Аналитики объяснили, что для осуществления слияния, котороебудет основываться на балансовой стоимости собственных капиталов двух банков,Укрсоцбанк выпустит 6 535 076 700 новых акций (в дополнение к текущим 18 140137 719) по номинальной стоимости 0,10 грн./акция.
Также сообщается, что операционное объединение будетосуществлено в декабре 2013 г., при этом все юридические формальностипланируется завершить в 1-ом полугодии 2014.
По словам старшего аналитика Dragon Capital Анастасии Туюковой,миноритарные акционеры, которые проголосовали против объединения, получилиправо требовать выкупа своих акций мажоритарным акционером по цене 0,1296грн./акция (конечный срок подачи заявок – 4 сентября, при этом оплата должнабыть осуществлена в течение 30 дней после подачи заявки).
"Учитывая возможный обратный выкуп акций и увеличениеколичества акций на 36% в ходе доп.эмиссии, free float Укрсоцбанка можетсократиться до 0,6% по сравнению с текущим значением 1,6%, снижая торговуюликвидность акций и подкрепляя нашу рекомендацию выходить из бумаги, несмотряна фундаментально положительное влияние объединения на показатели деятельностиУкрсоцбанка", - сказала она.
Аналитик отмечает также, что банк проведет еще одновнеочередное собрание акционеров в начале декабря, в повестку дня которогобудут включены вопросы реорганизации и увеличения собственного капитала с цельюобъединения.
Туюкова считает, что объединение позитивно для обоих банков,так как позволит повысить операционную эффективность от экономии на дублирующихсяадминистративных затратах, увеличит гибкость управления более широкой базойфондирования, создаст дополнительные возможности для кросс-продаж, такжеувеличит сеть отделений и позитивно отразится на уровне капитализации банка,что важно для вкладчиков.
"Схожесть внутренних систем банков в результате длительнойпринадлежности одной группе позволит достаточно безболезненно провестиоперационное объединение банков", - добавляет специалист.
По ее мнению, в целом, в сегодняшней непростой для банковоперационной среде, укрупнение должно усилить конкурентные позиции, и появлениеболее сильного игрока только на пользу сектору в целом и клиентам в частности.
Эксперт резюмирует, что ранее объединение тормозилосьтехническими вопросами собственности УниКредит Банка польским Pekao. В текущемгоду они были решены и собственником УниКредит банка стала напрямую итальянскаяUniCredit Group (владеет в банке Pekao 50,1%).
Корреспондент.biz
Источник: Новости раздела Финансы на korrespondent.net
