По мнению опрошенных «Деньгами» банкиров, 2013 год будет мало отличаться от 2012 по объемам кредитования. Кредитовать будут по-прежнему: мало и избирательно. Преимущественно – клиентов с хорошей кредитной историей либо с историей сотрудничества с банком. Стоимость кредитов останется высокой, а значит, и брать их будут неохотно. Корреспонденты «Денег» выделили пять основных видов потребительских займов – кэш-кредиты, кредитки, ипотека и автокредиты, о будущем которых мы узнали у экспертов рынка.
Товары в кредит
Ставка – от 0% до 24% годовых
Комиссия – 3–10%
Ежемесячная комиссия – 0,3-3%
Срок – 6–12 месяцев
Собственный взнос – 0–50%
Этот вид кредитов – самый массовый и быстро растущий. «Перспективы 2013 года для рынка потребительского кредитования можно описать как дальнейший рост объемов и доли сегмента беззалоговых кредитов на покупку товаров – приблизительно до 50–52 млрд. грн. (+14% по сравнению с 2012 годом. – Авт.)», – отмечает директор по продажам «КредитМаркет» Денис Раковский. Тон будут задавать финансовые учреждения, которые уже работают в данном сегменте. Новые игроки на этом поле вряд ли появятся.
Разброс условий по товарным кредитам по-прежнему ожидается очень широким – от дорогих кредитов на мелкую бытовую и электротехнику до дешевых акционных займов, которые от банков будут требовать торговые сети. Высокая конкуренция среди кредиторов в этом сегменте позволяет розничным сетям устанавливать собственные требования к кредитующим организациям. К примеру: обеспечивать определенный процент выдачи кредитов и регулярно проводить акции с беспроцентными кредитами и нулевыми взносами. Поэтому украинцы и в 2013 году смогут взять под акцию товарный кредит буквально на условиях рассрочки.
Банкиры же продолжат искать возможность заработать при «соблюдении внешних приличий» – ставка 0% и кредит на всю стоимость товара. В ход пойдут ежемесячные комиссии, страховые платежи, плата за «рассмотрение заявки», «оформление документов», «обслуживание кредита» и т. д. При этом банки намерены стимулировать заемщиков к быстрее погашать займы путем введения льготного периода (3–6 месяцев), по истечении которого будет включаться ежемесячная комиссия (до 3% в месяц). В 2013 году банки продолжат осваивать новые сегменты – продажа в кредит мебели, стройматериалов и т. д.
Кэш-кредиты
Ставка – 40–60% годовых
Срок – до 5 лет
Сумма – до 30 тыс. грн.
Кредиты наличными будут едва ли не главным драйвером рынка кредитования в 2013 году. «Перспективы 2013 года для рынка нецелевых беззалоговых кредитов наличными можно оценить как уверенный рост – до 23–23,5 млрд. грн. (плюс 8–10% к уровню 2012 года. – Авт.)», – отмечает Денис Раковский.
Конкурировать в этом сегменте банки будут не столько ценой, сколько скоростью. «Судьба кэш-кредитов проста – кто быстрее примет решение, тот и будет выдавать. Когда клиенту нужны деньги, он не ждет даже день, он хочет их уже сейчас», – объясняет начальник управления продуктов розничного бизнеса OTP Bank Андрей Кухарский.
Оставляя стабильно высокой кредитную ставку, банки будут варьировать другими параметрами – увеличивать срок кредитования (до 5 лет), разгонять сумму кредита, улучшать условия пользования кредитом. Станут максимально разнообразными способы погашения займа – через кассу, почту, киоски самообслуживания, интеренет-банкинг. Все реже кредиты будут выдавать живыми деньгами на руки. Большинство банков панируют использовать для этих целей карты мгновенного выпуска. Так технологичнее и позволит банку больше заработать на комиссиях.
«Ужесточения требований к заемщикам в этом секторе не наблюдается – все больше банков предлагают кэш-кредиты без справки о доходах», – говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Сумма, которую можно будет получить без подтверждения платежеспособности, в 2013 году достигнет 30 тыс. грн.
Кредитные карты
Ставка – 30% годовых
Льготный период – 30–55 дней
Срок – 2–3 года
Сумма – до 10–20 тыс. грн.
Кредитные карты займут почетное третье место по популярности среди заемщиков в 2013 году. Несмотря на то, что во многих случаях использование кредитной карты обходится дешевле получения кэш-кредита, среди украинцев кредитки не слишком популярны из-за низкого уровня финансовой культуры.
Значительных изменений в этом сегменте не предвидится. Кредитные ставки останутся на уровне 30% годовых при льготном периоде 30–55 дней. Здесь следует быть внимательным, так как все больше банков использует название «льготный период» как ширму, взимая в течение него комиссию 1–2% в месяц.
Некоторые банки намерены увеличивать срок действия кредитных карт до 3–4 лет. Вырастет количество банков, открывающих лимиты на кредитках без подтверждения платежеспособности. Без справки о доходах можно будет рассчитывать на лимит до 10–20 тыс. грн.
«Развитие получат партнерские кредитные карты – банк и ритейлер (продукты, бытовая техника, сеть заправок), которые будут объединяться в мульти-кобренд карты», – считает Андрей Кухарский. Основным вектором развития продаж банкир отмечает х-sell кредитные карты – когда банк уже знает клиента, его поведение и предлагает ему индивидуальный кредитный лимит. То есть, кредитки будут предлагать в довесок к депозиту, автокредиту или другому банковскому продукту.
Автокредиты
Ставка – 25% годовых
Срок – до 5 лет
Собственный взнос – 30–50% от стоимости авто
Популярность автокредитов в 2013 году заметно снизится. Особенно если Верховная Рада введет утилизационный сбор на импортные автомобили. Те, кто планировал приобрести авто, уже сделали это в конце 2012 года, опасаясь дополнительных трат и девальвации гривны. Поэтому первые несколько месяцев в сегменте автокредитования наступит полный штиль.
В целом, условия по банковским автокредитам мало изменятся. Ставки останутся на уровне 24–27% годовых. «Ставки не будут значительно отличаться от того, что мы видели в декабре. Возможно, изменятся какие-то пропорции между процентными ставками, комиссионными вознаграждениями. Но доходность останется приблизительно на том же уровне», – отметил председатель правления Идея Банк Андрей Рязанцев.
Размер авансового взноса составит 10–30%. Срок кредитования – до 5 лет. Заметно снизить ставку (от 0% до 5–7% годовых) можно будет при оформлении кредита на супер-короткий срок – на 1–2 года с собственным взносом от 50% в рамках партнерских программ банк-автодилер.
«Основные условия автокредитования существенно не изменятся. Корректировка условий будет зависеть от общей ситуации на рынке. Возможно, появятся кредиты без первоначального взноса», – говорит директор департамента по организации работы с частными клиентами, малым и средним бизнесом Астра Банка Виталий Жихарцев.
Все большую долю рынка будут отвоевывать программы финансирования от импортеров и диллеров. Однако и они выгодны лишь в случае оформления займа на короткий срок с большим первым взносом.
Автолизинг
Ставка – 23–24%/10–12% годовых (гривна/доллар)
Срок – до 5 лет
Собственный взнос – от 20%
В 2013 году лизинговые компании планируют нарастить обороты на 15% – на фоне застоя в автокредитовании. Достичь таких результатов обещают за счет новых продуктов и популяризации услуги автолизинга.
В новом году больше компаний будут готовы сотрудничать с физическими лицами, а также субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). С января такую программу запускает Украинский лизинговый фонд – компания, аффилированная к российской ВЭБ-лизинг. В феврале-марте начать работать с физлицами планирует ОТР-лизинг. Пока охотнее всего с розничными клиентами сотрудничают Порше Лизинг и VAB- лизинг, которые предоставляют клиентам возможность заключить лизинговый договор прямо в автосалонах. Другие компании за мелких заказчиков не берутся, за исключением единичных случаев, и то при условии оплаты аванса около половины стоимости лизинга, а также если клиент готов заказать сервис-пакет для автомобиля и другие дополнительные услуги.
Главная новинка на рынке лизинга в новом 2013 году – возможность для физических лиц и МСБ ежегодно менять автомобиль на другую модель. То есть, теперь не надо будет ждать окончания договора лизинга, чтобы поменять машину. Эту услугу на украинском рынке планирует предоставлять Poesche Finance Group.
Менять ставки компании обещают, только если сильно изменится курс гривны. А так пока планируют их оставить на уровне 10–12% в долларах и около 23–24% в гривне. Срок лизинга останется таким же – до 5 лет.
Ипотека
Ставка – 20% годовых
Срок – 5–10 лет
Собственный взнос – 50–70%
При имеющихся ставках ипотека будет иметь смысл разве что для клиентов, которые в состоянии заплатить за счет собственных средств больше половины суммы за приобретаемую недвижимость. Если они смогут остальное погасить за 1–2 года, то ставка около 20% будет им не так уж и страшна. Как и в 2012 году, средняя сумма кредита не превысит 200 тыс. грн. По большому счету, это будет не кредитование, а докредитовка, когда покупателю не хватает 20–30% для покупки особенно привлекательного объекта.
В начале года у банков есть время на разработку новых программ и поиск новых подходов к заемщику, так как январь-февраль будет мертвым периодом на рынке недвижимости. Причиной этому послужит вступление в силу изменений процедуры регистрации права собственности на недвижимое имущество. Однако после переходного периода и адаптации участников рынка к новым условиям ипотека начнет понемногу расти.
«К росту количества выдач ипотечных кредитов может привести ожидаемое снижение стоимости ресурсов в конце первого квартала 2013 года. Такое снижение будет связано с пересмотром ставки рефинансирования от ГИУ (в сторону понижения), а также выпуском и размещением простых ипотечных облигаций ГИУ», – говорит Екатерина Федоровская.
При этом доля кредитов с государственным участием (ГИУ, Молодежный фонд) будет преобладать над классическими банковскими программами, так как рыночная стоимость ресурсов по-прежнему ожидается высокой, считает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка.
Подтолкнуть ипотеку к росту может, как это ни странно, девальвация. «Под девальвацию имеет смысл брать гривневые кредиты для покупки активов, чья цена так или иначе номинируется в валюте – например, для покупки недвижимости. Если после прошлогодней стагнации цены на недвижимость не начнут снижаться, то за ипотекой «на докредитовку» запросто могут вырасти очереди.
