Бумаги были выпущены сроком погашения через три года. Купонная ставка на первый-четвертый купонные периоды составляет 20%, выплата купона осуществляется ежеквартально. Проспект эмиссии предусматривает возможность досрочного предъявления облигаций к выкупу эмитентом через 12 и 24 месяца со дня начала размещения. Обеспечением по данному выпуску облигаций является гарантия материнского банка — ЗАО «Банк Русский Стандарт» (г. Москва, Российская Федерация), который занимает ведущие позиции на рынке потребительского кредитования в России. Андеррайтером выступила компания Dragon Capital, которая провела успешное размещение облигаций и привлекла средства на всю сумму серии всего за три недели.
Привлеченные средства будут направлены банком на финансирование программы кредитования физических лиц в Украине. «Мы видим значительный потенциал потребительского кредитования и будем продолжать укреплять наши позиции среди банков-лидеров в данном сегменте рынка, — говорит Игорь Дорошенко, Председатель Правления Банка Русский Стандарт. — По итогам пяти месяцев этого года мы значительно увеличили кредитный портфель и клиентскую базу. Учитывая масштабы нашего бизнеса, на данный момент нашим основным источником фондирования являются депозиты, но размещение облигаций для нас — важный элемент диверсификации ресурсной базы. Более того, мы рассматриваем облигации не только как фондирование, но и как часть нашей стратегии укрепления отношений с инвесторами и реализации сделок на рынках капитала».
Брайан Бест, управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Dragon Capital, положительно оценивает результаты размещения: «Мы считаем, что данное размещение стало одной из немногих действительно рыночных сделок на рынке гривневых облигаций за последнее время. Мы получили заявки от большого количества инвесторов, в числе которых банки, КУА, инвестиционные фонды и компании. Мы также сумели привлечь средства иностранных инвесторов, что является хорошей новостью для всего рынка, — отметил Брайан Бест. — Облигации были размещены в течение всего лишь трех недель. Мы рады видеть постепенное восстановление рынка гривневых облигаций и уверены, что инвесторы заинтересованы в надежных украинских заемщиках».
Предполагается, что обращение облигаций серии D на вторичном рынке начнется уже в конце июня. Компания Dragon Capital намерена поддерживать ликвидность облигаций на вторичном рынке.
Как ранее сообщалось, ПАО «Банк Русский Стандарт» зарегистрировало выпуск облигаций двумя сериями (серия D и серия Е) общим объемом 200 млн. грн. Начало размещения облигаций серии Е планируется 20 июня этого года.
