«Прошлый год никак нельзя назвать активным в части развития сегмента кредитования МСБ. Во второй половине года, когда ликвидность системы сузилась, новые займы практически не выдавались. Кредитование осуществлялось в рамках уже подписанных договоров и открытых кредитных линий. Уровень кредитных ставок на сегодняшний день слишком высок: около 30%. Это существенно снижает спрос на кредиты», – уверен начальник управления развития и продажи продуктов Банка Национальный кредит Борис Шарипов (кредитный портфель юрлиц – 745 млн. грн.).
Трендом 2013 года банкиры считают сокращение банков, кредитующих малый бизнес, – иностранные банки покидают украинский рынок (в преддверии праздников о своем уходе с рынка объявил австрийский Erste Bank), отечественные финучреждения работают на грани рентабельности. «Количество игроков будет уменьшаться, не у всех есть ликвидность и желание развивать это направление. Многие банки переосмысливали ситуацию, и даже лидеры рынка кредитования МСБ ушли в другие сегменты», – отмечает заместитель председателя правления по МСБ Дельта Банка Дмитрий Юденко (кредитный портфель юрлиц – 8 561 млн. грн.).
Другой тенденцией 2012 года стало использование предпринимателями потребительских кредитов для закрытия текущих потребностей в финансировании: банки выдавали кредиты по цене 36–42% годовых, а максимальная сумма была ограничена 300 тыс. грн. Такие займы малый бизнес будет привлекать и в 2013-м. Овердрафты и кредитные линии для пополнения оборотных средств – вот основные виды бизнес-займов, которые будут доступны предпринимателям в новом году. При этом цена кредитов в течение года снизится на 1–3 п. п., но дешевыми ресурсы для предприятий не будут – ставки на уровне 18–28% годовых.
Овердрафт
Ставка – 18–25%
Срок – 30 дней
Залог – недвижимость, транспорт, оборудование, депозит или бланковый
Сумма – 15–35% среднемесячных поступлений на счет (за последних 3–12 месяцев)
Овердрафты оставались основным способом привлечения финансирования малым и средним бизнесом в 2012-м. Такой вид кредитования останется флагманом бизнес-займов и в новом 2013 году. «Оформление овердрафтов будет оставаться наиболее приоритетным направлением кредитования в сегменте МСБ. Такие кредиты имеют сниженные риски, так как заемщик направляет их на развитие действующего бизнеса, эффективность которого можно легко оценить», – говорит начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра Марина Худякова (кредитный портфель юрлиц – 1 236 млн. грн.).
Условия овердрафтов изменятся незначительно, в основном, перемены коснутся ставок, которые могут снизиться с нынешних 23–32% годовых до 18–25%. Однако это произойдет лишь при условии уменьшения депозитных ставок для коротких вкладов. А вот сроки кредитов не изменятся – по-прежнему большинство игроков будут выдавать их на 7–30 дней. Сумма кредита будет определяться поступлениями на клиентский счет за последние 3–12 месяцев, а установленные банками лимиты вряд ли превысят нынешние 15–35% месячной выручки. Также многие финучреждения будут требовать предоставления дополнительного залога, хотя во втором полугодии ожидается рост количества бланковых (беззалоговых) программ.
«В 2013 году условия овердрафтов особенно не поменяются. Главное изменение будет в том, что некоторые банки, у которых условия по овердрафтам жестче, пересмотрят вектор своей кредитной политики на более лояльный», – считает начальник управления клиентов микро- и малого бизнеса Укрсоцбанка Ольга Полонская (кредитный портфель юрлиц – 13 409 млн. грн.).
Кредит на пополнение оборотных средств
Ставка – 19–26%
Срок – 1–3 года
Залог – недвижимость, транспорт
Сумма: 50–75% оценочной стоимости залога
Кредиты на пополнение оборотных средств в 2013 году станут хорошим подспорьем для развития малого и среднего бизнеса. Ведь такие займы в виде кредитных линий на 1–2 года позволяют компаниям инвестировать в собственный рост. Впрочем, в конце 2012-го выдача таких кредитов прекратилась – банки принимали заявки, рассматривали их, но кредиты не выдавали. Некоторую активность финучреждения проявят лишь в феврале-марте, а уже весной ставки могут снизиться на 1–2 п. п.
«По моим оценкам, в течение следующего года стоимость ставок по кредитам может снизиться до уровня 20–25% годовых. Наибольший спрос будет со стороны представителей аграрного сектора, переработки, торговли», – отмечает Борис Шарипов.
А вот серьезных изменений в подходах банков к выдаче кредитов на пополнение оборотных средств не произойдет: по-прежнему компании должны будут предоставить ликвидное обеспечение (недвижимость или транспорт), а также доказать свою финансовую состоятельность. «Основные требования к заемщикам – платежеспособность, наличие действующих договоров и надежных контрагентов, рыночные перспективы и, разумеется, безупречная кредитная история», – подчеркивает заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса Укргазбанка Алексей Медуница (кредитный портфель юрлиц – 6 267 млн. грн.).
Кредит на покупку оборудования
Ставка – 21–28%
Срок – 1–5 лет
Залог – недвижимость, транспорт, приобретаемое оборудование
Собственный взнос – 30–40% от стоимости оборудования
В 2013 году долгосрочные инвестиционные кредиты на 3–7 лет будут наименее доступны малому и среднему бизнесу. «Сами предприятия не готовы инвестировать на длинные сроки. Рынок сузился вокруг финансирования текущей деятельности. Наиболее востребованным и динамичным продуктом в 2013 году будет овердрафт. Будут выдаваться и возобновляемые кредитные линии на срок до одного года», – уверен Дмитрий Юденко.
Сегодня около 15 крупных банков декларируют выдачу кредитов на покупку оборудования, однако выдают такие займы единицы, да и то исключительно постоянным клиентам с положительной кредитной историей. Отсутствие у банков долгосрочного дешевого фондирования не позволит нарастить объемы выдачи таких кредитов, а их стоимость будет выше других программ для бизнеса – в лучшем случае 21–28% годовых. «При условии снижения ставок банки могут начать предоставлять такие кредиты, но не думаю, что такие займы станут массовым явлением. Изменить ситуацию может, пожалуй, только активная позиция регулятора (НБУ. – Ред.) в части предоставления банкам кредитов рефинансирования», – считает Борис Шарипов.
В отдаленной перспективе – возможно, к концу 2013 года – ставки снизятся до 19–26% годовых. Однако уверенности в реализации такого сценария пока нет. «Стоимость кредитов будет зависеть от ряда непрогнозируемых факторов, включая договоренности о финансировании с МВФ, от погашения внешнего долга страны, от стоимости национальной валюты. При благоприятном сценарии стоимость кредитов для МСБ во втором полугодии может снизиться ниже уровня 20% с учетом комиссий», – отметил начальник управления кредитования УкрСиббанка Алексей Тихонов (кредитный портфель юрлиц – 6 297 млн. грн.).
В сфере кредитования покупки недвижимости в 2013 году продолжится затишье, связанное, с одной стороны, с опасением предприятий влезать в долгосрочные кредиты, а с другой, с нежеланием банков такие кредиты выдавать. Вряд ли в 2013 году предприниматели увидят более 10 банковских предложений коммерческой ипотеки. А вот кредитовать покупку транспорта уже сегодня готовы не менее 20 банков. Финучреждения будут довольно активно развивать автокредиты на срок до 5 лет, цена которых составит 16–24% годовых (по номиналу).
- Снижение ставок на 1–3 п. п.
- Развитие краткосрочных овердрафтов и среднесрочного финансирования оборотных средств
- Сокращение количества кредитующих банков
- Предпочтительное кредитование старых проверенных клиентов с положительной кредитной историей
- Выдача предпринимателям краткосрочных займов по ставке 36–40% годовых
- Отложенный спрос на ипотечные кредиты
- Рост количества предложений по автокредитам
