | 456530,1 | 210 000 | 63880,2 | 18,21% | 20859 | -8,68% | 0,1 | 268 | 15 | 6,50% | 5,60% | 4,30% |
Рейтинг доходности и финансовые показатели основных лайфовых страховых компаний
Словарь инвестора
Страхование жизни -- защита клиента на случай смерти, потери здоровья или выплата ему накопленных сбережений в случае дожития им до определенной даты. Накопительное страхование жизни подразумевает выплату не только всех внесенных взносов, но и инвестиционного дохода (бонуса) не менее 4% за год.
Страховые резервы -- средства, предназначенные для выплат в случае дожития клиента, его смерти, потери здоровья. Формируются из премий клиентов и инвестиционного дохода. Формально они не являются собственностью страховщика.
Страховые активы -- имущество страховщика (основные средства, деньги, финансовые вложения).
Страховые премии -- взносы клиента по полису страхования.
Выкупная сумма -- деньги, которые клиент имеет право получить при досрочном расторжении договора накопительного страхования. В первые несколько лет равна нулю или существенно меньше суммы взносов, уже внесенных на момент расторжения.
Как правильно выбрать страховщика
1. Большой собственный капитал
2. Стабильный рост резервов и премий
3. Возможность ознакомиться с договором и правилами страхования до покупки полиса
4. Не ниже среднего по рынку уровень доходности за последние 2--3 года
5. Можно посмотреть отчетность компании
На что обращать внимание, изучая отчетность компании по страхованию жизни
1. Активы страховой компании всегда должны быть выше резервов
2. У компании должны расти сборы, резервы, активы, капитал
3. Инвестиционный доход не должен существенно отличаться от среднего показателя по рынку
4. Акции не должны превышать 10--20% в резервах страховщика
5. Платежи второго и последующих годов по полисам должны быть, как минимум, равны платежам от вновь пришедших клиентов
6. Выкупные суммы не должны увеличиваться из года в год
Как проинвестировать в накопительный полис
1. Написать заявление на заключение страхового договора
2. Выбрать перечень рисков для страхования, а также страховую сумму и срок договора
3. Предоставить документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- копию паспорта и кода выгодоприобретателя;
- иногда -- медицинскую справку о состоянии здоровья (особенно при страховании риска "критические заболевания").
4. Подписать договор
5. Получить на руки страховой полис
6. Внести первый страховой платеж (минимальный -- около 2500 грн.)
Как получить страховую выплату
При дожитии (окончании срока договора) подать:
- заявление на выплату;
- договор страхования;
- документ -- удостоверение личности получателя выплаты;
- номер счета и банковские реквизиты для получения выплаты;
- идентификационный номер получателя.
При наступлении страхового случая (смерть, несчастный случай) дополнительно необходимо предоставить:
- свидетельство о смерти;
- копии медицинского свидетельства о смерти, заключения о вскрытии (если есть), заверенные надлежащим образом;
- копию приговора суда или решения правоохранительных органов (если по факту смерти было возбуждено уголовное дело);
- документ, подтверждающая факт, причины, обстоятельства и последствия наступления несчастного случая (ГАИ, пожарная охрана);
- документы из медучреждения, подтверждающие ущерб здоровью.
Какие налоги платят по накопительному полису
Внесенные по долгосрочному "лайфовому" полису взносы страхователь имеет право вычесть из облагаемого налогом дохода.
А вот при получеении им выплаты по такому полису страховая компания вычитает 15% налога из 60% этой суммы в том случае, если выполняются следующие условия:
- срок действия договора -- 10 лет и больше;
- страховые платежи вносились не менее 5 лет;
- договором предусмотрена страховая выплата по дожитию (окончанию срока действия договора);
- договором не предусмотрена частичная выплата в течение срока действия договора;
- страховая выплата может быть осуществлена в течение срока действия договора при наступлении смерти, инвалидности I группы.
Резюме: чтобы получить 50 000 долларов "на руки" по 10-летнему накопительному договору при минимальном инвестдоходе 4% в год, страхователю нужно вносить каждый год не меньше 4 000 долларов.
