При этом средние ставки по таким займам колеблются от 12% до 40% годовых. А размеры кредитного лимита – от 500 до 60 тысяч гривен. Тенденции рынка овердрафтов под зарплатные карты за последние три месяца анализировал Prostobank.ua
В июле-2013 по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» овердрафты на зарплатную карту предлагает большинство банков из числа 50-ти лидеров по активам – в частности 35 финансовых учреждений. При этом на первый взгляд кажется, что с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему в апреле-2013 ничего существенно не изменилось. Prosto еще один банк стал предлагать населению овердрафты.
Однако на самом деле это не так. Несмотря на то, что общее количество предоставляющих такие услуги банков изменилось незначительно, на рынке зарплатных овердрафтов сменилось порядка десяти игроков.
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», овердрафты на зарплатные карты в июле-2013 предлагают 35 банков. При этом за прошедшие три месяца рынок пополнился семью новыми игроками: свои овердрафты предложили Всеукраинский Банк Развития, Диамантбанк, банки «Хрещатик» и «Финансовая инициатива», а также БТА Банк, ВТБ Банк и Украинский Бизнес Банк. Одновременно ушли с рынка пять финансовых учреждений из тех, кто предлагал такие услуги три месяца назад. В частности – Universal Bank, ПриватБанк, Укрсоцбанк, Терра Банк и УкрСиббанк.
Стоимость
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г., средние ставки по зарплатным овердрафтам за прошедшие три месяца поднялись на 3,9 п.п. – с 26,2% до 30,1% реальных годовых. Правда, подобным скачком рынок на самом деле обязан двум банкам, у которых ранее были наименьшие ставки. Так, вышеупомянутый УкрСиббанк, предлагавший овердрафты под 7,5% годовых, покинул рынок, а Мегабанк поднял ставку в 8 раз – с 4,95% до 39% реальных годовых.
В конце июля-2013 пятерку лидеров по размеру ставки возглавляет Надра Банк с 12% годовых. Правда, если заемщик будет обналичивать кредитные средства в банкомате, то заплатит еще 4% от суммы в виде комиссии. Овердрафты под ставку от 23% годовых предлагает Кредобанк. Следом за ним расположились Дельта Банк и Ощадбанк, которые предлагают зарплатные займы стоимостью 24% годовых. А замыкает «лидирующую» группу АктаБанк с обманчиво низкими ставками в 2,3% годовых плюс 1% от суммы лимита ежемесячно, если на конец месяца сумма использованного лимита превышает 15 гривен. Фактически же это означает, что если вы собираетесь использовать всю сумму овердрафта, то реальная ставка составит 24,4% годовых.
Два учреждения – Всеукраинский Банк Развития и Диамант Банк устанавливают ставки индивидуально для каждого заемщика. Максимальная же ставка на рынке по овердрафтам в июле-2013 превышает 39% годовых у ОТП Банка (39,6% годовых) и Мегабанка (39% годовых + 0,1% от задолженности в месяц).
К слову, средние ставки по овердрафтам со льготным периодом в июле-2013 на 2,5 п.п. выше средней стоимости овердрафтов без него. С апреля-2013 они выросли на 2,6 п.п – с 29,7% до 32,3% годовых.
Кредитные лимиты
Размеры кредитного лимита у отечественных банков не менее разнообразны, чем размеры ставок. В июле-2013 большинство банков предпочитает привязывать максимальную сумму овердрафта к размеру зарплаты.
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г., такие условия у 28 финансовых учреждений из 35-ти, предлагающих зарплатные овердрафты. В частности, 11 банков установили лимит в размере до одной зарплаты; еще 15 – до четырех зарплат; и всего у двух банков максимальный размер кредитного лимита – пять зарплат (Брокбизнесбанк и Укргазбанк).
При этом максимальные размеры кредитных лимитов в гривневом измерении у банков из числа 50-ти лидеров по активам различаются более чем в 100 раз. Наименьший лимит у Первого Украинского Международного Банка – 500 гривен. А наибольший максимум кредитного лимита по овердрафтам – 60 тысяч гривен (ОТП Банк). Кроме того, лимиты до 50 тысяч гривен предлагают три банка – Правэкс-Банка, Фидобанка и банка «Клиринговый дом».
Льготные периоды
Овердрафты под зарплатную карту со льготным периодом погашения в июле-2013 предлагают восемь банков против девяти в апреле-2013. Однако за прошедшие три месяца перестановки в этом сегменте рынка были еще более существенными, чем среди банков, предлагающих овердрафты без «процентных каникул».
«Свежую кровь» влили БТА Банк, ВТБ Банк и Украинский Бизнес Банк. Ощадбанк же просто переориентировался на овердрафты со льготными периодами. Одновременно ушли из этого сегмента рынка более половины банков из тех, кто предлагал такие услуги три месяца назад. В частности – Universal Bank, ПриватБанк, Укрсоцбанк. А Дельта Банк и банк «Хрещатик» теперь предоставляют только овердрафты без льготного периода. Длительность льготных периодов у разных банков колеблется от двух недель до почти двух месяцев. Наименьший срок у БТА Банка и банка «Пивденный» – 15 дней. А максимальный срок льготного периода у банка Credit Agricole – 55 дней.
Мнение Руслан Кизяк, Заместитель директора департамента розничного бизнеса, начальник Управления продаж платежных карт Укринбанка Сильная сторона овердрафта на зарплатную карту – его простота. Данный продукт предельно понятен клиенту и прост в обращении: снял необходимую сумму или рассчитался картой в магазине, и все: не надо помнить о льготном периоде, минимальном платеже и так далее – банк все сделает сам при первом же поступлении заработной платы на карту.
Кроме того, овердрафт на зарплатную карту практически всегда дешевле аналогичных кредитных продуктов – кредитных карт и кеш-кредитов. Это обусловлено тем, что риск невозврата здесь существенно ниже, а банки, конечно же, учитывают данный фактор при формировании цены услуги. Исходя из этого, уверен, что данный сегмент активных операций банка имеет потенциал для развития, причем не только в 2013 году.
Полная версия статьи доступна по этой ссылке
