Как найти надежный банк

Несмотря на то, что май 2013 года банки закончили с рекордным убытком в 3 млрд. грн., результат первого полугодия вновь получился положительным, как сообщает Журнал «Деньги», номер от 15 августа 2013 года уже в продаже. Совокупно украинские банки заработали 1,2 млрд. грн. Убытки при этом показали лишь 17 банков, четыре из которых – Форум, Кредитпромбанк, Омега Банк, БМ Банк – проходят процесс трансформации (слияние с другими банками или смену собственника). Остальные либо выставлены на продажу, либо созданы совсем недавно, поэтому не успели наладить операционную деятельность (к примеру, банк «Михайловский»).

Остальные банки закончили первое полугодие в плюсе. Правда, плюс этот у многих оказался символическим, скорее похожим на арифметический ноль. «Нужно отметить, что в целом прибыльность банковской системы по итогам полугодия снизилась примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что отражает реакцию банковской системы на замедление экономики», – говорит начальник управления рыночных и операционных рисков ПУМБ Антон Бутовский.

Негативное влияние на работу банковского сектора может оказать неизбежная в краткосрочной перспективе девальвация гривны, считают аналитики Standard&Poors. «Гибкость денежно-кредитной политики Украины характеризуется как «невысокая» вследствие установленного в стране управляемого обменного курса гривны к доллару США. Девальвация представляет собой значительный риск для банковского сектора Украины, принимая во внимание более высокую открытую валютную позицию банковского сектора Украины по сравнению с сопоставимыми странами СНГ», – говорится в  отчете международного агентства. Напомним, S&P прогнозируют снижение курса гривны на 10% до конца 2013 года. 

Русский дух

Самый крупный убыток получил российский Проминвестбанк, потеряв за 6 месяцев 2,7 млрд. грн. – в связи с формированием резервов под резко возросшие объемы проблемной задолженности. Согласно отчету банка, размер безнадежной задолженности (V категория кредитов) за полгода вырос в 8 раз, с 0,6 млрд. грн., по итогам 2012 года, до 4,9 млрд. грн. – на 01.07.2013. Естественно, выросли и отчисления в резервы. Однако говорить о резком ухудшении финансового состояния банка не стоит. Еще в конце 2013 года банк договорился с акционерами о конвертации субординированного долга в капитал банка – на сумму в 2,9 млрд. грн.

Другой банк с российскими корнями – ВТБ смог по итогам полугодия получить прибыль (0,2 млрд. грн.). Вот только разрыв между регулятивным и уставным капиталом составляет 1,7 млрд. грн. При этом, за I полугодие 2013 года собственный капитал банка сократился на 10%, а регулятивный на 14%. Это может быть связано с возвратом банком субдолга акционерам.

Хорошую динамику из крупных банков с российским капиталом показывают только Сбербанк России и Альфа-Банк. Сбербанк, вошедший в ТОП-5 банков по прибыльности, уверенно наращивает кредитный (+15% за полгода) и депозитный портфели (+33%). У «Альфы» достижения скромнее: +10% – кредитный портфель и +9% – депозитный. Однако на фоне общесистемного прироста в 3–4% – это достойный результат.

Два других банка с российским капиталом – «Петрокоммерц-Украина» и «Русский стандарт» вновь начали вести агрессивную политику. «Петрокоммерц» на 56% нарастил активы, а «Русский стандарт» активно работал с вкладчиками, в результате чего объем средств населения на счетах банка вырос в полтора раза.

Распродажа активов

Во втором квартале 2013 года еще три украинских банка сменили собственников. Греческий Астра-Банк был продан Николаю Лагуну. Братья Буряки продали Брокбизнесбанк группе ВЕТЭК Сергея Курченко. А «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского наконец-то договорился о покупке БМ-Банка.

На продажу выставлены Правэкс-Банк и Platinum Bank. Также возможна продажа кипрских Марфин Банка и Банка Кипра. В ноябре «на прилавке» появится еще два объекта – банк «Киев» и Укргазбанк. Согласно Программе экономических реформ на 2010–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», в ноябре 2013 премьер-министр и Минфин должны принять решение о продаже пакетов акций этих учреждений. И если «Киев» для инвесторов большого интереса не представляет, то Укргазбанк является довольно интересным активом. Это практически единственный из национализированных в кризис банков, который  продолжил развиваться.

Потенциальными покупателями являются одесский бизнесмен Борис Кауфман, группа СКМ Рината Ахметова, «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского и группа ВЕТЭК Сергея Курченко. Николай Лагун свои аппетиты в банковском секторе, судя по недавним приобретениям, уже утолил. Александр Адарич (группа «Фидо») также не планирует дальнейших покупок: «Потенциальные объекты покупки или слишком большие, или слишком проблемные», – говорит он. 

Кто на новенького

Несмотря на жесткие условия работы на украинском рынке продолжают появляться новые банки. Только в этом году Нацбанк зарегистрировал четыре новых финучреждения:   Юнисон Банк, «Михайловский», «Авангард», Инвестиционно-трастовый банк. На подходе еще один – Вектор Банк. В 2012 году в Украине появилоь еще три банка – «Софиевский», «Финансовый партнер» и Мелиор Банк. Все новосозданные банки пока заявляют себя «универсальными финучреждениями», которые будут работать как с частными, так и с юридическими лицами.

Кстати, за последние пару лет в Украине наметился тренд, который продолжают новые участники рынка – банки, управляемые самими акционерами. Само по себе это явление не новое, оно было характерно для 90-х и начала «нулевых» годов, но сейчас переживает настоящий ренессанс. Самый яркий пример – это, конечно, Александр Адарич, который возглавляет собственный Фидобанк. Традицию продолжают также Ростислав Павличенко (владелец и предправления банка «Финансовый партнер») и Николай Ткаченко (руководитель и акционер банка «Софиевский»), оба – кадровые банкиры.

«Нет плохого бизнеса – есть люди, которые им плохо управляют», – считает Ростислав Павличенко. Управляемые собственниками учреждения намного легче внедряют инновации. Ведь руководителю банка не приходится доказывать их необходимость акционерам. К примеру, уже упомянутый Александр Адарич собирается построить абсолютно новую модель банка. Вместо обычных отделений – шоу-румы, доступ к услугам через смартфоны, электронные деньги и т. д. Что у него получится – будет видно позднее, но вряд ли консервативно настроенные собственники позволили бы наемному руководителю реализовать столь футуристичную стратегию.  

Как мы считали

Как и в первом квартале 2013 года, «Деньги» оценивали финансовые результаты банков за полугодие не только с точки зрения стабильности, но и с точки зрения наличия у банка  возможности расти и развиваться. На этот раз мы рейтинговали не только крупные и крупнейшие финансовые учреждения, но и средние/мелкие банки. Из небольших мы отобрали лишь тех, кто собрал более 1 млрд. грн. вкладов физлиц. Так как именно им наши читатели доверили свои деньги. Из списка крупных и крупнейших банков мы по традиции убрали банки, не работающие с физлицами (ING Bank, City Bank, «Родовид»), а также банки, которые в скором времени будут объединены с другими финучреждениями (Кредитпромбанк, Фидокомбанк, UniCredit).

Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей:

- наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом;

- норматив адекватности капитала;

- соотношение объема депозитов физлиц к собственному капиталу;

- прирост активов с начала года;

- прирост кредитного портфеля с начала года;

- прирост депозитов физлиц с начала года;

- ставка привлечения годовых вкладов в гривне. Чем выше – тем меньше соответствующий рейтинговый балл. При этом 1 – максимальную оценку– получили банки, предлагающие ставку ниже среднерыночной (индекс ставок, рассчитываемый НБУ по вкладам на 12 мес.).

Время перемен

 ТОП-5 самых прибыльных банков

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 самых убыточных банков

*I полугодие 2013 г.  

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом

 *На 1.07.2013 

ТОП-5 банков, нарастивших капитал

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков по оттоку капитала

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков, нарастивших активы

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков, сокративших активы

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц

*I полугодие 2013 г. 

ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц

*I полугодие 2013 г. 

Рейтинги и финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I полугодия 2013 года

Финансовые показатели средних и мелких банков* по итогам I полугодия 2013 года

*Отобраны банки, у которых объем средств физлиц на счетах превышает 1 млрд. грн.

Журнал Деньги