47-й по размеру активов банкаУкраины будет продан в течение двух месяцев. Как отмечает издание, опираясь на информацию из своих источников, стоимость 100% капитала Platinum составит около $150-160млн, а мультипликаторP/Book превысит 1,5, что позволяет считать эту сделку самой дорогой в украинском банковскомсекторе с 2009 года.
"На данный момент мы находимся в процессе смены акционеров, – заявил генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов. – Мысможем назвать новых акционеров после завершения процесса, ориентировочно, воктябре".
Platinum Bank был создан в 2006 году при участии компании HorizonCapital, которая специализируется на прямых инвестициях. Сейчас HorizonCapital владеет 45% акций, East Capital – 24%. Еще 18% акций находятся у менеджмента банка, 5% – у IFC, и4% – у FPP Asset Management, а 4% распределены среди мелких акционеров.
Читайте также на Forbes.ua:
Как с удовольствием зарабатывать миллионы на стартапах
День знаний: что нужно знать об украинском образовании
8 быстрорастущих ниш для стартапов
Чем рискует бизнес, игнорируя патриотические чувства украинцев
Урожай-2013 в цифрах
Партнер инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, который представляет интересы Кауфмана в данной сделке, не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Сам Кауфман утверждает, что не имеетотношения к покупке Platinum Bank.
Информация о том, что Platinum Bank выставлен на продажу, появилась в марте текущего года. К июлю определились четыре потенциальных покупателя – группаСКМ, Альфа-Банк Украина, Дельта Банк Николая Лагуна и одесская группа VertexБориса Кауфмана и Владимира Грановского. Больше всего были готовы заплатить СКМи Vertex – около $150 млн (за 100% капитала банка).
Как отмечает аналитик ИК Dragon Capital Анастасия Туюкова, Кауфман заплатит свыше полутора собственных капиталов банка (мультипликатор Price/Book Value равен 1,78). 31 декабря 2012-го собственный капитал банка составлял 668 млн гривен, или $84 млн.
Для сравнения, летом прошлого года банкир Александр Адарич приобрел SEB Bank, по разнымоценкам, за $20-30 млн (мультипликатор равен 0,3-0,4), а еще через полгода – ErsteBank за $83 млн (0,39). Зимой прошлого года Лагун купил Кредитпромбанк всегоза $1, а весной текущего года – Сведбанк за $175 млн (0,44 капитала).
Тем не менее, эксперты не считают такую стоимость сделки с Platinum завышенной. "Если бы аналогичный банкпродавался, например, в Польше, его цена была бы на уровне $240 млн", –считает партнер ИК Jaspen Capital Максим Корецкий.
"За прошлый год рентабельность собственного капитала банка – 30%– в 10 раз выше, чем средний показатель в Украине. Такой результат был обусловлен прежде всего высокой чистой процентной маржойбанка (22% в 2012 году), что связано со специализацией банкана потребительском кредитовании" - отмечает Туюкова.
Кредитный портфель банка по состоянию на 1 июля 2013 года равнялся 3,4 млрд гривен,99,6% из которых составляли кредиты населению. Доля проблемных кредитов на 31декабря 2012 года – 13%. Для сравнения: средняя по банковскому сектору Украины рентабельность собственного капитала в 2012 году, по данным НБУ составляла 3%, доля просроченных кредитов, по оценке Fitch Ratings – 20%.
Напомним, 19 июля стало официально, что греческий Alpha Bank продает свой дочерний банк в Украине Астра Банк компании, подконтрольной основателю и мажоритарному акционеру одного из крупнейших украинских банков Дельта Николаю Лагуну.
Отметим, в конце апреля 2013 года Swedbank закрыл сделку по продаже Лагуну дочернего Сведбанка. В мае текущего года Сведбанк переименован в Омега Банк. Лагун также является владельцем Кредитпромбанка.
Источник: Forbes.ua
