Еще в начале 2016 года в банках говорили, что собираются активно кредитовать. Но, глядя на только что опубликованные НБУ итоги второго квартала, можно с уверенностью сказать, что всплеск кредитной активности не случился, и во втором полугодии 2016-го банки вряд ли станут активничать.
Читай также: Крупнейшие банки мира отказываются перевозить деньги
Причины? По данным НБУ, на 1 апреля часть просроченных долгов в общем объеме кредитов составляла 23,6%, а на 1 июля 2016-го – уже 24,1%. В действительности в некоторых банках доля проблемных займов достигает 30–40% и выше. В основном, речь идет о заемщиках-юрлицах. Поэтому банки крайне придирчивы к новым (да и старым) клиентам, выдают точечно, на короткий срок (до одного года), жестко анализируя отчетность компаний и проводя детальную оценку залогов. По итогам второго квартала 2016 года объем предоставленных юрлицам кредитов снизился на 58,7 млрд грн – до 746,8 млрд грн. Кредитный портфель физлиц также уменьшился на 12 млрд грн – до 138,9 млрд грн.
Интересно, что снижение объема портфеля кредитов юрлиц произошло во втором квартале практически во всех банках, даже в тех крупных, где много кредитных программ для малого, среднего и крупного бизнеса. Например, ПриватБанк сократил портфель кредитов компаний на 17,9 млрд грн – до 142,2 млрд грн, Ощадбанк – на 2,6 млрд, до 63,4 млрд грн, УкрСиббанк – на 1,14 млрд грн, до 12,7 млрд грн, Укрсоцбанк – на 1 млрд грн, до 19,08 млрд грн. Поэтому по итогам полугодия банки получали прибыль, прежде всего, за счет комиссионных доходов.
Читай также: Скачок доллара: Нацбанк объяснил, что происходит с курсом
Во втором квартале система добавила к убыткам первого квартала (8,01 млрд грн) еще 1,17 млрд грн. Основные “дольщики“ по полученным системой убыткам – Укрэксимбанк (-1,324 млрд грн), Укрсоцбанк (-577,2 млрд грн), Сбербанк (-3,026 млрд грн), УкрСиббанк (-982 млн грн), ПУМБ (-46 млн грн) и Проминвестбанк (-3,046 млрд грн). Самый крупный убыток – у ВТБ Банка (-4,955 млрд грн). Причина – продолжение формирования резервов под задолженность клиентов. Например, Укрэксимбанк направил в резервы 43,3 млрд грн, Сбербанк – 17,3 млрд грн, Проминвестбанк – 21,4 млрд грн, а ВТБ Банк – 23,5 млрд грн.
Из крупных банков прибыльными по итогам первого полугодия оказались ПриватБанк (530,8 млн грн), Ощадбанк (251,5 млн грн), Укргазбанк (91,3 млн грн), Креди Агриколь Банк (316 млн грн), ОТП Банк (471,3 млн грн). Самый высокий уровень прибыли – в Райффайзен Банке Аваль (1,45 млрд грн) и Альфа-Банке (1,287 млрд грн).
Читай также: ТОП-10 банков Украины по росту и падению депозитов
С ликвидностью у банков во втором квартале 2016 года ситуация улучшилась, пусть и не у всех. Практически полный штиль на валютном рынке (отсутствие резких курсовых скачков) успокоил клиентов-физлиц, в результате многие банки во втором квартале получили приток средств физлиц. Из крупных пополнили депозитные портфели ПриватБанк (+704,4 млн грн), Укрсоцбанк (+167,7 млн грн), УкрСиббанк (+138,4 млн грн), Альфа-Банк (+261,6 млн грн). Рекордсмен – Ощадбанк (+ 4,07 млрд грн вкладов физлиц). И все же, в целом, во втором квартале 2016-го объем средств населения снизился в банках на 7,9 млрд грн – до 395,1 млрд грн. Отток денег со счетов граждан во втором квартале замечен в Укрэксимбанке (-1,43 млрд грн), Сбербанке (-428,5 млн грн), ПУМБ (-228 млн грн), ВТБ Банке (-219 млн грн), ОТП Банке (-264,3 млн грн). А вот остатки на счетах юридических лиц в апреле–июне в банках выросли на 14,9 млрд грн – до 347,9 млрд грн.
Читай также: Шесть банков не выполнили требование по докапитализации
Во втором квартале 2016 года акционеры некоторых банков решили увеличить капитал. Например, акционеры Universal Bank утвердили увеличение уставного капитала на 1,927 млрд грн – до 3,103 млрд грн, владельцы UniCredit Bank приняли решение об увеличении на 5,2 млрд грн – до 16,739 млрд грн. Заявили в апреле о намерении увеличить капитал и акционеры Диамантбанка – на 300 млн грн – до 510 млн грн, но на 1 июля все еще оставалось 210 млн грн. Пока на прежнем уровне капитал Идея Банка (257,6 млн грн), хотя в начале августа его акционеры намерены увеличить его на 41,1 млн грн.
Топ-6 трендов банковской системы
- Акционеры крупных и средних банков продолжают вливать в них капитал.
- Банки сокращают отчисления в резервы, но доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле пока высока – 24,1%.
- Банки концентрируются на кредитовании “своих“ проверенных временем заемщиков. Но кредитные портфели почти не растут.
- Ставки по кредитам для бизнеса в первом полугодии 2016-го банки снизили на 2-5 п. п., но по-прежнему предельно жестки в части фейс-контроля заемщиков.
Читай также: Сокращая убытки: Как банки закончили полугодие
- Большинство банков уже не испытывают сложностей с ликвидностью – в систему возвращаются средства населения.
- Банки ежемесячно пересматривают ставки по депозитам физлиц, снижая их на 0,1-0,5 п. п.
Наталия Богута
