Киев планирует в июне 2011 года выпустить еврооблигации на сумму 300 млн долларов и основную часть привлеченных средств направить на погашение выпущенных в 2004 году евробондов на 200 млн долларов.
Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов.
"Мы проводим активную кампанию, чтобы решить эту проблему выгодно для города. Мы хотим рефинансировать эту задолженность ($200 млн) путем выпуска еврооблигаций по стоимости ниже, чем они были до этого. В течение ближайшего календарного месяца этот вопрос будет решен – новые евробонды будут выпущены на $300 млн", - сказал Попов.
Как сообщалось, Киев 15 июля должен погасить еврооблигации на $200 млн, выпущенные в 2004 году под 8,625% годовых.
Попов также сообщил, что КГГА уже получила разрешение министерства финансов на выпуск новых евробондов и совместно с Минфином занимается поиском потенциальных покупателей еврооблигаций. "Я рассчитываю, что стоимость тех денег, которые мы займем, будет дешевле, чем она была в 2004 году", - добавил он.
Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: Киев-2011 (выпущены в июле 2004 года на $200 млн под 8,625% годовых, погашение – 15 июля, лид-менеджеры - Deutsche Bank и Morgan Stanley); Киев-2015 (выпущены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, погашение - 11 июня, лид-менеджеры - CityGroup и Credit Suisse); Киев-2012 (выпущены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, погашение – 26 ноября, лид-мнедежеры - Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS).
В 2008 году Киев погасил пятилетний выпуск на еврооблигаций $150 млн под 8,75% годовых (лид-менеджерами выступили JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank).
Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает с Минфином различные варианты обслуживания и погашения долга в 2011 году, в том числе возможность реструктуризации задолженности по еврооблигациям и возможность нового выпуска еврооблигаций для рефинансирования евробондов-2011.
По материалам Интерфакс-Украина
