Саудовская Аравия планирует разместить три транша еврооблигаций, номинированных в долларах, на общую сумму до $17,5 млрд, общий спрос на бумаги составляет около $67 млрд. Об этом сообщает Прайм.
Читай также: Саудовская Аравия ожидает дефицит бюджета
С 12 октября королевство проводило road show еврооблигаций в долларах.
Королевство собирается разместить евробонды на пять, десять и 30 лет. Новый ориентир доходности по пятилетнему траншу установлен в диапазоне 135-145 базисных пунктов к американским казначейским облигациям (US Treasuries) соответствующего срока погашения длины, 165-175 базисных пунктов по 10-летнему и 210-220 базисных пунктов по 30-летнему траншу.
Первоначально эмитент ориентировал на премию к US Treasuries около 160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов - по 10-летнему и около 235 базисных пунктов - по 30-летнему.
Читай также: Саудовская Аравия побила собственный рекорд по добыче нефти
Организаторами размещения выступают Citi, HSBC и JPMorgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.
Ранее сообщалось о том, что Арабские Эмираты запретили ввоз в страну украинских продуктов.
