Рейтинг украинских банков-2014

Банковский кризис пошел на второй круг: только система адаптировалась к девальвационному шоку февраля-апреля, как в августе – новые курсовые волны. Но ситуация все же немного проще: отток пугливых клиентов уже состоялся, банки находятся в «обезжиренном состоянии» – не перегружены депозитами и кредитами. Хотя по итогам июня НБУ рапортовал: возобновлен приток вкладов.

Проведенное по требованию МВФ стресс-тестирование банков показало, что проблем куда больше, чем представляются на первый взгляд. Из 37 банков, которые прошли тесты, только 9 не испытывают проблем с капитализацией. Остальным необходимы существенные вливания – как минимум, 50 млрд. грн. Таковы оценки НБУ.

«Первое полугодие для банков можно назвать периодом сломленных ожиданий. Если в январе 2014 года банкиры еще надеялись, что отток депозитов будет временной и единственной проблемой, то затем, с развитием всех событий в стране, пришлось пересмотреть свои планы и смириться с неизбежными убытками», – говорит председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

И все же, несмотря на указанные кризисные факторы, банкам во втором квартале 2014 года удалось не только удержать паникующих вкладчиков, но и заработать прибыль. По данным НБУ, с убытком первое полугодие закончили 35 банков (в первом квартале – 39), и прибыль банков по итогам полугодия составила 1,2 млрд. грн. (в целом по системе), а суммарный убыток убыточных банков – 5,3 млрд. грн. Это – неплохо, учитывая политическую ситуацию.

«Несмотря на то, что банки работали в невиданной до сих пор в Украине исключительно сложной ситуации, банковская система все же умудрилась выйти в первом полугодии не просто с прибылью, но фактически с тем же уровнем прибыли, что и в последние два года. Чего только стоили скачки валютного курса, потянувшие за собой взрыв инфляции и большой отток депозитных средств из банковской системы. Но перед этим банки также столкнулись с последствием массового вывоза капитала», – отметил Тантели Ратувухери, главный специалист отдела стратегического планирования Укрсоцбанка.

Депозитный бумеранг

Во втором квартале поведение вкладчиков изменилось: если в феврале-марте очереди за депозитами наблюдались практически во всех банках, то в апреле–августе – в банках, которые систематически задерживали выплаты вкладов. В итоге отток хоть и происходил, но уже в гораздо меньших объемах. По данным НБУ, общий объем депозитов в гривне в июне увеличился на 0,1% до 377,9 млрд. грн. (объем депозитов физлиц вырос на 3,3% – до 221,6 млрд. грн.), но по итогам января–июня отток вкладов составил 10,5%. В то же время, портфель средств в иностранной валюте в июне «похудел» на 4% – до 23,3 млрд. долл. (портфель физлиц – на 4,6% до 17 млрд. долл.). А с начала 2014 года суммарный объем инвалютных депозитов просел на целых 24,5%.Всего с января по июль 2014 года валютные вкладчики-физлица изъяли из банков более 4,4 млрд. долларов.

Напомним, что получение вкладчиками валюты по-прежнему усложняется нормой НБУ о выдаче со счетов инвалюты в размере до 15 тыс. грн. в день (эквивалент). То есть указанный порядок играет банкам на руку, стимулируя вкладчиков оставлять вклады на новый срок или менять их на гривны.  «Расторгаются, в основном, гривневые вклады на текущие нужды населения. Досрочного расторжения валютных вкладов сейчас практически не происходит – сдерживающим фактором является, в том числе, ограничение регулятора на снятие валюты с текущих и депозитных счетов», – напоминает г-н Хак-Ковач.

Банкирам очень хочется, чтобы доверие клиентов возвращалось как можно скорее.

 «В целом по рынку с начала лета наметилась незначительная положительная динамика по депозитному портфелю в национальной валюте. Во втором квартале 2014 года мы отмечаем существенное сокращение темпов досрочного возврата розничных депозитов. Можно говорить о том, что данные показатели пришли в норму и находятся на уровне среднемесячных показателей, характерных для работы в условиях стабильной ситуации в стране и в банковской системе», – лучится оптимизмом начальник отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

Сказать, что банки имели только отток депозитов, нельзя: часть из крупнейших банков могли похвастать притоком (см. таблицы Топ-5). По итогам второго квартала 2014 года отток имели ПриватБанк, Сбербанк России, «Надра», ВТБ Банк, Дельта Банк и Ощадбанк. Остальным девяти банкам этой группы удалось привлечь депозиты клиентов.

Несмотря на первые приметы стабилизации, банкиры снижать ставки не спешили. У некоторых они даже продолжали расти. Самые высокие ставки – по вкладам в гривне на 3 и 6 месяцев – 20–25% годовых. Причем, за апрель–июнь индекс UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физлиц) увеличился для вкладов на три месяца до 19,13% (на 0,63 п. п.), а для полугодовых депозитов – до 19,3% (на 0,47 п. п.). Отсутствие тенденции к снижению процентных ставок говорит об одном: банки не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и пытаются повышенной ценой денег «не спугнуть» старых и «купить» новых вкладчиков.

Нужно больше

Потери на курсовых разницах, невозвраты кредитов – все это требовало вливания свежего капитала взамен утраченных денег. «Давление на уровень капитализации банков (адекватности капитала) оказала существенная девальвация национальной валюты и в целом ухудшение платежеспособности клиентов», – отмечает Дмитрий Балун, директор финансово экономического департамента   банка «Финансы и Кредит».

В июне-июле ряд банков заявили о грядущей поддержке со стороны акционеров. Например, ВТБ Банк объявил о планах увеличить УК на 1,2 млрд. грн. (22,2%) – до 6,6 млрд. грн. Уже завершен процесс пополнения капитала ПриватБанка (на 1,7 млрд. грн. – до 18,1 млрд. грн.). В начале июля 2014 года Дельта Банк объявил об увеличении уставного капитала на 1,4 млрд. грн. (+60,2%) – до 3,7 млрд. грн.

Однако в целом банковский сектор испытывает серьезный дефицит внимания со стороны акционеров.

По итогам проведенного стресс-тестирования, результаты которого Нацбанк официально еще не объявил, многие банки будут обязаны по требованию НБУ нарастить капитал. Если их акционеры не пожелают доливать капитал, путей докапитализации у банков останется не так и много: привлечение стабилизационного кредита от НБУ либо продажа доли новым акционерам. Привлекать средства на условиях субординированного долга? Это разве что от тех же самых акционеров, которые и так желанием не пылают. За счет получаемой прибыли? В условиях продолжающейся девальвации, падения ВВП и военных действий – крайне затруднительно.

Основной фактор появления убыточности – формирование резервов: банки оценивают риски по собственным кредитным портфелям и формируют резервы под возможные проблемные активы. Но не только: есть еще курсовые разницы в результате девальвации гривны, а также уже состоявшиеся отказы от обслуживания кредитов.

Выстоять в первом полугодии удалось не всем. Среди причин «падения» отдельных банков – неаккуратная кредитная политика, отсутствие необходимого капитала, да и не только это. «Пострадали, прежде всего, банки, которые погрязли в разного рода махинациях и манипуляциях. Поэтому ситуацию на рынке можно охарактеризовать как движение к очищению, оздоровлению банковской системы. Конечно, пострадали клиенты этих банков. Но в целом рынок банковских услуг только выиграет от этих процессов», – уверен Тантели Ратувухери.

Выдают со скрипом

Во втором квартале чуда не случилось: кредитные программы в большинстве банков по-прежнему заморожены, а те, что есть, рассчитаны на идеальных клиентов, которых в стране – по пальцам пересчитать можно. Кредитные портфели все первое полугодие уверенно ужимались: по данным НБУ, на начало июля остатки по кредитам в гривне достигли 552,7 млрд. грн. (-7,4% с начала года). А в валюте остатки просели на 7,2% – до 35,8 млрд. долл. Причем, по «физикам» объем кредитного портфеля в гривне упал за полгода на 5,3% – до 115,3 млрд. грн. С юрлицами же ситуация еще более плачевная: снижение гривневых остатков на 7,9% за январь–июнь (до 437,4 млрд. грн.), долларовых – на 5,3% – до 28,6 млрд. долл.

К снижению кредитной активности привело «…два основных фактора: значительный отток пассивов как физических, так и юридических лиц; ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с общим падением экономики страны», – говорит Алексей Волчков, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.Банки не рискуют разворачивать программы кредитования: цена денег слишком велика (номинальные процентные ставки по кредитам для юрлиц – 21–25% годовых в гривне), а надежных клиентов мало. К тому же, из-за высоких ставок просел и спрос на кредиты среди клиентов-компаний.

Банки стремятся перевести клиентов-юрлиц на краткосрочное кредитование – овердрафты, траншевые линии на срок до одного года, факторинг. Единственными, кому доступны займы на срок 2–3 года, да и то в единичных крупных банках, остаются аграрии и большие предприятия, которые по три–пять лет обслуживаются в банке и готовы предоставить внушающий доверие залог. Существенно нарастить в первом полугодии объем кредитов юрлиц удалось немногим. Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (рост кредитов на 5,2 млрд. грн. и 2,8 млрд. грн. соответственно) в расчет брать вряд ли стоит – здесь речь идет о кредитах Нафтогазу Украины и другим госкорпорациям.

На 2,7 млрд. грн. подрос портфель кредитов компаний в ПИБе, на 2,2 млрд. грн. – в банке «Финансы и Кредит», на 1 млрд. грн. – в банке «Надра».

Наибольшее снижение объема кредитов юрлиц – в Укрсоцбанке (-1 млрд. грн.) и Дельта Банке (865 млн. грн.).  

Кредитование физлиц перешло в разряд «дорого и мало». Банки сосредоточены на потребительском кредитовании (кэш-кредиты, товарные займы, кредитные карты), причем, средний размер кредита – 8–16 тыс. грн.. Высокая маржа (разница между ценой привлечения и выдачи средств) позволяет банкам зарабатывать на потребкредитах, в то же время отказываясь от дорогостоящих и рисковых автокредитов и ипотеки.

Кроме высоких ставок, развитию долгосрочного кредитования препятствуют ужесточившиеся подходы банков к оценке заемщиков. Прогнозы банкиров пессимистичны: в 2014 году рынок, скорее всего, не вернется к кредитам на недвижимость и авто. Так как нет уверенности ни в величине, ни в стабильности доходов потенциальных заемщиков.

Поддержка и управление

Как и в первом квартале, в апреле–июне НБУ поддерживал банки, предоставляя рефинансирование. За второй квартал 2014 года общий объем выданных Нацбанком кредитов составил 56,8 млрд. грн., всего с начала 2014 года – на сумму 119,9 млрд. грн. С июня-июля, наконец-то, начал работать механизм контроля за выданными средствами – чтобы не допустить валютные спекуляции, негативно влияющие на курс гривны. «НБУ жестко исключает спекулятивную составляющую курсообразования на рынке. В мае Нацбанк принял решение об осуществлении проверок 8 банков в связи с дестабилизационным уровнем обменных курсов этих учреждений при осуществлении операций на МВРУ и отключил их на время проверок от системы подтверждения сделок на МВРУ», – отметил казначей банка из группы крупнейших. Жесткий подход к выдаче и контролю за рефинансом уже принес свои плоды. «Почти сошел на нет механизм прямого отношения рефинансирования и валютной спекуляции», – отметил Тантели Ратувухери.

Некоторые нововведения НБУ показывают, что ситуация в финансовом секторе идет на поправку. В конце июля Нацбанк внес изменения в постановление от 30 мая № 328 (постановление № 449). Отменена норма об ограничении на уровне 15 тыс. грн. суммы переводов инвалюты без открытия счета, а также норма об ограничении размера переводов с текущего счета суммой от 15 тыс. грн. до 150 тыс. грн. в месяц в эквиваленте.

Кроме того, теперь ограничения на выдачу наличных в нацвалюте до 150 тыс. грн. в сутки на одного клиента не распространяется на выплаты гарантированных сумм возмещения Фондом гарантирования вкладов. В то же время, НБУ ввел в действие ограничение по снятию средств через кассы и банкоматы в размере 150 тыс. грн в сутки даже при условии их предварительного внесения наличными.

А вот обещанного в июле новым главой НБУ августовского решения об отмене ограничения на получение средств с валютных счетов физлиц в эквиваленте 15 тыс. грн. в день пока нет. B вряд ли оно появится в ближайшее время, так как ситуация на рынке этого пока не позволяет, сообщила 8 августа «Деньгам» предправления НБУ Валерия Гонтарева.

Чтобы поддержать украинские банки, новая глава НБУ готова инициировать запрет на досрочное снятие срочных депозитов. «Главное решение, которое нужно и которое мы будем инициировать – сделать срочные депозиты депозитами на срок. Это будет в плане действий на текущий год», – считает Валерия Гонтарева. Однако это – весьма неоднозначная реформа. С оной стороны, нововведение позволит банкам эффективнее управлять ликвидностью, с другой – озадачит вкладчиков, которые вряд ли обрадуются запрету досрочно забрать свои кровные, а значит, возможен отток вкладов.

К тому же, чтобы реализовать такую норму, Раде необходимо внести изменения в Гражданский кодекс. А на это нужно время.

И, конечно, не воодушевляет вкладчиков вступившая в силу с 1 августа норма о налогообложении доходов от депозитов по ставке 15%.

Дальше-то что?

А дальше банковскую систему ожидает продолжение чистки. Весьма вероятно, что НБУ будет ограничивать права отдельных банков в привлечении депозитов – чтобы потом не тратить деньги Фонда гарантирования на выплаты.

Кроме того, ухудшающаяся экономическая ситуация приведет к банкротству еще нескольких банков до конца текущего года. Будут ли среди них крупные и крупнейшие? Кроме тех, кто уже испытывает трудности, вряд ли. Да и тех постараются вытащить. А вот появление новых проблемных в группе средних и мелких – увы, неизбежно.

Нацбанк будет продолжать политику «дорогих денег» минимум до конца года. Что означает: минимум кредитов, дорогие депозиты, высокие комиссии за расчетное обслуживание.

Банковский кризис затягивается. Минимум, до завершения АТО на востоке страны.

Хороший банковский рейтинг будет у клиентов в большой цене.

Как распознать проблемный банк до начала проблем

1. Банк скрывает информацию о реальных владельцах.
2. В данных об акционерах – совершенно непонятные конторы и физлица.
3. Банк был создан «вчера», но реклама его депозитов – на каждом бигборде города.
4. Ставки по депозитам физлиц в гривне – выше более чем на четыре процентных пункта, чем в банках первой десятки по активам (классификация НБУ).
5. У банка отсутствует колл-центр, а телефоны отделений молчат.
6. В отчетности банка (публикуется на его сайте, а также на сайте НБУ) – самая значимая цифра – это средства физлиц.
7. Банк выдает потребительские кредиты «всем подряд».
8. Банк практически не обслуживает бизнес, кроме собственных акционеров и связанных компаний.
9. Реклама банка всегда связана только с депозитами.
10. Слишком высоко отношение объема привлеченных депозитов к собственному капиталу банка.
11. У банка практически нет партнеров – иностранных и украинских банков, также нет совместных проектов с Всемирным банком и ЕБРР.
12. Банк не является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц.
13. Банк не обновляет рейтинги (Standard & Poor's , Moody’s).
14. НБУ оштрафовал либо приостановил действие лицензии банка.
15. Банк не является членом международных платежных систем Visa и MasterCard.
16. Банк не предлагает физлицам никаких продуктов, кроме депозитов.

Важно:

Чем больше пунктов одновременно характерно для конкретного банка, тем выше риски для вкладчика. Наличие более четырех пунктов – сигнал тревоги.

Финансовые итоги I полугодия крупных и крупнейших украинских банков

Финансовые итоги I полугодия средних и мелких украинских банков*

            *Банки с портфелем вкладов физлиц свыше 1 млрд. грн.                  

Как мы считали

Для оценки устойчивости банков в кризисной ситуации «Деньги» рассчитали итоговый коэффициент рейтинга с учетом 12 показателей.

• Финансовый результат. Отражает прибыльность деятельности банка. Чем хуже показатель, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,05.
• Разница между уставным и регулятивным капиталом. Если регулятивный капитал (РК) меньше уставного (УК), это означает, что реальный капитал банка меньше того, что «на бумаге». А это – нарушение законодательства. Если у банка УК больше РК, он получил 0 баллов. Если наоборот, 1 балл. Показатель учитывался с весом 0,09.
• Прирост/сокращение регулятивного капитала. Если наблюдается отток капитала, это говорит о финансовых проблемах банка. Чем больше прирост капитала, тем более высокий балл получил банк. Показатель учитывался с весом 0,1.
• Норматив адекватности капитала. Отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам.   Чем выше показатель, тем лучше балл. Однако если норматив адекватности зашкаливал (более 30%), то мы «штрафовали» такой банк. Так как это свидетельствует о неэффективности использования капитала. Показатель учитывался с весом 0,05.
• Доля средств других банков в пассивах. Данный показатель отражает зависимость банка от краткосрочного финансирования на межбанке. Поэтому чем выше показатель, тем ниже балл. Учитывался с весом 0,03.
• Доля средств физлиц в пассивах. Слишком большая (более 60%) доля вкладов населения в пассивах банка является тревожным звоночком. Две трети банков, которые обанкротились за последние 6 лет, формировали свои пассивы преимущественно из вкладов населения. Показатель учитывался с весом 0,1.
• Прирост/отток вкладов физлиц. Отток вкладов физлиц не только демонстрирует недоверие населения к финучреждению, но и может сам по себе послужить причиной финансовых проблем банка. Поэтому чем больше отток вкладов, тем ниже балл получил банк. Показатель учитывался с весом 0,04.
• Рост/сокращение доли средств до востребования в депозитном портфеле физлиц. Если у банка уже начались финансовые сложности, то отчетность оттока вкладов, скорее всего, не покажет. В этом случае банки обычно переводят расторгнутые вклады на текущие/карточные счета. Поэтому чем больше выросла доля вкладов до востребования, тем хуже балл. Показатель учитывался с весом 0,06.
• Доля валютных кредитов в розничном портфеле. После девальвации валютные кредиты физлиц имеют высокие шансы перейти в категорию проблемных. Чем выше их доля в портфеле банка, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,08.
• Соотношение резервов к кредитному портфелю. Показывает качество кредитного портфеля. Хотя банки не всегда честно формируют резервы, поэтому лучшим результатом мы считали средний показатель по группе (15%). Чем больше зарезервированность банка отличалась от «золотой середины», тем ниже бал. Показатель учитывался с весом 0,05.
• Участие иностранного акционера или государства в капитале. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Именно они готовы в нужный момент поддержать свой банк, влив дополнительную порцию капитала. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям, – негативный фактор. Показатель учитывался с весом 0,2.
• Ставка привлечения годовых вкладов в гривне. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц(UIRD). Банки, которые привлекают вклады дешевле UIRD, получили 1 балл, остальные получили балл в зависимости от размера ставки – чем меньше она, тем балл ближе к единице. Показатель учитывался с весом 0,15.

ТОП-5 самых прибыльных банков

*Из крупных и крупнейших.

ТОП-5 самых убыточных банков

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом

ТОП-5 банков, нарастивших капитал

ТОП-5 банков по оттоку капитала

ТОП-5 банков, нарастивших активы

ТОП-5 банков, сокративших активы

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель*

*Банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*

*Банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц*

*Банки с объемом вкладов свыше 500 млн. грн.

ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц*

*Банки с объемом вкладов свыше 500 млн. грн.