Wal-Mart разместит бонды со сроком обращения 5 лет на 83,1 млрд иен ($881 млн) с купоном 1,49% и доходностью на 55 базисных пунктов выше, чем своп-курс для иены. Также будут реализованы облигации с плавающей процентной ставкой на сумму 16,9 млрд иен со сроком обращения 5 лет и доходностью на 60 базисных пунктов выше ставки LIBOR по номинированным в иенах шестимесячным кредитам.
"Это потрясающая сделка. Рынок самурай-бондов преодолел еще одно препятствие на пути восстановления. Такая эмиссия определенно скажется на рынке положительным образом", - утверждает старший фондовый менеджер Daiwa SB Investments Ltd. Масахиро Ками.
Средства, вырученные от размещения новых ценных бумаг, будут потрачены на общекорпоративные цели, заявил представитель Wal-Mart Джон Симли.
Организаторами сделки являются BNP Paribas Securities Japan и Mitsubishi UFJ Securities Co.
Самурай-бонды - долговые бумаги иностранных компаний, номинированные в японских иенах и выпущенные в Японии в соответствии с национальным законодательством. Подобные ценные бумаги обеспечивают эмитенту доступ к японскому инвестиционному капиталу. Выручка от размещения таких бондов может быть использована для развития на японском рынке либо конвертирована в нацвалюту страны эмитента и направлена на финансирование текущих операций компании. Также возможно использование "самурайских бондов" для хеджирования валютных рисков.
По материалам Интерфакс
Lehman надеется покончить с банкротством в течение 2 лет
Несмотря на плохие результаты Microsoft и Amazon рынки растут