Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно 1 миллиард долларов с доходностью в районе 8,0 процентов, сообщило подразделение Рейтер IFR со ссылкой на лид-менеджеров.
Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley and ВТБ Капитал.
В сообщении говорится, что организаторы открыли книгу заявок.
Согласно госбюджету, в 2011 году правительство может занять на международных рынках около 4,5 миллиарда долларов.
Украинские аналитики предполагали, что Минфин предпримет попытку в феврале-марте выпустить новые обязательства, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 миллионов долларов с купоном 6,875 процента годовых.
В целом в 2011 году на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 миллиардов долларов.
В середине сентября 2010 года Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние евробонды на 1,5 миллиарда долларов с купоном 7,750 процента и пятилетние на 500 миллионов долларов под 6,875 процента.
Согласно данным Рейтер, текущая доходность евробондов с погашением в 2020 году колеблется на уровне 7,609/7,544 процента.
По материалам reuters.com
