Как пишет Financial Times, выпуск бондовVerizon, таким образом, может превысить апрельскую эмиссию корпоративныхоблигаций Apple объемом $17 млрд, которая на данный момент является рекордной.
Эксперты отмечают, что готовность Verizonвыйти на рынок с таким объемом бумаг свидетельствует о благополучном состояниидолговых рынков.
По данным информированных источников, Verizonуже получила заявки инвесторов на $90 млрд. Изначально компания рассчитывалапривлечь на этой неделе около $20 млрд, однако высокий интерес к сделке привелк тому, что целевой уровень несколько раз пересматривался с повышением.
Предполагается, что спред доходности 10-летнихоблигаций Verizon и аналогичных по сроку US Treasuries составит 2,25процентного пункта, тогда как для уже находящихся в обращении бумаг компанииэтот показатель равен 1,66 процентного пункта. Доля 10-летних бондов средиразмещаемых выпусков может составить около $15 млрд.
Сообщается, что всего сделку по размещениюоблигаций Verizon организуют 11 банков, включая JPMorgan Chase & Co.,Morgan Stanley, Bank of America и Barclays. Банки опасались, что дляпривлечения всей необходимой суммы Verizon потребуется до года, однако,по-видимому, средства будут найдены за несколько недель.
Напомним, в начале сентября Корреспондент.biz писал, что на рынкемобильной связи США состоялась историческая сделка на $130 миллиардов.
Источник: Интерфакс-Украина
