Данный выпуск является первым публичным гривневым займом за последние 5 лет. Ранее в текущем году банк завершил погашение облигаций серии H.
"Банк всегда был активным участником рынка заимствований, используя все доступные на рынке инструменты. В прошлом году и первой половине 2013 года банк своевременно погасил все публичные заимствования. Размещение внутреннего займа возвращает банк на рынок публичных сделок и является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка, - отмечает Рушан Хвесюк, Главный управляющий директор Альфа-Банка (Украина) . - Данные действия полностью соответствуют принятой стратегии банка по расширению бизнеса в Украине, концентрации на ключевых, наиболее доходных сегментах, расширению клиентской базы".
Объем выпуска облигаций серии K составляет 300 млн. грн. (эквивалент - 37,5 млн. долл. США), срок обращения облигаций - 5 лет, дата окончания погашения – 04 июля 2018 года. Купонная ставка на первый год установлена в размере 18% годовых, выплата купона осуществляется два раза в год. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Даты ближайшей выплаты процентного дохода: 06-08 января 2014 года.
О дате начала обращения облигаций серии K на вторичном рынке будет сообщено дополнительно.
