Как бы банкиры ни уверяли клиентов в том, что все хорошо и они работают абсолютно стабильно, но только очень наивный человек согласится сейчас с тем, что это действительно так. Временная администрация введена(по состоянию на 11 февраля 2009 года) уже в ШЕСТИ банках (ПИБ, Укрпромбанк, "Причерноморье", "Национальный кредит", "Надра", "Киев"), кредит взять очень сложно, а чтобы забрать депозит, то далеко не каждый банк отдает его без боя. И хотя октябрь и декабрь мало повлияли на результаты 2008 года в целом, но цифры говорят сами за себя.
Из первых 38 банков по объему активов в четвертом квартале прошлого года 17 задекларировали убытки ("Райффайзен банк Аваль", "Надра", "ОТП Банк", "Форум", ПУМБ, Укрпромбанк, "Эрсте Банк" -- подробнее см. таблицу). Правда, мы должны помнить, что наличие убытков само по себе ничего фатального не означает -- их надо соотносить с величиной капитала банка (если убытки в десятки раз меньше капитала, то никакой почвы для опасений нет). И еще -- в украинских условиях даже наличие приличной прибыли, увы, отнюдь не означает высокой платежеспособности.
У четырех банков имела место негативная динамика активов, хотя у некоторых (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Универсалбанк, "Ситибанк", Альфа-Банк, "ОТП Банк") есть прирост активов, и весьма существенный.
Депозиты активно "бежали" из девяти банков, причем больше всего -- из финучреждений, где позднее была введена временная администрация. Но есть и те, в кого вкладчики до сих пор верят. Например, вклады физлиц в Альфа-Банке, "ВТБ Банке", Брокбизнесбанке, "Эрсте Банке", "Сведбанк Инвесте" выросли на 30--60%. При этом нужно учесть, что изрядной частью этого роста банки обязаны росту курса доллара и евро -- валютные депозиты пересчитываются при выдаче отчетности в гривневый эквивалент по текущему курсу.
Заметно охладели к украинским банкам и международные рейтинговые агентства. Прогнозы рейтингов многих банков ухудшились, причем до критичного уровня: ССС, СС и Саа2 ("Надра", ПИБ, Укрпромбанк, Укргазбанк, Кредитпромбанк, Родовид-банк, "VAB Банк"). Остальные рейтинги банков пока балансируют на уровне относительной стабильности группы "В", но при первом же пересмотре рейтинга государства Украина они также могут быть снижены. "Мы ожидаем, что проблемы, с которыми столкнулась отечественная банковская система в конце прошлого года, в этом году лишь усугубятся", -- констатирует аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Викторов.
А проблем масса. С октября 2008 года по январь 2009-го население изъяло из банков свыше 11 млрд. грн (5,2% общего объема депозитов физлиц), высоки внешние долги банков ($42 млрд.), из которых до $20 млрд. должно быть погашено в этом году. Впрочем, иностранные "мамочки" украинских банков, возможно, помогут "дочкам" и рефинансируют долги.
Правда, НБУ требует от банков (точнее -- от их акционеров) докапитализации, на которую в скором времени потребуется, по разным оценкам, около 60--80 млрд. грн. Если владельцы банков найдут деньги, тогда вкладчикам будет спаться спокойнее. Если нет -- то нет.
Не добавляет радости и нестабильность курса гривни, а также нарастающая как снежный ком доля невозвратов по кредитам.
Многие банкиры "не под диктофон" признаются, что Нацбанк может ввести временные администрации еще в десяти банках. "Все зависит от тех рисков, которые банки приняли на себя. Если они сосредоточатся на обслуживании уже имеющихся клиентов, то смогут удержаться на плаву. И я думаю, что руководство банков найдет средства для поддержания стабильности и не допустит введения временных администраций", -- оптимистично настроен председатель правления банка "Крещатик" Дмитрий Гриджук.
Но клиентам банков, особенно вкладчикам, от таких прогнозов утешения мало. Ясно одно: если общая доля валютных займов у банка велика (в том числе внешних), если он частенько обращается в НБУ за рефинансированием, а объем его депозитов довольно быстро сокращается, то стоит задуматься о том, можно ли доверять такому учреждению свои деньги и продлевать уже имеющийся вклад. Самый же лучший метод -- держать средства в разных банках, не больше чем эквивалент 150 тыс. грн в каждом (эту сумму обязан вернуть Фонд гарантирования вкладов физлиц).
PS В очередном номере журнала "Фокус", который выйдет 13 февраля, будет проанализировано на основании собственной методики журнала финансовое положение 50-и крупнейших украинских банков по объёму депозитов физлиц. "Фокус" также публикует 13 февраля рейтинг самых влиятельных украинских банкиров.
Кому принадлежат украинские банки, и что с ними происходит
Крупнейшие банки по классификации НБУ
| Банки | Крупнейшие акционеры (по данным финансовой отчетности банков за 2008 год) | Чистые активы | Собственный капитал на 1 января 2009 г., млн. грн | Объем средств физлиц на 1 января 2009 г., млн. грн | Международные рейтинги** | |||
| на 1 января 2009 г., млн. грн | Динамика за октябрь–декабрь 2008 г. | Fitch | Fitch | Moody’s | ||||
| ПриватБанк | Геннадий Боголюбов (48,86%) Игорь Коломойский (49,02%) | 80 165,5 | +9,2% | 8195,7 | 33 457,5 | B (негативный прогноз)/В D/5 (обновлен в октябре) | - | B2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP Aa1.ua |
| «Райффайзен Банк Аваль» | Австрийский RIBH (95,93%) | 65 361,6 | +24,4 | 7 435,9 | 18 103,6 | - | - | B2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP D Aa1.ua (обновлен в декабре) |
| УкрСиббанк | Французский BNP Paribas (51%), Украинская металлургическая компания (39,5%) | 55 696,7 | +28,2 | 4869,6 | 8098,7 | B+/BB -(негативный прогноз) B/D/4 AAA (ukr) – стабильный прогноз (обновлен в октябре) | - | B2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP D Aa1.ua (обновлен в декабре) |
| Укрсоцбанк | «Ферротрейд Интернешнл» (82,15%), Bank Austria Creditanstalt (12,84%/82,15%*) | 49 694,8 | +28,2 | 5175,7 | 7360,9 | В+/ВВ (негативный прогноз) B/D/4 (понижен в октябре) | В/В (негативный прогноз) рейтинги снижены в июне | В2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP Аа1.ua/D (обновлен в декабре) |
| Укрэксимбанк | Государство Украина | 48 324,7 | +39,2 | 4505,8 | 7651,2 | В+(негативный прогноз) B/D/4 AA(ukr) – стабильный прогноз (понижен в октябре) | - | B2 (прогноз стабильный)/NP Ва1/NP Ва2 D (обновлен в декабре) |
| «Надра»*** | Кипрские Novartik Trading Limited (60,99%), Manmade Enterprises Limited (30,74%). До мая Group DF планирует завершить сделку по покупке более 50% акций банка | 30 547,5 | +16,7 | 1838,5 | 9551,9 | СС (негативный прогноз) С,5,Е (понижен в январе) | B-/В-(негативный прогноз, ухудшен в октябре) | B2/(негативный прогноз)/NPA3.ua (понижен в январе, находится на пересмотре с возможностью понижения) |
| «ОТП Банк» | Венгерский OTP Bank (100%) | 33 717,3 | +36,5 | 2486,3 | 2789,4 | - | - | В2 (стабильный прогноз)/NP Ba1/NP D/Aa1.ua |
| Альфа-Банк | Кипрская ABH Ukraine Limited (99,99%) | 32 310,1 | +37,8 | 3307,9 | 2051,2 | - | В/В (негативный прогноз), uaВВВ (негативный прогноз, ухудшен в октябре) | Ва2 (негативный прогноз)/NP (обновлен в декабре) |
| Ощадбанк | Государство Украина | 57 788,1 | +126,9 | 15 471,9 | 13 409,8 | В+/В+ (негативный прогноз) В,Е,4 AA (ukr) – стабильный прогноз, (понижен в октябре и в феврале) | - | В2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP Е+ Aa1.ua (обновлен в октябре) |
| «ВТБ Банк» | Российский «ВТБ Банк» (99,89%) | 28 343,6 | +38,4 | 2513,2 | 1680,1 | В+/BB- (негативный прогноз) B,D/E,4 AAA(ukr) – стабильный прогноз, (понижен в октябре) | - | - |
| Проминвестбанк (введена временная администрация) | Российский Внешэкономбанк (75%), «Сигнус» (12,37%) | 27 489,5 | -0,6 | 3262,3 | 9177,6 | - | - | Caa2/NP B3.ua/E (понижен в октябре, находится на пересмотре с возможностью понижения) |
| «Форум» | Немецкий Commerzbank (60%+1 акция) | 20 513,0 | +24,0 | 1889,2 | 4077,6 | В+/ВВ- (негативный прогноз) В, D/E,4 ААА (ukr) – стабильный прогноз (понижен в январе) | В2 (стабильный прогноз)/NP, Bа1/Aa1.ua. (обновлен в декабре) | |
| ПУМБ | СКМ «Финанс» (89,87%) | 20 159,2 | +14,2 | 3487,4 | 3486,2 | В (негативный прогноз) В/D/5 A(ukr) – негативный прогноз (обновлен в январе) | - | В2 (негативный прогноз)/NP Aa3.ua (обновлен в декабре) |
| «Финансы и Кредит» | «Аскания» (48,88%), F&C Realty (46,67%) | 18 439,4 | +10,9 | 2476,4 | 6598,9 | - | - | Ва2 (негативный прогноз)/NP (обновлен в декабре) |
| Укрпромбанк | «АВС» (34%), «Укрпромсервис» (34%) и «КБ Нафтовый» (32%) | 16 000,4 | +9,2 | 1925,8 | 7920,9 | - | - | Сaa2/NP E В3.ua (понижен в январе, находится на пересмотре с возможностью понижения) |
| Брокбизнесбанк | Сергей Буряк (48,32%/46,99%*), Александр Буряк (46,99%/48,32%*) | 14 204,0 | +4,1 | 2316,5 | 3635,6 | - | - | - |
| Укргазбанк | Василий Горбаль (39%), Алексей Омельяненко (29%) – по данным Fitch | 14 803,3 | +9,1 | 1452,9 | 5484,9 | ССС (негативный прогноз) С,E,5 BB(ukr) -- негативный прогноз (понижен в январе) | B2 (негативный прогноз)/NP,А3.ua Е+ (обновлен в декабре) | |
| Сведбанк | Шведский Swedbank AB (99,99%) | 15 984,2 | +28,2 | 2346,4 | 1518,6 | В+/ВВ- (негативный прогноз), В,Е,4 АAA(ukr) -- стабильный прогноз (понижен в январе) | - | В2 (стабильный прогноз)/NP Aa1.ua (обновлен в октябре) |
Крупные банки по классификации НБУ
| Кредитпромбанк | Ирландская Homertron Trading Limited (34%), кипрская Fintest Holding Limited (38,58%), гражданин Греции Константинос Папунидис (6,69%) | 14 534,3 | +2,7 | 1704,2 | 3650,2 | ССС (негативный прогноз) С,Е,5 BB (ukr) – негативный прогноз (понижен в январе) | - | B2 (негативный прогноз)/NP В1/Е+ (обновлен в декабре) |
| Родовид-банк | «РБ Капитал-групп» (76,78%) | 13 195,7 | -1,3 | 1410,2 | 3534,8 | СС (негативный прогноз) C,E,5 BB- (ukr) -- негативный прогноз (понижен в январе) | - | B3/NP E+ Baa3.ua, (понижен в октябре, находится на пересмотре с возможностью понижения) |
| «Пивденный» | Фактические собственники – два физлица | 11 086,4 | +20,1 | 1404,1 | 3065,1 | В- (негативный прогноз) В,D/E,5 (обновлен в январе) | - | B2 (негативный прогноз)/NP Е+ Аа1.ua (обновлен в декабре) |
| «ИНГ Банк Украина» | Нидерландский ING Bank N.V. (100%) | 9505,9 | +9,9 | 829,1 | 63,9 | - | - | B2 (стабильный прогноз)/NP Ва1/NP D/Aa1.ua (обновлен в декабре) |
| «Эрсте Банк» | Австрийский Erste Bank (100%) | 11 029,9 | +32,5 | 1360,5 | 241,7 | - | - | - |
| Уникредитбанк | Польский банк Pekao S.A. (100%), который контролируется группой UniCredit (Италия) | 10 617,7 | +32,2 | 836,5 | 287,4 | - | - | - |
| Универсал банк | Люксембургский EFG Private Bank (99,92%) | 8 100,94 | +30,8 | 866,71 | 1 714,82 | - | - | - |
| Правэкс-банк | Итальянский Intesa Sanpaolo (100%) | 7268,0 | +8,7 | 1323,8 | 3305,1 | В+/BB- (негативный прогноз) В,D/E,4 AAA (ukr) – стабильный прогноз (понижен в октябре) | - | В2 (стабильный прогноз)/NP Bа2/Aa1.ua/Е+ |
| «VAB Банк» | Голландская TBIF (48,7%), россиянин Сергей Максимов (48,7%) | 7748,5 | +16,5 | 901,9 | 2199,4 | ССС (негативный прогноз) С,Е,5 ВВ- (ukr) -- негативный прогноз (понижен в январе) | - | В2 (негативный прогноз)/NP E+ A3.ua (обновлен в декабре) |
| Донгорбанк | СКМ «Финанс» (99,99%) | 7752,2 | +22,6 | 1079,9 | 2102,7 | - | - | B2 (негативный прогноз)/NP E+ A3.ua (обновлен в декабре) |
| Имексбанк | Леонид Климов (3,51%/42,47%*) | 6200,8 | +10,9 | 805,7 | 2298,1 | - | - | В3 (негативный прогноз) NP/E+/Baa3.ua (обновлен в декабре) |
| Кредобанк | PKO Bank Polski (98,56%) | 6383,9 | +29,0 | 535,9 | 2376,6 | - | В/В (негативный прогноз), uaВВВ негативный прогноз (понижен в октябре) | - |
| «Финансовая инициатива» | «Инвест-Сервис» (99,99%) | 4885,1 | -6,3 | 1258,2 | 246,1 | - | - | - |
| «Хрещатик» | «Укрфинком» (37,7%), Главное финуправление КГГА (23,7%) | 5220,5 | -3,5 | 756,7 | 2010,7 | В-/В- (негативный прогноз) В,D/E,5 BBB- (ukr) -- негативный прогноз (обновлен в январе) | - | В2 (негативный прогноз)/NP, Е+/A3.ua (обновлен в декабре) |
| Calyon Bank (Украина) | Французская компания Calyon Global Banking (100%) | 5250,4 | +36,1 | 624,2 | 59,2 | - | - | В2 (стабильный прогноз)/NP, Ва1 (негативный прогноз)/NP Аа1.ua |
| «Сведбанк Инвест» | Шведский Swedbank AB (100%) | 5487,6 | +26,1 | 623,1 | 511,5 | - | - | В2 (негативный прогноз)/NP Aa1.ua (обновлен в декабре) |
| Дельта-банк | Российский инвестиционный фонд Icon Private Equity (49%) | 5543,08 | +16,74 | 583,24 | 2030,81 | - | - | - |
| «Сбербанк-Украина» | Контролируется Сбербанком России | 4839,3 | +24,1 | 1073,1 | 657,0 | - | - | В2 (негативный прогноз)/NP E+/Aa1.ua (обновлен в декабре) |
| Индустриалбанк | СК «Запад-Резерв» (25,62%/5,93%*), Артур Абдинов (6,5%/5,31%*), Игорь Дворецкий (5,93%/27,26%*), Виталий Сацкий (2,21%/26,67%*), Николай Солдатенко (16,5 %/26,67%*), Александр Рабцун (6,44%/5,31%*) | 375,8 | +10,5 | 557,8 | 1015,5 | В- (негативный прогноз) В,D/E,5 (обновлен в январе) | - | B3 (негативный прогноз)/NP Е+/Baa3.ua (обновлен в декабре) |
| Ситибанк (Украина) | Американские Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International Inc (33%) | 5089,7 | +38,4 | 849,3 | 5,7 | - | - | - |
* – Вторая цифра – опосредованное владение (через родственников, подконтрольные юрлица и тому подобное).
** – Рейтинги с индексами В/ВВ-/Ваа2 и так далее характеризуют кредитоспособность эмитентов и отражают способность банка вовремя рассчитаться по своим обязательствам.
Рейтинги с индексами Е, D/E, D характеризуют финансовую устойчивость банков, учитывают прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса (включая капитализацию), клиентскую базу и менеджмент, экономическую среду и перспективы развития.
Рейтинги с числовыми индексами означают степень поддержки финучреждения со стороны собственников или государства.
Рейтинги, содержащие ua и (ukr), являются национальными и присваиваются эмитентам, исходя из особенностей условий внутреннего рынка, в которых работает банк.
Прогноз означает возможные действия по отношению к рейтингу в ближайшем будущем (негативный – понижение, позитивный – повышение, стабильный – подтверждение).
**** – Вычисляется как разница между финансовым результатом с начала 2008-го по 1 января 2009 года и по 1 октября 2008 года. Источник: финансовая отчетность банков
Кому принадлежат крупнейшие украинские банки? (Журнал "Деньги" №43(109) 23.10.2008)
В банке «Киев» введена временная администрация 09.02.2009
В банк «Причерноморье» введена временная администрация 04.02.2009
Как получить свой депозит в валюте вклада? (Журнал "Деньги" )
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги шести украинских банков
