Украина осуществит дополнительный выпуск облигаций государственного внешнего займа-2010 (ОВГЗ) с погашением 21 декабря 2011 года на 100 млн долларов.
Согласно постановлению Кабинета министров №34 от 19 января, условия дополнительного выпуска соответствуют условиям основного выпуска, утвержденным постановлением №1148 от 15 декабря.
Согласно им, на облигации начисляется доход по ставке 6,7% годовых, который выплачивается 21 июня и 21 декабря 2011 года.
Первоначально правительство решило выпустить облигации на $600 млн, однако объем размещения, как сообщил его менеджер Credit Suisse Group AG, составил $500 млн.
Официальная информация от правительства Украины об итогах размещения до сих пор отсутствует.
Первый раз в 2010 году Украина вышла на рынок в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,75% годовых.
Помимо того, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на $2 млрд под 6,7% годовых. Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital plc, также входящей в группу ВТБ. По имеющейся неофициальной информации, кредит ВТБ был продлен.
Важным кредитором правительство стал в минувшем году также МВФ, который в конце июля 2010 года решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by. По ней Киев в конце июля получил первый транш в размере SDR1,25 млрд ($1,9 млрд), а в конце декабря – SDR1,25 млрд ($1,55 млрд). Оба раза правительству досталось примерно по $1 млрд.
Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения ОГВЗ $4,5 млрд, а также $500 млн от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует в разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.
По материалам Интерфакс-Украина
