Об этомгруппа сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE).Собрание собственников евробондов 8 августа 2013 года одобрило все из ранееобнародованных предложений относительно изменения условий выпуска ценных бумаг.
Каксообщалось, Агротон в середине июля предложил держателям своих еврооблигаций на$50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающиеперенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года.
Эмитентаргументирует свои действия невозможностью изъятия денежных средств со своихсчетов в кипрском банке и недостаточностью операционного денежного потока длявыполнения обязательств.
В связис этим Агротон просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий"потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случаеотсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд другихизменений в условия выпуска еврооблигаций.
Компания,в частности, предлагала продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев - до 14января 2019 года - и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания инициировала повышениеопределенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговойнагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимаязадолженность", увеличив размер допустимой "дополнительнойзадолженности" до $20 млн с $5 млн.
16 июля один из крупных украинских аграрных холдингов Агротон сообщил о проблемах с выплатой полугодового купона по трехлетним евробондам, возникших из-за того, что компания лишена доступа к своим средствам, находящимся на счету в Bank of Cyprus.
Напомним,что Агротон работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращиваниизерновых и масличных культур, производстве и реализации продукцииживотноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га,сократившись за год на 11 тыс. га.
В концеоктября 2010 года в ходе IPO аграрная группа Агротон разместила 5,67 млн акций(26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того,в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн составкой купона 12,5% годовых.
Источник: Интерфакс-Украина
